安防行業(yè)在近二十年間取得了快速發(fā)展，從模擬化，到數(shù)字化，再到網(wǎng)絡(luò)化，伴隨著科技的進步，已經(jīng)悄然走過了三個階段。近些年，由于人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的興起，安防行業(yè)逐步進入到第四階段——智能化階段。

根據(jù)中國安防產(chǎn)業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，中國安防市場規(guī)模截止到2019年已達到近7600億，預(yù)計2020年將超過8000億。就成長性而言，2017-2019年CAGR僅為12%，增速呈下降趨勢。從大街、樓宇中隨處可見的監(jiān)控攝像頭可以看出，經(jīng)過了數(shù)十年的發(fā)展，安防行業(yè)的滲透率已經(jīng)非常高。不過，在人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等新興技術(shù)的驅(qū)動下，安防行業(yè)有望迎來新一輪的智能化升級周期，從過去“看得見、看得遠、看得多”，晉升為“看得懂”，為安防系統(tǒng)注入“靈魂”。那么，對于插上科技翅膀的安防行業(yè)而言，能否再次起飛呢?

|十四五規(guī)劃》中明確提出了建設(shè)更高水平的平安中國的要求，人工智能等新興技術(shù)對安防行業(yè)的賦能升級在國家意志和技術(shù)發(fā)展的影響下，已經(jīng)成為不可逆的發(fā)展趨勢

對于以組織端業(yè)務(wù)為主的安防行業(yè)而言，政策層面尤為重要。從近些年的政策導(dǎo)向來看，正是在政府力量的驅(qū)動下，安防行業(yè)取得了長期、穩(wěn)定的成長，行業(yè)內(nèi)的?？低暋⒋笕A股份也成長為世界安防領(lǐng)域的龍頭企業(yè)。在去年頒布的《十四五規(guī)劃》中，明確提出了要建設(shè)更高水平的平安中國，把人民的生命安全擺在首要位置，全面提高公共安全保障能力、重特大突發(fā)事件的防范和應(yīng)急處置能力。對于安防行業(yè)而言，更高水平的平安中國，意味著在現(xiàn)有技術(shù)、現(xiàn)有產(chǎn)品上的升級，所以必然要借助人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等新興技術(shù)。因此，安防行業(yè)在政府意志的主導(dǎo)下將逐步進入智能化階段，這也意味著新的市場增量的產(chǎn)生。

再來看技術(shù)層面。從安防產(chǎn)業(yè)鏈來看，硬件部分的核心技術(shù)主要集中在上游，在圖像傳感器、模擬DVR、網(wǎng)絡(luò)NVR、存儲硬盤、AI芯片、CPU等關(guān)鍵部件上，國產(chǎn)替代已經(jīng)愈發(fā)成熟，但仍會受到美國對華政策的影響。軟件部分的核心技術(shù)主要在中游，對于人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等新興技術(shù)的應(yīng)用處于快速發(fā)展階段，技術(shù)能力完全自主。整體來看，技術(shù)層面沒有制約行業(yè)發(fā)展的瓶頸，而且新興技術(shù)的發(fā)展已經(jīng)成為了行業(yè)的核心驅(qū)動力之一。

對于政策主導(dǎo)的安防行業(yè)而言，宏觀經(jīng)濟以及國家財政公共安全支出等指標尤為重要。宏觀經(jīng)濟不必多說，國家財政公共安全支出呈穩(wěn)步增長態(tài)勢，2012-2019年間CAGR達到10%。根據(jù)《十四五規(guī)劃》中提出的建設(shè)更高水平的平安中國的要求來看，未來五年內(nèi)公共安全支出仍將保持穩(wěn)定的增長，以支撐安防體系的智能化升級。

|除了國家意志驅(qū)動下的政府端客戶外，企業(yè)端、消費者端同樣擁有可觀的市場規(guī)模，在AI技術(shù)的助力下，安防場景已經(jīng)由傳統(tǒng)的安全防護擴展到過程控制

安防行業(yè)除了由國家意志驅(qū)動下產(chǎn)生的政府端需求以外，企業(yè)端、消費者端同樣擁有旺盛的需求，只是客戶集中度相對分散，項目單價不高，且標準化程度相對較低。對于安防企業(yè)而言，企業(yè)端和消費者端的銷售效率不如政府端，但市場規(guī)模不亞于政府端。

先來看企業(yè)端。根據(jù)億歐智庫的測算，面向中小企業(yè)的OA體系升級改造的前端設(shè)備市場空間超過600億人民幣，面向?qū)W校的智慧校園改造以及面向社區(qū)的安防體系建設(shè)的市場空間均超過300億人民幣。此外，根據(jù)《十四五規(guī)劃》的要求，像建筑工地、能源化工等安全風險較高的行業(yè)，市場需求和規(guī)模亦非常旺盛和可觀。

對于消費者端而言，隨著居民人均可支配收入的不斷提升，對于個人財產(chǎn)保護意識愈發(fā)提升，而且，根據(jù)馬斯克的需求層次理論，安全需求是人類的第二大需求，因此只要安防產(chǎn)品能夠創(chuàng)造足夠的價值，那么消費者必然會為其買單。根據(jù)太平洋安防網(wǎng)的數(shù)據(jù)，中國民用安防占整體市場約11%，而美國市場的占比已經(jīng)達到50%，這意味著理論上消費者端仍有較大的提升空間。根據(jù)招商銀行研究院的測算，家用安防市場規(guī)模在10億級別。

更為重要的是，安防產(chǎn)品在AI技術(shù)的加持下，使用場景已經(jīng)由傳統(tǒng)的安全防護擴展到過程控制，這提升了安防產(chǎn)品的溢價能力。比如對于政府端的公安領(lǐng)域而言，利用人工智能技術(shù)可以實現(xiàn)對重點區(qū)域異常情況的提前預(yù)警，以便提前做好突發(fā)事件的預(yù)案。這意味著安防產(chǎn)品的使用價值已經(jīng)由“事后復(fù)盤”延伸到“事前預(yù)測”。企業(yè)端以零售業(yè)為例，其通過視頻監(jiān)控系統(tǒng)不僅可以實現(xiàn)多店集中管控，而且還可以通過收集到的門店顧客視頻數(shù)據(jù)，進行數(shù)據(jù)挖掘與分析，繼而為門店的經(jīng)營提供決策支持。消費者端以家庭場景為例，視頻監(jiān)控系統(tǒng)利用人工智能技術(shù)，對房屋內(nèi)出現(xiàn)的異常情況(比如外人闖入)進行實時預(yù)警，降低潛在的損失。未來，隨著新興技術(shù)的不斷完善，安防產(chǎn)品的功能邊界將不斷延展，使用場景亦將愈發(fā)多元。

|安防行業(yè)已經(jīng)形成了“兩超多強”的市場格局，海康威視與大華股份憑借客戶資源、技術(shù)、品牌等層面的競爭壁壘，未來將持續(xù)“收割”其他競爭對手的份額

從全球市場格局來看，海康威視與大華股份坐擁龐大的中國市場成為行業(yè)巨頭，根據(jù)A&S數(shù)據(jù)顯示，?？低暿袌龇蓊~高達30%，是當之無愧的行業(yè)霸主。就國內(nèi)市場而言，形成了以?？低?、大華股份為代表的“兩超”，以及佳都科技、天地偉業(yè)等二線廠商組成的“多強”的市場格局。其中“兩超”憑借在客戶資源、技術(shù)、品牌等層面多年的積累，與其他競爭對手拉開了差距，形成了競爭壁壘，且在很長一段時間內(nèi)難以被攻破。根據(jù)A&S和IHS數(shù)據(jù)顯示，海康威視連續(xù)九年位居全球市場份額第一位，大華股份近些年一直穩(wěn)定保持在全球第二位，可見兩者的競爭壁壘之強悍。

在已經(jīng)到來的AI時代，“兩超”在近些年分別建立了各自的AI開放平臺，并在技術(shù)研發(fā)上投入重金。2019年，海康威視與大華股份的研發(fā)投入分別為55億和28億，研發(fā)費用率逐年提升，已經(jīng)接近或者超過10%，令其他競爭對手望塵莫及。同時，兩者的人員構(gòu)成中，研發(fā)人員的占比均在50%左右，技術(shù)實力可見一斑。

“兩超”能夠獲得可觀的市場份額，除了技術(shù)實力以外，客戶資源也是非常重要的競爭壁壘。眾所周知，政府端業(yè)務(wù)是安防企業(yè)過去主要的收入來源，而政府端業(yè)務(wù)的獲取，技術(shù)能力或者品牌價值并非關(guān)鍵因素，良好的政商關(guān)系以及企業(yè)背景才是核心因素。“兩超”也正是得益于此，才能夠獲得如此多的政府端訂單，并借此提升了自身的品牌價值。

在政府業(yè)務(wù)的背書下，“兩超”在消費者端憑借各自的品牌價值在激烈的市場競爭中也取得了一席之地。從京東平臺的產(chǎn)品銷量來看，小米、360頗具競爭力，但海康威視旗下的“螢石”品牌亦能夠與其分庭抗禮，只是大華股份旗下的“樂橙”品牌表現(xiàn)一般。對于消費者端而言，市場份額很難像組織端那樣集中，但隨著新興技術(shù)的不斷進步，使用場景的不斷延伸，“兩超”在中高端消費者市場憑借其技術(shù)能力以及品牌價值應(yīng)該能夠獲得可觀的市場份額，這有點類似于同樣具有技術(shù)壁壘的掃地機器人領(lǐng)域的市場格局。

所以，在不發(fā)生極端事件的情況下，安防行業(yè)“兩超”的市場格局難以被顛覆，同時在“馬太效應(yīng)”的影響下，預(yù)計未來市場集中度將會進一步提升。

|安防行業(yè)是計算機視覺技術(shù)重要的應(yīng)用領(lǐng)域之一，基于此，安防企業(yè)的業(yè)務(wù)延展將成為未來行業(yè)的發(fā)展趨勢;同時，人工智能技術(shù)所帶來的數(shù)據(jù)增值服務(wù)也將改變安防行業(yè)的盈利模式

近些年，?？低暸c大華股份在企業(yè)戰(zhàn)略上已經(jīng)逐步向人工智能企業(yè)轉(zhuǎn)型，兩者不約而同的推出了AI開放平臺，并且在收入結(jié)構(gòu)中，以機器人、智能家居、汽車電子、無人機、消防等“跨界”業(yè)務(wù)已經(jīng)成為了企業(yè)未來發(fā)展的重心。這也意味著“兩超”憑借在安防領(lǐng)域的技術(shù)積累，借助新興技術(shù)，將逐步轉(zhuǎn)變?yōu)榫C合性的人工智能企業(yè)。

說到這里，就不得不說一說人工智能行業(yè)。

2017年，人工智能首次被寫入政府工作報告，同年七月，國務(wù)院頒布了《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》，將人工智能產(chǎn)業(yè)上升到國家戰(zhàn)略的高度。隨后幾年，國務(wù)院與地方政府極力促進人工智能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，國家性及地方性政策不斷出臺。在2020年政府工作報告中，人工智能被列為新基建七大領(lǐng)域之一，也連續(xù)四年被寫入政府工作報告，再次體現(xiàn)了其國家戰(zhàn)略地位。

人工智能技術(shù)的核心在于算力、數(shù)據(jù)和算法，這是目前比較熱門的機器學(xué)習技術(shù)、深度學(xué)習技術(shù)的基礎(chǔ)。當前眾多安防解決方案類產(chǎn)品已經(jīng)應(yīng)用了相關(guān)技術(shù)，并為客戶帶來了全新的產(chǎn)品體驗。未來，隨著5G、物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)的不斷完善，相關(guān)產(chǎn)品或服務(wù)將為社會、為客戶創(chuàng)造更大的價值。

根據(jù)沙利文咨詢數(shù)據(jù)顯示，全球人工智能市場規(guī)模在2019年達到1900億美元，預(yù)計到2024年將超過6000億美元，五年CAGR達到26%。中國人工智能市場規(guī)模在2019年為1370億人民幣，預(yù)計到2024年將接近8000億，五年CAGR超過40%。中國智能語音市場規(guī)模在2019年達到218億人民幣，預(yù)計到2024年將達到490億，五年CAGR達到48%。中國計算機視覺市場規(guī)模在2019年達到220億人民幣，預(yù)計到2024年將超過1600億，五年CAGR高達86%。可以看出，中國是全球最大的人工智能市場，未來幾年將有5倍左右的成長空間。

對于安防行業(yè)而言，其是計算機視覺市場的重要應(yīng)用領(lǐng)域之一，而基于計算機視覺技術(shù)的業(yè)務(wù)延展將成為行業(yè)未來的發(fā)展趨勢之一，這也是近些年相關(guān)研究機構(gòu)不斷提及的“泛安防”概念的由來。

此外，人工智能技術(shù)給安防行業(yè)帶來的不僅僅是智能化的升級改造，更為重要的是基于數(shù)據(jù)和算法的增值服務(wù)，這將改變企業(yè)現(xiàn)有的盈利模式，提升企業(yè)的盈利能力?！皟沙苯┠瓴粩嗵嵘拿仕剑豺炞C了人工智能技術(shù)對其盈利能力的影響。

|未來五年，安防行業(yè)不但能夠再次起飛，還會飛的更高，更遠

總結(jié)一下，安防行業(yè)當前已經(jīng)進入到成熟期，“兩超多強”的市場格局逐漸穩(wěn)定，未來市場集中度將進一步向頭部企業(yè)集中。在國家意志的主導(dǎo)下，以及新興技術(shù)快速發(fā)展的影響下，行業(yè)內(nèi)部借助安防系統(tǒng)的智能化升級，將會產(chǎn)生新一輪的增長。在人工智能技術(shù)，尤其是計算機視覺技術(shù)的推動下，安防企業(yè)的業(yè)務(wù)觸角將不斷向外延伸，盈利模式和盈利能力將發(fā)生顯著改變。而優(yōu)秀的企業(yè)將轉(zhuǎn)型為人工智能企業(yè)，其中安防領(lǐng)域成為企業(yè)的現(xiàn)金牛業(yè)務(wù)，而與計算機視覺技術(shù)相關(guān)的延展業(yè)務(wù)將成為明星業(yè)務(wù)，企業(yè)的業(yè)務(wù)生命周期結(jié)構(gòu)將得到大幅優(yōu)化。

未來五年，安防行業(yè)在政策的驅(qū)動下，不但能夠再次起飛，而且在技術(shù)的推動下，將飛的更高，更遠。