全球芯片短缺持續(xù)蔓延，安防產(chǎn)業(yè)是最早感受到這一波芯片缺貨潮的行業(yè)之一。在深圳華強北電子批發(fā)市場走訪發(fā)現(xiàn)，安防產(chǎn)品交貨周期已經(jīng)普遍拉長半個月左右，下游代理商都適當增加了囤貨。

有企業(yè)負責人表示，去年9月200萬像素常用款攝像頭140多元，現(xiàn)在已經(jīng)漲到210多元。

業(yè)內(nèi)人士表示，受疫情影響，宅經(jīng)濟爆發(fā)，家電等領(lǐng)域的芯片需求短時間內(nèi)激增，與此同時，芯片生產(chǎn)廠家的產(chǎn)能卻未能及時擴充，安防、汽車等領(lǐng)域的芯片出貨量因此被壓縮。連鎖反應導致安防企業(yè)生產(chǎn)直接受到了影響，下游代理商也很快收到產(chǎn)品缺貨漲價的通知。

供應鏈安全成重點龍頭強者恒強

目前，安防系統(tǒng)市場呈現(xiàn)出海康、大華寡占格局。?？怠⒋笕A、華為安防系統(tǒng)業(yè)務的競爭要素之一即芯片供應鏈的競爭。缺芯危機更凸顯了供應鏈安全的重要性。

國元證券表示，供應鏈安全有三層內(nèi)涵：能夠確保業(yè)務所需的芯片持續(xù)穩(wěn)定供應、能夠形成芯片端的差異化競爭優(yōu)勢、能夠全力配合安防智能化升級。

現(xiàn)已有多家安防企業(yè)披露2020年業(yè)績快報或年報，其中?？低暸c大華股份兩家龍頭維持穩(wěn)健，而中小企業(yè)則持續(xù)承壓。中信證券認為龍頭公司有望在行業(yè)承壓階段整合上下游資源進一步提升份額。

而海康與富瀚微緊密合作，大華與星宸科技緊密合作。在人工智能安防應用逐漸滲透的趨勢下，系統(tǒng)廠商需要越來越多的芯片端創(chuàng)新，需要芯片企業(yè)提前數(shù)年在產(chǎn)品定義階段參與協(xié)同研發(fā)，下游系統(tǒng)廠商與芯片廠商之間的合作將愈來愈緊密。

安防芯片相關(guān)上市公司包括：

富瀚微：擁有完整的IPC、DVR/NVR產(chǎn)品組合，具備前后端芯片一站式供應能力。眸芯DVR/NVR芯片自2020年在核心大客戶量產(chǎn)供應，已經(jīng)突破第一個一百萬片的量產(chǎn)出貨。公司持續(xù)布局汽車芯片新品。在后裝市場，公司是汽車攝像頭ISP芯片的領(lǐng)導者。在前裝市場，已經(jīng)進入國內(nèi)一線品牌車企。在汽車ISP芯片以外，還布局了汽車RX芯片。

瑞芯微：是繼海思之后，少有的具備14nm、8nmSoC芯片設計能力的企業(yè)，所推出的RV1126及RV1109安防前端IPC芯片方案，無論是復雜場景適應性、成像質(zhì)量、畫面效果還是細節(jié)呈現(xiàn)能力均具備過硬的競爭實力；此外，其安防后端NVR/XVR芯片方案RK3568及RK3588，具備強大的核心處理能力，可有效助力安防監(jiān)控的數(shù)字化、網(wǎng)絡化、高清化、智能化發(fā)展趨勢。

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