“新基建”時(shí)隔一年多再次成為行業(yè)熱點(diǎn)，刷屏之外，人們也將之掛在嘴邊、隨時(shí)隨地拿出來(lái)探討一番。緊接著在4月20日召開(kāi)的國(guó)家發(fā)改委新聞發(fā)布會(huì)上，“新基建”的界定范圍也被首次明確。

新基建屢被提及，云服務(wù)成基礎(chǔ)建設(shè)核心

眾所周知，“新基建”并不是一個(gè)新事物，早在2018年，這一理念就被提出。依據(jù)彼時(shí)的定義，所謂的“新基建”即5G、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)等這類(lèi)新興基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

可以看到，在最初的定義中，“新基建”只是對(duì)幾大產(chǎn)業(yè)的廣義概括，細(xì)節(jié)之處甚少涉及。而經(jīng)過(guò)這一次明確界定，“新基建”的大框架內(nèi)終于有了有效內(nèi)容的填充。

根據(jù)明確定義，“新基建”具體指代三個(gè)方面：

信息技術(shù)設(shè)施——基于新一代信息技術(shù)演化生成的基礎(chǔ)設(shè)施，包括了以5G、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)為代表的通信網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施;融合基礎(chǔ)設(shè)施——深度應(yīng)用互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)，支撐傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施轉(zhuǎn)型升級(jí)，進(jìn)而形成的融合基礎(chǔ)設(shè)施，包含以人工智能、云計(jì)算、區(qū)塊鏈等為代表的新技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施;創(chuàng)新基礎(chǔ)設(shè)施——以數(shù)據(jù)中心、智能計(jì)算中心為代表的算力基礎(chǔ)設(shè)施等。

在這一定義中，我們能夠看到許多當(dāng)下正熱的產(chǎn)業(yè)，它們多數(shù)之間也有著千絲萬(wàn)縷的聯(lián)系，其中“云服務(wù)”更是近乎與每個(gè)產(chǎn)業(yè)都有所關(guān)聯(lián)，譬如物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等等，論及發(fā)展皆離不開(kāi)云服務(wù)的從旁輔助，甚至在某些產(chǎn)業(yè)中，云服務(wù)儼然成為核心構(gòu)成部分。

就在此次疫情期間，云服務(wù)發(fā)揮了極大的作用。出于對(duì)安全、防疫的考量，過(guò)往的線下物理辦公、上課被線上遠(yuǎn)程辦公、網(wǎng)課所取代，而全國(guó)白領(lǐng)、學(xué)生能夠同時(shí)上網(wǎng)的背后，是云服務(wù)在提供底層支撐。

用中科曙光大數(shù)據(jù)首席科學(xué)家宋懷明的話(huà)來(lái)說(shuō)，云服務(wù)、數(shù)據(jù)中心是新基建的靈魂。而在阿里巴巴副總裁劉松看來(lái)，云計(jì)算也是數(shù)字技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施的底座，只有云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、5G必須協(xié)同發(fā)展，才能產(chǎn)生聚變效應(yīng)和輻射效應(yīng)。

云服務(wù)產(chǎn)業(yè)迎新機(jī)遇，誰(shuí)能真正吃下這波“紅利”?

自“云計(jì)算”在2015年被首次寫(xiě)入政府報(bào)告以來(lái)，經(jīng)過(guò)數(shù)年的發(fā)展，國(guó)內(nèi)云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)從2015年的378.1億人民幣增長(zhǎng)至2018年的962.8億人民幣。另有數(shù)據(jù)顯示，至2023年，國(guó)內(nèi)云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模將會(huì)達(dá)到3097.3億人民幣。

從近幾年的發(fā)展態(tài)勢(shì)等情況來(lái)看，國(guó)內(nèi)的云服務(wù)產(chǎn)業(yè)顯然正處于一個(gè)快速發(fā)展時(shí)期，而廠商們?yōu)榇烁窃谌瞬?、資金投入等方面不遺余力。

依據(jù)美國(guó)權(quán)威市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Synergy Research Group所統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)，2019年第四季度云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)支出比上一季度增加28億美元，使得這一季度成為迄今為止增長(zhǎng)最快的季度，與此同時(shí)2019年全年云服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模也增長(zhǎng)至960億美元。

又比如國(guó)內(nèi)云服務(wù)市場(chǎng)的“領(lǐng)頭羊”阿里云，它在今年4月宣布將在未來(lái)3年投入2000億人民幣，用來(lái)搞新技術(shù)、新基建;又比如騰訊，宣布未來(lái)5年投入5000億人民幣，用于包括云計(jì)算等在內(nèi)的新基建的進(jìn)一步布局。

可以看到，包括阿里、百度、騰訊、華為等在內(nèi)，皆將“新基建”作為云服務(wù)部署下一步動(dòng)作的核心之一。由此可見(jiàn)，隨著“新基建”再次走入大眾視線，并成為產(chǎn)業(yè)熱點(diǎn)，云服務(wù)產(chǎn)業(yè)也將迎來(lái)一個(gè)新的發(fā)展機(jī)遇。

就目前來(lái)看，國(guó)內(nèi)云服務(wù)廠商可以根據(jù)不同判斷標(biāo)準(zhǔn)劃分為多個(gè)類(lèi)型，例如依據(jù)公司屬性，國(guó)內(nèi)云服務(wù)廠商可分為運(yùn)營(yíng)商、互聯(lián)網(wǎng)公司、創(chuàng)企、IDC服務(wù)商等等。這之外還有一種更為簡(jiǎn)單的劃分法，即按照公司體型或團(tuán)隊(duì)背景進(jìn)行劃分，此時(shí)國(guó)內(nèi)云服務(wù)廠商僅分為兩類(lèi)，分別是“大魚(yú)”和“小魚(yú)”，前者比如阿里云、百度云、騰訊云、天翼云等等，后者有UCloud、青云、七牛云等。

在最終落地形態(tài)與服務(wù)模式上，大企業(yè)與小創(chuàng)企的打法也有很大差別。相比于在資金和人才上差距甚多的大企業(yè)，小創(chuàng)企的云服務(wù)并沒(méi)有像大企業(yè)那般做到近乎覆蓋所有行業(yè)，并且在具體服務(wù)上也更為細(xì)分化和多樣化，它們多是垂直于某一個(gè)具體的產(chǎn)業(yè)或方向，解決方案更具針對(duì)性和靈活性。

隨著“新基建”的再次來(lái)襲，一系列的政策引導(dǎo)、福利想必已經(jīng)在來(lái)的路上，于云服務(wù)產(chǎn)業(yè)而言，一個(gè)新的“紅利期”正在走來(lái)。在這個(gè)國(guó)內(nèi)云服務(wù)百家爭(zhēng)鳴的時(shí)代，能夠真正享受到這波紅利的，是市場(chǎng)、資金與人才兼?zhèn)涞拇笮驮品?wù)商，還是致力于走垂直路線的小型創(chuàng)企?

新基建背后的云服務(wù)，是大企業(yè)廝殺的進(jìn)一步升級(jí)

提及云服務(wù)布局， 第一步往往是“上云”。依據(jù)《中國(guó)企業(yè)上云指數(shù)(2018)》報(bào)告，彼時(shí)國(guó)內(nèi)企業(yè)上云比例只有43.9%，而美國(guó)企業(yè)上云比例已經(jīng)達(dá)到了85%以上，歐盟則在70%以上。相比之下，國(guó)內(nèi)企業(yè)上云的比例還是太少。

此前《福布斯》報(bào)道稱(chēng)，到2020年，企業(yè)會(huì)將83%的工作量轉(zhuǎn)移到云上。落實(shí)到具體方向上，有關(guān)數(shù)據(jù)分析，這其中在“公共事業(yè)云”和“政務(wù)云”能夠站穩(wěn)腳跟的企業(yè)將獲得先發(fā)優(yōu)勢(shì)。以公共事業(yè)云為例，作為治理核心的政府在這方面有著強(qiáng)烈需求，工信部數(shù)據(jù)顯示到2023年，中國(guó)政府和大型企業(yè)上云率將超過(guò)60%。

在公共事業(yè)云、政務(wù)云這兩塊業(yè)務(wù)上，雖然也有中小型云服務(wù)商在有所涉獵，但是主要戰(zhàn)場(chǎng)還是掌握在大型云服務(wù)商手中。猶記得過(guò)去的幾年間，大型云服務(wù)商以0.01元、1元拿下政府項(xiàng)目的新聞也是時(shí)有出現(xiàn)，譬如中國(guó)移動(dòng)于2016年以1元的價(jià)格中標(biāo)溫州市政府的政務(wù)云平臺(tái)，又比如騰訊云于2017年以0.01元拿下廈門(mén)政務(wù)外網(wǎng)云服務(wù)項(xiàng)目，這其中足以可見(jiàn)大型云服務(wù)商在市場(chǎng)占領(lǐng)戰(zhàn)中的狠絕。與此同時(shí)在訂單數(shù)量上，以阿里云為例，截至2018年中，它已經(jīng)拿下國(guó)企訂單(12306、中石化、國(guó)稅總局等)、政府訂單(浙江、江蘇、貴州等)，并在11個(gè)城市建設(shè)了ET城市大腦。

于云服務(wù)廠商而言，與政府的合作是有表率意義的，必然能夠在之后為他們帶來(lái)更多的合作，當(dāng)中的項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)等也早已開(kāi)始?？梢钥吹?，自“新基建”再次被提出，包括阿里云、騰訊云、華為云在內(nèi)，已經(jīng)陸續(xù)簽下一些訂單，繼續(xù)擴(kuò)大布局、站穩(wěn)腳跟，這些并不是中小型服務(wù)商所能企及的。2020年，蘇寧云、美團(tuán)云相繼掉隊(duì)，也側(cè)面驗(yàn)證了國(guó)內(nèi)云計(jì)算戰(zhàn)場(chǎng)的慘烈。

此外需要注意的是，大型云服務(wù)商已經(jīng)開(kāi)始嘗試“抱團(tuán)作戰(zhàn)”。以華為云為例，圍繞鯤鵬處理器，華為輪值董事長(zhǎng)徐直軍曾在峰會(huì)上表示，公司計(jì)劃在未來(lái)5年之內(nèi)投資30億人民幣來(lái)發(fā)展鯤鵬產(chǎn)業(yè)生態(tài)，且包括東方通、用友等數(shù)十家企業(yè)已經(jīng)完成了與鯤鵬云服務(wù)兼容性測(cè)試的認(rèn)證。從這一計(jì)劃可以看出，大型云服務(wù)商的競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)不僅僅限于平行層面，而是拓展到了更多的垂直及交叉面。

通過(guò)投資、收購(gòu)、產(chǎn)品戰(zhàn)略合作等多種形式，大型云服務(wù)商以自己為中心打造了一個(gè)生態(tài)圈。在這個(gè)生態(tài)圈中，他們通過(guò)與其他云服務(wù)商提升自己的服務(wù)能力，同時(shí)直接或間接擴(kuò)大自己的業(yè)務(wù)版圖。

這時(shí)候，一個(gè)覆蓋大中小型云服務(wù)商、行業(yè)客戶(hù)的“平行+垂直”全方位生態(tài)圈已然形成。

根據(jù)Canalys發(fā)布的2019年第四季度中國(guó)公有云市場(chǎng)報(bào)告：云服務(wù)市場(chǎng)占有率排在前三位的阿里云(46.4%)、騰訊云(18%)、百度智能云(8.8%)這3家企業(yè)合計(jì)市場(chǎng)占有率為73.2%。再加上一旁正虎視眈眈、迎頭趕上的華為云，國(guó)內(nèi)云服務(wù)市場(chǎng)的寡頭局面逐步定型，隨著新基建政策的指引，以及未來(lái)可期的市場(chǎng)增長(zhǎng)空間，大型云服務(wù)商之間的廝殺或?qū)⒏鼮榧ち摇?/p>