導讀：對于大多數(shù)關(guān)注5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展的人士而言，在保持對于產(chǎn)業(yè)觀望的好奇之心時，也需要更加的具備耐心，在產(chǎn)業(yè)沒有全面爆發(fā)之初做足行業(yè)理解以及相關(guān)準備，如此方能在行業(yè)真正爆發(fā)之時從容出手，減少被行業(yè)挾裹造成的傷害。
圖片來自“東方IC”
近日，韓國科技部以及三大電信運營商聯(lián)合啟動了5G移動通信服務，先發(fā)奪人取得全球5G商用首發(fā)。隨后，美國威瑞森電信運營商也緊隨其后宣布啟動5G商用服務，韓美兩國全部打響5G爭奪戰(zhàn)。
伴隨著韓美兩國5G商用的鋪展開來，5G基站覆蓋率低，網(wǎng)絡(luò)體驗效果差等消費者抱怨聲也隨之而來?？梢婍n美兩國的5G商用雖然已經(jīng)到來，但是距離最終大面積商用并且能夠為用戶帶來高效、流暢的運用體驗依然存在距離。
與韓美兩國相對激進的5G商用策略相區(qū)別，我國5G商用雖然也在緊鑼密鼓的進行中，但在推進過程中卻也相對穩(wěn)健。早在3月30日，中國移動便聯(lián)合上海市政府正式啟動了國內(nèi)第一個5G試用計劃，也為我國即將打響的5G商用爭奪戰(zhàn)埋下了良好伏筆。
綜合來看，基于發(fā)達的通訊以及電子消費產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，韓美等國在搶占5G商用首發(fā)方面形成了先發(fā)優(yōu)勢。但是先發(fā)與全面商用之間尚且存在一定距離，而且在即將到來的這一波全球5G產(chǎn)業(yè)爭奪戰(zhàn)之中，美國政府更是公開承認我國僅華為一家通訊企業(yè)便將獲得全球超過三成以上的5G市場，這進一步為我國相關(guān)企業(yè)爭奪全球5G產(chǎn)業(yè)形成了強有力的背書。相信在既已展開的這一輪全球5G產(chǎn)業(yè)爭奪戰(zhàn)中，我國雖然沒有取得首發(fā)權(quán)，但基于深厚的技術(shù)積淀以及穩(wěn)健的產(chǎn)業(yè)布局策略，必然也將取得領(lǐng)先優(yōu)勢。
全球5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展如火如荼，國內(nèi)市場也在積極而穩(wěn)健的推進，對于大多數(shù)關(guān)注5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展的人士而言，在保持對于產(chǎn)業(yè)觀望的好奇之心時，他們也需要更加的具備耐心，在產(chǎn)業(yè)沒有全面爆發(fā)之初做足行業(yè)理解以及相關(guān)準備，如此方能在行業(yè)真正爆發(fā)之時從容出手，減少被行業(yè)挾裹造成的傷害。
近日，筆者翻閱故紙堆，發(fā)現(xiàn)剛開始接觸5G通訊時候整理的大量學習筆記以及產(chǎn)業(yè)圖譜等資料，并將其整理成文，供相關(guān)人士學習參考。
通訊的本質(zhì)就是實現(xiàn)信息的傳輸，通過將圖像，文本，視頻等信息內(nèi)容進行編碼并通過光模塊、基帶芯片等核心部件轉(zhuǎn)換成光波信號，然后通過射頻/天線等基站核心器件發(fā)射出去，然后經(jīng)由光纖光纜等傳輸介質(zhì)接入核心網(wǎng)絡(luò)，實現(xiàn)超長距離傳輸，并最終在接收端解碼還原最初的信息，呈現(xiàn)給接收者。
在通訊過程中，要保證通訊的高速率、大帶寬、低時延等特性，又要保證海量的數(shù)據(jù)如何轉(zhuǎn)換成光波傳輸、傳輸過程中信號不丟失、大量信息傳輸互不干擾、并且最終準確送達接收者手里，這些環(huán)節(jié)都是非常專業(yè)并且需要大量投入的。通訊產(chǎn)業(yè)本質(zhì)就是圍繞著這一環(huán)節(jié)在不斷的深挖，做軟件和硬件的升級迭代，每一代的升級比前一代進步一截，做一些功能的提升。所以說，5G是通訊產(chǎn)業(yè)的第五次內(nèi)在升級，是相比于上一代4G通訊而做的一次功能升級以及技術(shù)提升，這一項技術(shù)擁有超過10Gps/s的傳輸速率，支持廣泛的物聯(lián)網(wǎng)連接以及超高速低時延場景運用。
從產(chǎn)業(yè)鏈角度而言，5G產(chǎn)業(yè)鏈大致可以分為上中下游三個層面，其中，各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的關(guān)鍵部位，以及相應的企業(yè)布局情況如下：
上游：主要以基站為主，從支持光波調(diào)試的光器件、光組件，到射頻模塊、基帶芯片、成型天線，再到最終組成一個基站整體、小微基站以及室內(nèi)系統(tǒng)等成型產(chǎn)品，這些環(huán)節(jié)都可以歸納為上游。這一環(huán)節(jié)主要完成的功能是通信信息的編碼以及光波信號轉(zhuǎn)換，并最終實現(xiàn)信號發(fā)送。當然，這其中作為連接不同基站之間的關(guān)鍵管道器材，光纖光纜也可以包括到這一環(huán)節(jié)。在上游環(huán)節(jié)各個細分產(chǎn)業(yè)下展開布局的企業(yè)如下：
中游：上游大致可以劃分為從元器件到整個基站整體的構(gòu)建，實現(xiàn)5G基站的功能升級，但是基站建成之后，涉及到不同地區(qū)的網(wǎng)絡(luò)情況不一致，需要搭建的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)不一樣，最終5G網(wǎng)絡(luò)連接成為一個整體如何通過頂層規(guī)劃再落地實施，這就涉及到中游的網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃、核心網(wǎng)、接入網(wǎng)、承載網(wǎng)等工程性質(zhì)的網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)。而且在建設(shè)5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)完成之后，還需要運營維護，這一環(huán)節(jié)涉及到多方機構(gòu)的綜合參與，但是主要以運營商和大型設(shè)備提供商為主導。在中游各個細分產(chǎn)業(yè)下展開布局的企業(yè)如下：
下游：下游主要以產(chǎn)品應用、終端產(chǎn)品以及應用場景構(gòu)成。5G 面向應用場景的產(chǎn)業(yè)機遇在于系統(tǒng)集成與應用服務，主要包括系統(tǒng)集成與行業(yè)解決方案、大數(shù)據(jù)應用、物聯(lián)網(wǎng)平臺解決方案、增值業(yè)務和行業(yè)應用等方面，最終實現(xiàn)產(chǎn)品以及技術(shù)的落地，達到賦能實體產(chǎn)業(yè)的目的。當然，手機廠商、智能硬件廠商等，這些基于5G通訊上游廠家模塊、器件以及技術(shù)做的拓展開發(fā)以及運用創(chuàng)新企業(yè)也可以歸納至這一產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)，都屬于終端應用層面。下游各環(huán)節(jié)廠家組成情況大致如下：
5G通訊區(qū)別與4G通訊的關(guān)鍵不僅僅在于速度快、帶寬大、而還在于其更加的適合物聯(lián)網(wǎng)泛在連接，以及超高速低時延網(wǎng)絡(luò)傳輸。具體到技術(shù)層面，這一些細微的區(qū)別可以從5G技術(shù)的eMBB、mMTC、uRLLC這三大運用場景出發(fā)解釋。
三大場景的概念以及基本釋義如下：
eMBB，直譯為“增強移動寬帶”，就是以人為中心的應用場景，集中表現(xiàn)為超高的數(shù)據(jù)傳輸速率、廣覆蓋下的移動性保證等。未來幾年，用戶數(shù)據(jù)流量將持續(xù)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長（年均增長率高達47%），而業(yè)務形態(tài)也以視頻為主（占比達78%）。在5G的支持下，用戶可以輕松享受在線2Ｋ/4Ｋ視頻以及VR/AR視頻，用戶體驗速率可提升至1Gbps（4G最高為10Mbps），峰值速率甚至可以達到10Gbps。
uRLLC，直譯為“高可靠低時延連接”。在此場景下，連接時延要達到1ms級別，而且要支持高速移動（500km/h）情況下的高可靠性（99.999%）連接。這一場景更多面向車聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)控制、遠程醫(yī)療等特殊應用。其中，車聯(lián)網(wǎng)市場潛力巨大，5G時代這塊蛋糕將達到6000億美元，而通信模塊在其中占比將超過10%。
mMTC，直譯為“海量物聯(lián)”。5G強大的連接能力可以快速促進各垂直行業(yè)（智慧城市、智能家居、環(huán)境監(jiān)測等）的深度融合。在萬物互聯(lián)時代，人們的生活方式也將發(fā)生顛覆性的變化。這一場景下，數(shù)據(jù)傳輸速率較低且對時延不敏感，連接將覆蓋生活的方方面面，終端成本更低，電池壽命更長且可靠性更高。
通俗意義上來講，5G技術(shù)里的eMBB場景其實就是目前我們接觸到的4G通訊業(yè)務的升級版本。只不過是eMBB技術(shù)再度提升了5G通訊技術(shù)的流量以及帶寬處理能力，支持更高更快的內(nèi)容傳輸處理。能夠劃分到這一領(lǐng)域當中的產(chǎn)業(yè)主要包括4K、8K等視頻業(yè)務、語音、圖像、文字處理、移動APP數(shù)據(jù)等面向于消費端的業(yè)務。
對于mMTC而言，該項技術(shù)更偏向于物聯(lián)網(wǎng)場景運用。在4G時代，4G通訊技術(shù)也支持物聯(lián)網(wǎng)運用，但是由于4G技術(shù)更多的是針對于移動通話、視頻、文字傳輸?shù)绕蛴谙M者運用而設(shè)定的技術(shù)，所以這導致了其不適合大規(guī)模的物聯(lián)網(wǎng)場景數(shù)據(jù)傳輸，而且4G并沒有針對物聯(lián)網(wǎng)場景制定統(tǒng)一的標標準，這導致了跨設(shè)備溝通之間障礙的存在。4G通訊技術(shù)在物聯(lián)網(wǎng)場景里面存在缺陷，但是mMTC技術(shù)卻是專門針對解決4G技術(shù)的這一缺陷而生。物聯(lián)網(wǎng)傳輸通訊技術(shù)的要求更重在其能夠連接設(shè)備的廣度以及寬度，它可能對于數(shù)據(jù)的傳輸速率以及帶寬要求不及面向消費者的那么高，但是卻需要保持鏈接的數(shù)據(jù)量大、支持高并發(fā)和多通道數(shù)據(jù)傳輸處理等能力，這一部分業(yè)務是區(qū)別于eMBB場景運用對于通訊能力需求的另外一個領(lǐng)域。目前，智慧城市是5G mMTC運用場景下最典型的代表。
uRRLC技術(shù)主要是針對于自動駕駛、遠程手術(shù)等對數(shù)據(jù)傳輸速率以及反映靈敏性要求比較高的領(lǐng)域而設(shè)定的。因為涉及到高速行駛的自動駕駛汽車里面必須能快速的反映制動，識別避免車禍等問題的發(fā)生，又如醫(yī)療環(huán)節(jié)如果手術(shù)機器人控制靈敏度不夠容易導致患者傷口擴大或者無法愈合，難以實現(xiàn)高精度的微創(chuàng)手術(shù)治療。這一場景下要求的數(shù)據(jù)傳輸以及處理能力比其它領(lǐng)域又有不同，于是便又有了uRRLC這一項通訊技術(shù)的誕生。
從通訊的角度而言，三大場景當中的技術(shù)各有所長，但是由于都是通訊技術(shù)，最終的目的都在于信號處理以及傳輸，所以它們之間只有更適合于某一場景的技術(shù)，而不存在于一定就要用某種技術(shù)解決某一領(lǐng)域問題的說法。所以對于這幾項技術(shù)能夠真正賦能的產(chǎn)業(yè)而言，更多的還在于這一產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域里面的玩家更擅長于使用哪種技術(shù)、傾向于選擇哪種技術(shù)。所以諸如AR/VR、智能家居等產(chǎn)業(yè)也存在交叉于各大運用場景當中的現(xiàn)象，界定沒那么清晰。綜合來看，三大場景各自對應的垂直產(chǎn)業(yè)大致如下圖分布：
針對于三大場景之下，各垂直產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況如何？具備多大的市場發(fā)展空間？相關(guān)問題可以參考文章《華為發(fā)5G白皮書，從產(chǎn)業(yè)鏈到商業(yè)模式探究十大場景》
1、5G通訊作為時下被定義為新基建的熱點名詞，同時也將是今后兩年內(nèi)最為火熱的概念，雖然其具備大連接、高帶寬、低時延等優(yōu)點，但是其重心仍然在于通訊本身，而不是5G。先有通訊后有5G，通訊是主體，5G只是下一階段通訊技術(shù)變革的方向。
2、5G是已有產(chǎn)業(yè)市場的升級，是原有通訊廠家之間升級自家裝備的過程，初創(chuàng)型企業(yè)單純的切入5G通訊領(lǐng)域幾乎不可能做大。回歸產(chǎn)業(yè)鏈本身，如果僅就通訊產(chǎn)業(yè)本身而言的話，5G本身能夠帶動的社會經(jīng)濟增長是有限的，而且這些增長也是已經(jīng)固定下來了的。因為通訊行業(yè)早在十幾年前就已經(jīng)有了大量的入局者，做通訊的企業(yè)差不多是整個互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的規(guī)則制定者，從2G到3G再到4G，國內(nèi)方面能夠參與這一產(chǎn)業(yè)的機構(gòu)無非也就獲得了牌照的運營商，具備通訊設(shè)備生產(chǎn)能力的華為、中興、大唐電信等巨頭機構(gòu)，其它一些從特定產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)切入的企業(yè)也多是上市企業(yè)。由于通訊產(chǎn)業(yè)發(fā)展的時間長，所以行業(yè)的格局差不多已經(jīng)定型，初創(chuàng)型企業(yè)僅僅從通訊產(chǎn)業(yè)本體切入競爭的話，能夠勝出的概率幾乎為零。
3、當然，5G的魅力在于它通過eMBB技術(shù)作為原來4G通訊升級版的同時，還引入了面向大連接物聯(lián)網(wǎng)運用的mMTC以及面向低時延超高速網(wǎng)絡(luò)的uRLLC兩大運用場景。雖然目前這兩項技術(shù)都還處于試驗與調(diào)試階段，距離最終的成功商用仍然有一段距離。但是時下恰好趕上人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等技術(shù)的發(fā)展都有了一定的積累，而mMTC、uRLLC等技術(shù)的發(fā)展所能夠帶來的想象力又頗為誘人，所以這反而成為了其廣被看好的原因所在。
4、目前整個市場都處于商用化布局前期，雖然韓美兩國已經(jīng)對外宣布啟動商用，但是全球乃至國內(nèi)都是試商用階段，大家都在積極的開展布局?，F(xiàn)階段行業(yè)發(fā)展的機遇更多的在于基礎(chǔ)設(shè)施搭建環(huán)節(jié)，這一部分目前也主要是大廠間的游戲，初創(chuàng)機構(gòu)最好的參與方式就是幫助大廠建基站。當然也可以準備著往運用層拓展，開發(fā)各種運用型產(chǎn)品，著手兩年后5G網(wǎng)絡(luò)鋪設(shè)開了做運用層創(chuàng)新。
5、面向于mMTC、uRLLC等場景而設(shè)定的5G通訊技術(shù)在設(shè)置之初就定位了與垂直產(chǎn)業(yè)結(jié)合的技術(shù)架構(gòu)，這必然導致5G技術(shù)的發(fā)展將會更加有利于推動實體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，這與人工智能等技術(shù)當下時期的發(fā)展路徑相似。而5G通訊對于物聯(lián)網(wǎng)的支持又導致了硬件作為連接載體的準入門檻進一步降低，以后接入網(wǎng)絡(luò)的硬件將會指數(shù)級增長，所以可以預測未來5G時代初創(chuàng)企業(yè)的競爭將會呈現(xiàn)出聚焦于某一領(lǐng)域，以軟硬一體化的模式構(gòu)建企業(yè)壁壘，單純的軟件或者硬件型企業(yè)都長遠來看不利于發(fā)展。
6、如果要把5G作為一個產(chǎn)業(yè)來研究的話，最極端的研究方式是把整個信息科技產(chǎn)業(yè)納入其中，全盤研究，但是泥沙俱下，不甚理智。也有一種是只聚焦于通訊領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)格局，研究這一領(lǐng)域的發(fā)展態(tài)勢以及最新進展，但是由于通訊產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)格局已定，行業(yè)內(nèi)幾乎不再可能有新的通訊巨頭崛起，研究效果可能也不會特別理想。最后一種是在研究通訊產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域發(fā)展現(xiàn)狀的同時，輔助開展AR/VR、手機終端、智能硬件、物聯(lián)網(wǎng)運用、大數(shù)據(jù)平臺等運用層的產(chǎn)業(yè)研究，探索5G可能賦能的下一代產(chǎn)業(yè)，這樣比較有新意，也比較值得看好。
*注：5G產(chǎn)業(yè)探討以及交流歡迎加作者微信：yanshunbds（請備明來意），學習筆記在整理過程中參考了以下文章
一張圖搞懂5G產(chǎn)業(yè)鏈：
https://m.sohu.com/a/279628924_146697
5G三大應用場景：
xinwen.eastday.com/a/180911094056902.html
5G架構(gòu)體系及產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)梳理：
https://www.jianshu.com/p/cfcdb29bbfba
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