2017年，我們做了無鎖不智的智能鎖專題(8月刊·130期)，在2018年我們做了智能鎖產品創(chuàng)新應用專題(7月刊·140期)，時隔一年，我們再度聚焦智能家居智能鎖領域的市場動態(tài)發(fā)展。2019年智能鎖整體市場處在品牌沉淀與洗牌期，618智能鎖大戰(zhàn)也風起云涌，本次《智能家居》雜志再度以白皮書的方式進行智能鎖的分析。

2019年智能鎖整體市場處在品牌沉淀與洗牌期，618智能鎖大戰(zhàn)也風起云涌，趕在2019年智能鎖企最大的秀場廣州建博會之前，我們再度談談智能鎖的目前市場趨勢，智能鎖專題可謂梅開三度，本次《智能家居》雜志再度以白皮書的方式進行智能鎖的分析。

本次專題，我們將繼續(xù)邀請智能鎖各陣營的頭部品牌，一起參與當下智能鎖發(fā)展的趨勢大探討。

產業(yè)鏈梳理

上游：元器件供應商(五金件、電子通信元器件)、云服務提供商

中游：門鎖廠商(紐帶)

下游：渠道(門廠配套、工程配套)、線上線下經(jīng)銷服務商、終端客戶(B端/C端)

產業(yè)發(fā)展時間軸

進入到上世紀70、80年代，隨著微電子技術的快速發(fā)展，逐漸出現(xiàn)了密碼鎖、遙控鎖等早期電子鎖的形式。真正意義上的智能鎖，直到上世紀90年代才出現(xiàn)。

我國的智能鎖起步晚。

醞釀導入期

2001-2003年：智能門鎖進入我國，涉足企業(yè)數(shù)量不足30家，以傳統(tǒng)鎖企業(yè)為主且規(guī)模較小，行業(yè)總規(guī)模不足億元，產業(yè)鏈尚未有明確分工。

混沌分化期

2004-2008年：企業(yè)數(shù)量開始增多，企業(yè)分工開始形成，企業(yè)規(guī)模逐步增加;

較快積累期

2009-2014年：企業(yè)數(shù)量快速增加，行業(yè)規(guī)?？偖a值突破10億元，目前的頭部品牌誕生于這個階段，但受制于產品及價格因素，市場接受程度仍然有限，當時的主流產品都在3000元左右。

快速爆發(fā)期

2015-至今至今：隨著經(jīng)濟發(fā)展、消費升級深化，智能門鎖的消費環(huán)境漸趨成熟。產品經(jīng)過不斷的迭代升級，在質量、體驗、款式提升的同時，價格也更加平民化，主流產品已經(jīng)降至2000元以內，且多款高顏值爆款深入人心。行業(yè)規(guī)模快速增長的同時，巨頭介入，明星企業(yè)也在加速成長，行業(yè)整體步入極快的爆發(fā)性發(fā)展。

品牌陣營分析

市場風起云涌，千鎖大戰(zhàn)，但多數(shù)玩家都是傳統(tǒng)做電子鎖、機械鎖或者上游的傳統(tǒng)企業(yè)。

傳統(tǒng)門鎖的優(yōu)勢在于產品生產以及線下經(jīng)銷商、工程渠道資源;而互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的優(yōu)勢在于價格策略、線上渠道;B 端公寓資源以及線上平臺服務能力。

1、互聯(lián)網(wǎng)品牌

鹿客、米家、Aqara、優(yōu)點科技、360、果加等都屬于互聯(lián)網(wǎng)品牌。具備較強的軟件管理平臺設計及線上服務能力，通常依靠B端長租公寓作為突破口繼而延伸至C端市場

但是互聯(lián)網(wǎng)巨頭例如阿里巴巴、百度、京東等都沒有自發(fā)品牌，而是通過融資的方式入局智能鎖市場，可能是處于硬件安全的角度考慮，然后利用自生態(tài)的智能鎖硬件去與軟件互聯(lián)互通。

2、五金建材陣營

科萊尼

匯泰龍(提供優(yōu)質的代工服務，智能鎖品牌中的富士康)

雅潔

3、專業(yè)指紋鎖陣營

耶魯、西勒奇、德施曼、凱迪仕、亞太天能、曼申等，備較強的生產能力，以自研或合作的方式實現(xiàn)門鎖智能化升級。

4、傳統(tǒng)門鎖陣營

亞薩合萊

5、家電陣營

海爾、美的、海信、TCL、榮事達、創(chuàng)維等家電陣營大多采取了貼牌的方式推出了智能鎖，只有少部分企業(yè)自建生產線。

6、安防陣營

?？滴炇?、大華樂橙

7、綜合類巨頭

米家、三星、華為等，巨頭通?？粗兄悄荛T鎖市場的廣闊市場以及作為智能家居的入口潛力，寄希望于依托自身在原有領域的渠道力及品牌力遷移來布局。

8、創(chuàng)業(yè)品牌

品多、櫸樹等新銳創(chuàng)業(yè)品牌。

B端/C端渠道分析解構

目前頭部企業(yè)的渠道都不會過于單一，尤其注重線上與線下的平衡，尤其是線下渠道成為許多頭部品牌的軟肋，2019年往后可以看到頭部品牌在線下渠道的激烈日趨競爭。

C端渠道(線上+線下)

C端消費者自發(fā)更換門鎖激增，尤其是年輕消費者習慣網(wǎng)購，電商渠道占比不斷提升，品牌集中度不斷增加，但是線上流量畢竟有限，線上的C端銷售僅僅占據(jù)市場總量的約10%，預計頭部品牌1-6月在京東、天貓、微商城、小米眾籌的銷售量達到近20萬套，隨著618與雙11的沖擊，下半年銷量將會翻倍增長。但線上銷售額依然超越不了線下銷售，預計5年后可能會與線下達到持平。

線上品牌大戰(zhàn)會因電商銷量/評分進行排序固話，形成穩(wěn)定的馬太效應，年度爆款多在小米小品、天貓、京東與眾籌平臺誕生，一握式直板鎖與指紋把手推拉鎖成為上半年主流的爆款設計。但是線上互聯(lián)網(wǎng)平臺流量成本越來越高，人群越來越分散，營銷成本逐步超越線下租金。

B端渠道

長租公寓(包括集中式和分散式的公寓)：鏈家、自如、我愛我家、萬科泊寓。

2018年我國租賃公寓(包括長租、短租)大約1億套，租賃住房人口大約2億，在1億套出租公寓里面，7000萬套是C2C，即房東直接出租給租客，這7000萬套歸類在家庭鎖的范圍內，不在公寓鎖部分討論;3000萬套是B2C，即商家對租客出租，在這3000萬套里，有600萬套是自如、魔方、泊寓等品牌公寓，我們稱之為大B。

品牌公寓里面，整個公寓鎖存量在300萬把左右，以1套公寓平均2把鎖(有的合租房有內門鎖)測算，有150萬套公寓安裝了智能鎖，滲透率25%左右;運營剩余2400萬套公寓的小商家(我們稱為小B)的智能門鎖滲透率無從測算，但一定遠低于大B的滲透率，這些小B可能是個人二房東、可能是幾個人組成的小創(chuàng)業(yè)公司、可能是只有一個店面的小中介，我們認為小B的滲透率會略高于家庭門鎖，在5%-10%之間，我們取7%，以此計算，整個公寓智能鎖市場滲透率在10%左右。

公寓三大需求要素：“看房方便，無需送鑰匙”、“換租客無需換鎖”、“催租神器”。長租公寓房源大多是分散分布的，以前的機械鎖模式存在諸多痛點，智能門鎖加一套SaaS管理系統(tǒng)(房屋管理系統(tǒng)、租約系統(tǒng)、水電表電子化系統(tǒng))可以完美解決傳統(tǒng)痛點問題。

智能門鎖大大提高了運營方的效率，節(jié)省了人力、換鎖等成本，綜合管理成本不到傳統(tǒng)機械門鎖方案的1/4。

短租平臺：Airbnb(愛彼迎)、小豬短租、木鳥短租。

大部分為分布式房源，無法采用傳統(tǒng)酒店的前臺、房卡模式，需要頻繁遠程為短租

客戶和保潔人員開放臨時開鎖密碼，所以比長租公寓更為剛需，所以幾乎所有的短租公寓的運營主體都會選擇智能門鎖。

房開商配套和門廠配套：門廠配套出貨渠道中，1/3是直接配套給地產工程，2/3零售。

價格區(qū)間分析

家庭用智能鎖 低檔價位999-1299元 中檔價位 1599-1999元 高檔價位2500元以上

公寓鎖(無指紋模塊) 500元以內

智能鎖標準

國內的智能鎖標準多為團標，以頭部企業(yè)發(fā)起為主，國家整體范疇的智能鎖標準有待進步完善，因為行業(yè)變化過快，新版電子鎖行業(yè)標準急需起草。

智能鎖的不足與挑戰(zhàn)

小黑盒(將一組銅線與三極管、電阻、電容等電子元器件相連接，產生高頻電磁脈沖干擾使門鎖以達到重啟目的)開鎖時間風波引起過軒然大波。

未來3D人臉識別智能鎖落地后，也將擁有身份認證的安全隱患。目前考略到安全的主因，各家鎖廠目前沒有大規(guī)模量產人臉識別智能鎖的原因，負面信息可能會急速擊潰品牌。

隨著手機屏幕的大幅度下降，在智能鎖中融入屏幕的趨勢在旗艦機上逐漸有所體現(xiàn)。

遠距離控制門鎖也存在信息安全問題，黑客入侵廠商服務器，可能會獲取大量安全信息。