我的理解，云計(jì)算最后是一種分享，數(shù)據(jù)的處理、存儲(chǔ)并分享的機(jī)制。我們自己公司對(duì)云計(jì)算是充滿信心和希望。我們不是覺得這又找到一個(gè)新的礦產(chǎn)，阿里巴巴擁有大量消費(fèi)數(shù)據(jù)、支付寶交易數(shù)據(jù)，我們覺得這些數(shù)據(jù)對(duì)我們有用，對(duì)社會(huì)更有用。

——阿里巴巴 馬云

從2009到2019，中國云計(jì)算市場(chǎng)走過了10年光陰。十年前，人們還常常問“云是什么”，十年后，大家就已經(jīng)都在討論“怎么上云”。云計(jì)算已然成為關(guān)鍵的基礎(chǔ)設(shè)施，支撐物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能的發(fā)展，并且滲透在不同規(guī)模企業(yè)、不同應(yīng)用場(chǎng)景之中。而這既因?yàn)槭袌?chǎng)形勢(shì)的轉(zhuǎn)變，也因?yàn)樵品?wù)提供商多來年的商業(yè)投入與市場(chǎng)教育。

但面對(duì)“云”這項(xiàng)燒錢的生意，有哪些企業(yè)真正實(shí)現(xiàn)了盈利?未來將在何處盈利?這是本篇文章重點(diǎn)討論的地方。

01云計(jì)算成為巨頭業(yè)務(wù)增長(zhǎng)新引擎

較早以前，調(diào)研機(jī)構(gòu)Canalys對(duì)于2018年全球云計(jì)算市場(chǎng)進(jìn)行數(shù)據(jù)披露，列出了全球份額前十的云計(jì)算服務(wù)提供商，分別是AWS、微軟Azure、谷歌云、阿里云、IBM云、Salesforce、Oracle、NTT通信、騰訊云和OVH。

國外，亞馬遜最早投資創(chuàng)立云計(jì)算服務(wù)AWS ，是全球市場(chǎng)占有率最高的大佬;國內(nèi)，阿里巴巴最早研究云計(jì)算，吸引了眾多企業(yè)加入到云計(jì)算潮流之中。基于此產(chǎn)生的事實(shí)是，頭部企業(yè)收割了大部分的市場(chǎng)份額。

因此對(duì)于行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，根據(jù)頭部企業(yè)的盈收情況進(jìn)行了解不失為一種方法。

01

阿里云

阿里巴巴的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，包含了核心電商、云計(jì)算、數(shù)字媒體和娛樂、創(chuàng)新項(xiàng)目和其他。此處，主要了解云計(jì)算業(yè)務(wù)在阿里體系中的發(fā)展變化。

自2009年成立阿里云計(jì)算以來，經(jīng)過多次的技術(shù)攻關(guān)之后，阿里云成為阿里巴巴商業(yè)操作系統(tǒng)的重要組成部分，負(fù)責(zé)承擔(dān)起數(shù)字時(shí)代賦能客戶、賦能生態(tài)伙伴的重任。

下面是根據(jù)各個(gè)季度業(yè)績(jī)整理出的阿里云收入增長(zhǎng)情況。可以得知，2018自然年(從2018第四季度至2019財(cái)年第三季度)，阿里云營(yíng)收突破200億人民幣，去年同期這一數(shù)字為111.7億元。而2019財(cái)年，阿里巴巴營(yíng)收3768.44億元，凈利潤(rùn)934.07億元，阿里云貢獻(xiàn)營(yíng)收247.02億元，業(yè)務(wù)占比6.55%。

分析來看，付費(fèi)客戶數(shù)量的增加，高附加值產(chǎn)品和服務(wù)比重的增加，每位客戶平均支出的增加，促成了阿里云業(yè)務(wù)收入的步步增長(zhǎng)。阿里巴巴在財(cái)報(bào)中也進(jìn)一步表示，將繼續(xù)投資，通過開發(fā)增值產(chǎn)品和功能進(jìn)一步擴(kuò)大云計(jì)算業(yè)務(wù)的市場(chǎng)份額。

02

騰訊云

2018年是騰訊成立20周年。10月，騰訊宣布20年來的第三次整體戰(zhàn)略升級(jí)，新成立「云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群」，以此延續(xù)消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)的優(yōu)勢(shì)，把握產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的機(jī)遇。

騰訊的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，包含了增值服務(wù)收入、金融科技及企業(yè)服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)廣告業(yè)務(wù)。在2019年第一季度財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)中，騰訊開始單獨(dú)披露「金融科技及企業(yè)服務(wù)」這一項(xiàng)，并表示在本季該部分產(chǎn)生218億元的收入。而這項(xiàng)的內(nèi)容，就主要由商業(yè)支付、其他金融科技服務(wù)(例如小額貸款)及云業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)組成。

更早以前，騰訊披露2018自然年騰訊云收入增長(zhǎng)超過100%至91億元，2018年第四季度付費(fèi)用戶同比增長(zhǎng)達(dá)一倍。對(duì)比騰訊2018財(cái)年總營(yíng)收 3126.94 億元，凈利潤(rùn)799.84 億元可以得知，騰訊云在公司業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)的占比目前僅有3%?？梢云诖?，在騰訊內(nèi)部大力的培養(yǎng)之下，基于穩(wěn)定持續(xù)的技術(shù)與資金投入，騰訊云將展現(xiàn)比較明顯的增長(zhǎng)潛能。

03

金山云

金山軟件的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，包含了網(wǎng)絡(luò)游戲、云服務(wù)、辦公軟件及服務(wù)以及其他。

2018年，金山軟件全年收益為59.06億元，云服務(wù)收益22.17億元，占比38%。并且基于視頻云領(lǐng)域客戶需求的快速增長(zhǎng)，金山云服務(wù)收益較上年增長(zhǎng)66%。不過，基于數(shù)據(jù)中心成本增加及對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施的持續(xù)投入，2018年金山云虧損8.47億元，依然處于發(fā)展的早期階段。

再看2019年金山軟件第一季度財(cái)報(bào)，在網(wǎng)絡(luò)游戲市場(chǎng)遇冷之時(shí)，云服務(wù)依舊表現(xiàn)強(qiáng)勁，貢獻(xiàn)了8.4億元的季度收益，占總額的49%，較上季度增長(zhǎng)16%。這主要是因?yàn)樵品?wù)使用量的增長(zhǎng)、客戶平均支出的增長(zhǎng)。

04

AWS

亞馬遜的利潤(rùn)來源，主要由北美營(yíng)業(yè)收入、海外營(yíng)業(yè)收入、云計(jì)算服務(wù)AWS、以廣告為主的其他業(yè)務(wù)組成。

在2018年報(bào)中，亞馬遜全年總營(yíng)收2323.87億美元，凈利潤(rùn)100.73億美元。其中，AWS總營(yíng)收256.5億美元，占比11%，凈利潤(rùn)72.96億美元，約占公司總利潤(rùn)的72.4%。

再看亞馬遜2019年第一季度財(cái)報(bào)，公司總營(yíng)收597億美元，AWS營(yíng)收77億美元。在總營(yíng)業(yè)收入中占比13%的AWS業(yè)務(wù)，貢獻(xiàn)了22.2億美元的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)，約占公司總利潤(rùn)的50.2%。

毫無疑問，AWS已然成為了亞馬遜最重要的利潤(rùn)支柱之一。這與規(guī)模化效應(yīng)逐漸顯現(xiàn)、利潤(rùn)率逐步提升有關(guān)。

05

UCloud

在互聯(lián)網(wǎng)公司的包圍之下，UCloud作為另一股獨(dú)立的力量實(shí)現(xiàn)了崛起。UCloud強(qiáng)調(diào)只做云平臺(tái)，業(yè)務(wù)內(nèi)容主要由公有云、私有云及混合云組成;強(qiáng)調(diào)不和用戶競(jìng)爭(zhēng);強(qiáng)調(diào)盈利將是云業(yè)務(wù)的必然結(jié)果。

在今年4月發(fā)布的招股書中，UCloud首次披露了公司業(yè)績(jī)。從2016年到2018年，該公司的營(yíng)收分別為5.16億元、8.4億元和11.87億元，歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為-1.97億元、7683.46萬元和8032.33萬元。

同時(shí)，UCloud公有云各產(chǎn)品毛利率也被公開?？梢钥闯?，計(jì)算、數(shù)據(jù)庫、數(shù)據(jù)分析都擁有比較高的毛利率，公有云整體也體現(xiàn)出41.85%的毛利率。其中原因，UCloud聯(lián)合創(chuàng)始人兼COO華琨近日在活動(dòng)中表示，盈利體現(xiàn)了公有云的邊際效應(yīng)。隨著規(guī)模越來越大，達(dá)到一定體量之后，利潤(rùn)開始會(huì)上升。

06

微軟Azure

微軟Azure在全球云計(jì)算市場(chǎng)中以16.8%的份額位居第二，但目前，其云計(jì)算業(yè)務(wù)與Offce365企業(yè)級(jí)服務(wù)、Linkedin企業(yè)級(jí)服務(wù)等被合并計(jì)入到智能云服務(wù)業(yè)務(wù)中，并未單獨(dú)列出。

2018財(cái)年，微軟營(yíng)收達(dá)1104億美元，凈利潤(rùn)166億美元，財(cái)年收入首次邁過千億美元大關(guān)。微軟CEO薩提亞·納德拉也借此表示：“我們?cè)谥悄茉坪椭悄苓吘夘I(lǐng)域中進(jìn)行的早期投資正在取得成功，將繼續(xù)利用差異化創(chuàng)新來擴(kuò)大增長(zhǎng)?！?/p>

因此，盡管Azure的具體營(yíng)收數(shù)據(jù)未被公開，但其助力微軟全面擁抱云，推動(dòng)業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)的效果已經(jīng)十分明顯。

07

百度云

百度的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，包含了在線營(yíng)銷服務(wù)、其他。2018財(cái)年，百度總營(yíng)收為1023億元，凈利潤(rùn)276億元，但其中來自云的貢獻(xiàn)并不多。

2018年第四季度，百度智能云首次公布數(shù)據(jù)，宣布單季營(yíng)收突破10億。并且在12月18日公開宣布將智能云事業(yè)部升級(jí)為智能云事業(yè)群組，充分利用百度在人工智能、大數(shù)據(jù)及云計(jì)算方面的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，聚焦關(guān)鍵賽道，為百度打造新的增長(zhǎng)引擎。

08

華為云

華為的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，包含了運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)、企業(yè)業(yè)務(wù)、消費(fèi)者業(yè)務(wù)、其他。2018財(cái)年，華為總營(yíng)收7212億元人民幣，凈利潤(rùn)593億元，其中并沒有單獨(dú)披露華為云的營(yíng)收情況。

但在2019年第一季度財(cái)報(bào)中，華為首次披露云業(yè)務(wù)進(jìn)展：截止一季度，超過100萬企業(yè)用戶和開發(fā)者選擇華為云。對(duì)華為云來說，這是里程碑式的一次成果展示。

02圍繞市場(chǎng)規(guī)模的競(jìng)爭(zhēng)

5月6日，國際數(shù)據(jù)公司 IDC發(fā)布《中國公有云服務(wù)市場(chǎng)(2018下半年)跟蹤》報(bào)告，指出 2018下半年中國公有云服務(wù)整體市場(chǎng)規(guī)模(IaaS/PaaS/SaaS)超40億美元，其中IaaS市場(chǎng)增速再創(chuàng)新高，同比增長(zhǎng)88.4%，PaaS市場(chǎng)增速更是高達(dá)124.3%。

從IaaS市場(chǎng)來看，阿里云、騰訊云、中國電信、AWS、金山云分別以42.9%、11.8%、8.7%、6.4%、4.8%占據(jù)前五名。

從IaaS和PaaS整體市場(chǎng)份額來看，阿里、騰訊、中國電信、AWS分別以42.7%、11.8%、7.5%、7.2%占據(jù)前四，百度云首次躋身前五，占比4.4%。

通過如此高的關(guān)注度可以推斷，IaaS和PaaS是云服務(wù)架構(gòu)中最基礎(chǔ)的部分。

阿里云因?yàn)橄劝l(fā)優(yōu)勢(shì)，在市場(chǎng)份額方面占據(jù)絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)地位;騰訊云背靠自身強(qiáng)大的技術(shù)、資金、生態(tài)能力，占比迅速增長(zhǎng);中國電信與互聯(lián)網(wǎng)公司不同，勝在熟悉傳統(tǒng)政企市場(chǎng);AWS作為行業(yè)真正開拓者，較早布局國內(nèi)業(yè)務(wù)，但確實(shí)因?yàn)橥赓Y身份發(fā)展受到限制;金山云屬于雷軍系，在資金、生態(tài)方面獲得較多支持，且早期率先布局游戲和視頻兩大場(chǎng)景，奠定了經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)。

IDC還指出，2018年，公有云市場(chǎng)后發(fā)廠商頻頻發(fā)力。百度、華為、浪潮、京東等均得力于其強(qiáng)大的研發(fā)和生態(tài)實(shí)力，實(shí)現(xiàn)了高達(dá)市場(chǎng)平均水平2-8倍的迅猛增長(zhǎng)。此條件下，百度智能云就在IaaS和PaaS整體市場(chǎng)份額排名中首次躋身前五，營(yíng)收同比增速超過3倍。

但是，目前云計(jì)算在企業(yè)服務(wù)市場(chǎng)的滲透率仍然不足10%。所以我們看到云廠商們積極在全球建設(shè)數(shù)據(jù)中心、運(yùn)營(yíng)可用區(qū)，也是為了更大的規(guī)模、更好的運(yùn)維、以及為企業(yè)出海做準(zhǔn)備。

03圍繞云服務(wù)模式的競(jìng)爭(zhēng)

在Paas基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)垂直創(chuàng)新化的Saas服務(wù)，這將是日后競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵落腳點(diǎn)。

相比于提供存儲(chǔ)、計(jì)算等基礎(chǔ)能力的服務(wù)模式，數(shù)據(jù)+算力+算法將是讓云計(jì)算更加智能，幫助傳統(tǒng)企業(yè)走向智能化的核心手段。

開發(fā)增值產(chǎn)品和功能，建設(shè)行業(yè)標(biāo)桿客戶，將是很多云服務(wù)廠商未來的主要戰(zhàn)略方向。

04總 結(jié)

回到文章開頭的問題——面對(duì)“云”這項(xiàng)燒錢的生意，有哪些企業(yè)真正實(shí)現(xiàn)了盈利?

筆者認(rèn)為，對(duì)于絕大多數(shù)中國云服務(wù)提供商來說，云業(yè)務(wù)增速明顯，但現(xiàn)在仍然很少有達(dá)到盈利的水平。這是一項(xiàng)重資產(chǎn)、重投入的事業(yè)，還處于早期階段，企業(yè)都在保持相當(dāng)規(guī)模的投入?yún)⑴c競(jìng)爭(zhēng)。不過在不遠(yuǎn)的未來，這將是個(gè)引領(lǐng)企業(yè)在數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代保持規(guī)模增長(zhǎng)的關(guān)鍵引擎。

因此，我們還可以談?wù)勗朴?jì)算未來的發(fā)展特點(diǎn)：

1.云計(jì)算將慢慢走向規(guī)?；?，企業(yè)用戶向云端遷移的趨勢(shì)將繼續(xù)，并繼續(xù)延伸至傳統(tǒng)企業(yè)。

2.云計(jì)算的競(jìng)爭(zhēng)還要延續(xù)很長(zhǎng)時(shí)間，需要繼續(xù)保持足夠的市場(chǎng)投入及業(yè)務(wù)積累。

3.可以關(guān)注云與大數(shù)據(jù)、人工智能的融合。

4.國內(nèi)市場(chǎng)將表現(xiàn)混合云的趨勢(shì)，后發(fā)廠商仍然有機(jī)會(huì)彎道超車。

5.下沉行業(yè)場(chǎng)景很有必要。這已經(jīng)不屬于純粹的技術(shù)、資本的問題，而需要考驗(yàn)云廠商渠道、生態(tài)合作的能力。借此機(jī)會(huì)，中小玩家也可以轉(zhuǎn)入細(xì)分領(lǐng)域，利用自身對(duì)行業(yè)的理解，保障核心競(jìng)爭(zhēng)力，獲得盈利。

2018-2019云廠商業(yè)務(wù)進(jìn)度大事舉例

2018年10月，騰訊新成立云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群;

2018年11月，阿里云事業(yè)群升級(jí)為阿里云智能事業(yè)群;

2018年12月，百度智能云事業(yè)部升級(jí)為百度智能云事業(yè)群組;

2018年12月，百度智能云首次公開數(shù)據(jù)，宣布單季營(yíng)收破10億元;

2019年1月，阿里財(cái)報(bào)披露2018自然年阿里云營(yíng)收破200億元;

2019年3月，騰訊年報(bào)披露2018年騰訊云收入為91億元;

2019年3月，華為一季度財(cái)報(bào)披露華為云企業(yè)用戶和開發(fā)者數(shù)量超過100萬;

2019年4月，UCloud發(fā)布招股說明書，沖刺科創(chuàng)板。