不論是基于授權(quán)頻譜的NB-IoT/eMTC，還是基于非授權(quán)頻譜的LoRa和Sigfox，它們最終成為主流技術(shù)的主要力量之一是形成了全球龐大的生態(tài)體系。除此之外，低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)還會(huì)呈現(xiàn)一些新的特點(diǎn)。

低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)雖然有數(shù)十年發(fā)展歷史，但進(jìn)入人們視野不過3年左右時(shí)間，而這3年中產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了很多起伏，從百家爭(zhēng)鳴到剩余少數(shù)幾家主流技術(shù)的態(tài)勢(shì)。不論是基于授權(quán)頻譜的NB-IoT/eMTC，還是基于非授權(quán)頻譜的LoRa和Sigfox，它們最終成為主流技術(shù)的主要力量之一是形成了全球龐大的生態(tài)體系。除此之外，低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)還會(huì)呈現(xiàn)一些新的特點(diǎn)。

LPWAN連接數(shù)大幅提高

從目前數(shù)據(jù)來看，全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)主要來自于傳統(tǒng)的2G/3G/4G，在未來7年中，傳統(tǒng)蜂窩網(wǎng)絡(luò)依然會(huì)承載大量物聯(lián)網(wǎng)連接，但NB-IoT/eMTC會(huì)逐漸超過2G/3G/4G成為主流連接方式。GSMA最新發(fā)布的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)如下：

全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)(單位：百萬;來源：GSMA)

從GSMA的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)中可以看出，到2018年底，預(yù)計(jì)通過2G/3G/4G連接的物聯(lián)網(wǎng)終端數(shù)量為6.94億，通過NB-IoT/eMTC這些基于授權(quán)頻譜LPWAN技術(shù)連接的終端數(shù)為6600萬，后者占比只有9%。到2025年，2G/3G/4G物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)會(huì)增加到13億，而NB-IoT/eMTC連接數(shù)則增加到18億。

由于傳統(tǒng)蜂窩網(wǎng)絡(luò)仍然承載大量物聯(lián)網(wǎng)連接，不少需要高帶寬的應(yīng)用需要3G/4G網(wǎng)絡(luò)連接，加上目前2G網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)殖墒?、成本極低，使得2G/3G/4G在未來數(shù)年中依然是蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接的主要承載設(shè)施之一，不過其增速比較緩慢，從2018年到2025年的年復(fù)合增長(zhǎng)率僅為9.38%。而NB-IoT/eMTC則會(huì)隨著產(chǎn)業(yè)鏈的成熟，增長(zhǎng)速度加快，在接下來的幾年中會(huì)實(shí)現(xiàn)每年超過60%的增速，使得其占蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)的比例從2018年的9%快速增長(zhǎng)到2025年的58%，成為蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接的最主要載體。

LoRa方面，由于其在建網(wǎng)方面的靈活性，在全球范圍內(nèi)的產(chǎn)業(yè)生態(tài)已經(jīng)逐漸成熟。未來將會(huì)有更多的企業(yè)加入LoRa陣營(yíng)，特別是對(duì)想成為物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代新型運(yùn)營(yíng)商的公司而言，將會(huì)有更大的參與積極性。

根據(jù)國(guó)際知名機(jī)構(gòu)IHS Markit給出的數(shù)據(jù)顯示，2017年LoRa網(wǎng)絡(luò)連接數(shù)為3200萬，預(yù)計(jì)2018年將會(huì)超過5700萬，2022年，這一數(shù)字將會(huì)達(dá)到3.5億。與NB-IoT/eMTC相比，LoRa技術(shù)更易受到類似互聯(lián)公司、廣電運(yùn)營(yíng)商等非傳統(tǒng)運(yùn)營(yíng)商的青睞。

LoRa物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)預(yù)測(cè)

運(yùn)營(yíng)商“一家獨(dú)大”的局面將發(fā)生改變

在人與人通信服務(wù)時(shí)代，每個(gè)國(guó)家僅有少數(shù)幾家企業(yè)作為運(yùn)營(yíng)商，高聳的進(jìn)入壁壘讓這個(gè)領(lǐng)域的市場(chǎng)集中度非常高，將其他企業(yè)拒之門外。在廣域和移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用需求出現(xiàn)后，電信運(yùn)營(yíng)商又承擔(dān)起了這一角色，通過其擁有的蜂窩網(wǎng)絡(luò)為物聯(lián)網(wǎng)用戶提供服務(wù)，其他企業(yè)仍然無法進(jìn)入。

不過，低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)各類技術(shù)的興起正在打破這種格局，從目前情形看，提供低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)連接服務(wù)的廠商已不再是傳統(tǒng)電信運(yùn)營(yíng)商的“特權(quán)”，不同的網(wǎng)絡(luò)規(guī)模和業(yè)務(wù)范圍都有多個(gè)新的網(wǎng)絡(luò)“運(yùn)營(yíng)商”參與進(jìn)來，形成多樣化的格局?；诘凸木W(wǎng)絡(luò)的特點(diǎn)，電信運(yùn)營(yíng)商一家獨(dú)大的局面正在發(fā)生改變，多樣化的需求使得市場(chǎng)上出現(xiàn)了一些不同結(jié)構(gòu)，大致可以劃分為運(yùn)營(yíng)商級(jí)和行業(yè)級(jí)/企業(yè)級(jí)兩大陣營(yíng)。

1. 運(yùn)營(yíng)商級(jí)陣營(yíng)

基于全球范圍內(nèi)的網(wǎng)絡(luò)覆蓋能力，運(yùn)營(yíng)商級(jí)陣營(yíng)能夠快速部署全球性質(zhì)的低功耗廣域網(wǎng)，目前，NB-IoT/eMTC已經(jīng)成為全球主流運(yùn)營(yíng)商蜂窩物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)核心基礎(chǔ)設(shè)施的主要選擇。

而在低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)出現(xiàn)之前，擁有跨國(guó)網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)營(yíng)商就已經(jīng)在為全球客戶提供全球化的M2M物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)。在授權(quán)頻譜低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn)研發(fā)中，運(yùn)營(yíng)商、通信設(shè)備商都是積極的支持者、參與者。

與移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代不同，更多的企業(yè)可以參與到低功耗廣域網(wǎng)的建設(shè)、應(yīng)用中，而有些產(chǎn)業(yè)也不再會(huì)出現(xiàn)壟斷的局面，比如芯片產(chǎn)業(yè)，華為海思、高通、MTK、中興微電子、展訊銳迪科等國(guó)內(nèi)外公司都在積極的研發(fā)、量產(chǎn)。

物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)值更多的是集中在平臺(tái)層和應(yīng)用層，因此在難以撼動(dòng)運(yùn)營(yíng)商、通信設(shè)備企業(yè)的市場(chǎng)份額之時(shí)，提供垂直領(lǐng)域的解決方案不失為一種好的切入點(diǎn)，當(dāng)然，憑借自身的優(yōu)勢(shì)，運(yùn)營(yíng)商、通信設(shè)備企業(yè)也在該領(lǐng)域耕耘。技術(shù)進(jìn)步和用戶需求增加了市場(chǎng)容量的同時(shí)，也增加了參與者之間的競(jìng)爭(zhēng)，各領(lǐng)域的佼佼者正在向產(chǎn)業(yè)橫向、縱向滲透。

2. 行業(yè)級(jí)/企業(yè)級(jí)陣營(yíng)

與電信運(yùn)營(yíng)商主導(dǎo)的LPWAN不同，非授權(quán)頻譜LPWAN網(wǎng)絡(luò)更多是要靠市場(chǎng)的選擇來獲得生存的機(jī)遇，全球有十幾種類似的技術(shù)，但是真正能夠取得成功也只會(huì)是幾種，而原因可以歸納為對(duì)天時(shí)、地利、人和的利用，時(shí)間窗口的把握、地區(qū)性的應(yīng)用拓展、產(chǎn)業(yè)生態(tài)的打造等都至關(guān)重要?？梢灶A(yù)見，當(dāng)遭遇資金短缺、市場(chǎng)拓展等問題之時(shí)，大部分非授權(quán)頻譜LPWAN技術(shù)將出現(xiàn)難以生存的局面，而對(duì)于諸如模組類的硬件企業(yè)來說，毛利率普遍較低，小公司很容易被資金雄厚的企業(yè)收購(gòu)，形成規(guī)模化的競(jìng)爭(zhēng)力。

LoRa的靈活性可以給產(chǎn)業(yè)界帶來更多的機(jī)會(huì)，大量分散化的企業(yè)可以參與到LoRa網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)中。但是，這一局面帶來的是一個(gè)非常碎片化和標(biāo)準(zhǔn)各異的結(jié)果，而互聯(lián)網(wǎng)巨頭在這一領(lǐng)域中可以發(fā)揮其云化平臺(tái)能力的優(yōu)勢(shì)，將這些分散化的運(yùn)營(yíng)商資源整合起來。

與電信運(yùn)營(yíng)商相比，LoRa可以按需、小范圍部署，但并不是所有企業(yè)都有能力或者需要建立自己的核心網(wǎng)、網(wǎng)管、計(jì)費(fèi)系統(tǒng)，完全可以借助第三方現(xiàn)有的云化平臺(tái)就能快速實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)。

每一個(gè)分散化的運(yùn)營(yíng)商部署接入網(wǎng)部分有專門的LoRaWAN標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，而在回傳后采用互聯(lián)網(wǎng)巨頭提供的云化平臺(tái)，在核心網(wǎng)部分有這一云化平臺(tái)統(tǒng)一規(guī)范，一定程度上保證LoRa網(wǎng)絡(luò)端到端標(biāo)準(zhǔn)化。由于LoRa的核心網(wǎng)、網(wǎng)管、計(jì)費(fèi)系統(tǒng)有互聯(lián)網(wǎng)巨頭的保障，可以形成一個(gè)具備處理超大連接物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)能力的大系統(tǒng)。大量分散的LoRa網(wǎng)絡(luò)完全有可能形成城市級(jí)覆蓋，當(dāng)然這是一個(gè)漸進(jìn)式過程。

不同技術(shù)之間形成互補(bǔ)

總體上看，不論是運(yùn)營(yíng)商級(jí)陣營(yíng)，還是行業(yè)級(jí)/企業(yè)級(jí)陣營(yíng)，產(chǎn)業(yè)鏈屬性諸如芯片、模組、終端、通信設(shè)備、平臺(tái)、應(yīng)用、組織都是必不可少的，其差異在于參與到每一環(huán)節(jié)的市場(chǎng)集中度、企業(yè)成分，以及各類企業(yè)在其中發(fā)揮的作用。

運(yùn)營(yíng)商級(jí)陣營(yíng)很容易形成全球性、地區(qū)性的低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)，這得益于運(yùn)營(yíng)商的先天優(yōu)勢(shì)以及政策的支持，并且隨著市場(chǎng)的演進(jìn)，加之運(yùn)營(yíng)商財(cái)力雄厚，完全有可能通過收購(gòu)等手段整合一系列的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)，最終成為非運(yùn)營(yíng)商領(lǐng)域的佼佼者。

但是從目前的通信網(wǎng)絡(luò)覆蓋來看，運(yùn)營(yíng)商并不能覆蓋所有地區(qū)，諸如環(huán)境惡劣、偏遠(yuǎn)地區(qū)，又或者像礦井這樣的環(huán)境復(fù)雜的場(chǎng)景，而這些場(chǎng)景中又需要LPWAN，加之出于數(shù)據(jù)安全的考慮，自建網(wǎng)絡(luò)在很多場(chǎng)景非常適用。

LoRa因其靈活的布網(wǎng)方式很容易受到用戶的青睞，眾所周知，未來LPWAN的市場(chǎng)將會(huì)以多樣化、長(zhǎng)尾化、定制化的方式呈現(xiàn)，其中很大一部分將由非運(yùn)營(yíng)商陣營(yíng)來支撐。行業(yè)級(jí)/企業(yè)級(jí)陣營(yíng)將會(huì)更加努力的拓展自身網(wǎng)絡(luò)在全球、地區(qū)的版圖，整合各種資源，生態(tài)的優(yōu)勢(shì)將會(huì)讓市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)顯化，從場(chǎng)景化、本地化逐漸向地區(qū)化發(fā)展，當(dāng)然，不同技術(shù)之間的競(jìng)爭(zhēng)也會(huì)變得更加激烈。

LoRa多樣化建網(wǎng)模式

NB-IoT/eMTC在主流運(yùn)營(yíng)商、設(shè)備商等行業(yè)巨頭以及國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)組織3GPP的積極推動(dòng)下很容易實(shí)現(xiàn)大范圍、全球化的覆蓋，聚焦“大市場(chǎng)”。而LoRa在中小企業(yè)的推動(dòng)和個(gè)性化網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的剛需下，得以在各場(chǎng)景部署中大放異彩，聚焦“小市場(chǎng)”、“長(zhǎng)尾市場(chǎng)”。從規(guī)模上來看，由于多樣化、碎片化的場(chǎng)景需求，未來長(zhǎng)尾市場(chǎng)也會(huì)占據(jù)半壁江山，兩者在市場(chǎng)上，構(gòu)成互補(bǔ)關(guān)系，共同完善物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)層，促進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)迅速發(fā)展。

“人人運(yùn)營(yíng)商”模式可期

上文提到“運(yùn)營(yíng)商”不再是電信運(yùn)營(yíng)商專有，廠商只要擁有可反復(fù)使用的資產(chǎn)(有形產(chǎn)品或無形服務(wù))，向多個(gè)用戶收費(fèi)租賃使用就是其資產(chǎn)的運(yùn)營(yíng)商，而借助低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)等物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，“人人運(yùn)營(yíng)商”成為可能。

今天NB-IoT/eMTC、LoRa等低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)技術(shù)在全球跑馬圈地，它們所部署起來的網(wǎng)絡(luò)都帶有濃厚的虛擬運(yùn)營(yíng)商的影子。這些物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)營(yíng)商對(duì)于電信運(yùn)營(yíng)的參與程度也有所區(qū)別，依靠LoRa的靈活性，以及在第三方網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的支持下，可以幫助企業(yè)快速搭建網(wǎng)絡(luò)，并展開網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)。第三方平臺(tái)可以幫助不少運(yùn)營(yíng)商搭建核心網(wǎng)、運(yùn)營(yíng)支持系統(tǒng)(OSS)，而不僅僅是一個(gè)連接管理和應(yīng)用使能的平臺(tái)，這樣形成一些深度參與的運(yùn)營(yíng)商;而一些行業(yè)級(jí)、企業(yè)級(jí)LoRa網(wǎng)絡(luò)主要提供連接，數(shù)據(jù)直接接入互聯(lián)網(wǎng)，這樣的運(yùn)營(yíng)商的參與程度相對(duì)淺一些。

對(duì)于“產(chǎn)品”運(yùn)營(yíng)商而言，各類產(chǎn)品“運(yùn)營(yíng)商”可以對(duì)其產(chǎn)品進(jìn)行生命周期管理和運(yùn)維，基于產(chǎn)品基礎(chǔ)提供各類附加服務(wù)。而這些廠商要成為“運(yùn)營(yíng)商”，需要物聯(lián)網(wǎng)通信、管理平臺(tái)等基礎(chǔ)設(shè)施類技術(shù)的支持，目前提供這些支撐性技術(shù)的廠商數(shù)量已比較豐富，產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)商可以選擇自建、運(yùn)營(yíng)這些基礎(chǔ)設(shè)施，也可以租用這些設(shè)施。和虛擬運(yùn)營(yíng)商不同類別相似，產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)商可以有不同的參與深度。

隨著物聯(lián)網(wǎng)越來越深入到我們的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和個(gè)人生活中，對(duì)各種可重復(fù)使用產(chǎn)品的“運(yùn)營(yíng)商”會(huì)越來越多，它們通過物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)對(duì)運(yùn)營(yíng)的產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)管、運(yùn)維、定位和計(jì)費(fèi)等操作，形成參與程度不同的各類產(chǎn)品“運(yùn)營(yíng)商”。當(dāng)LoRa等物聯(lián)網(wǎng)專用網(wǎng)絡(luò)逐漸在全球完成部署，以及其配套的產(chǎn)業(yè)鏈成熟，更加小型的組織甚至個(gè)人開始借助這些技術(shù)實(shí)現(xiàn)其資產(chǎn)的運(yùn)營(yíng)，讓各種輕量級(jí)的產(chǎn)品“運(yùn)營(yíng)商”的門檻進(jìn)一步降低，未來物聯(lián)網(wǎng)帶來的產(chǎn)業(yè)變革之一是各種行業(yè)、各種規(guī)模的產(chǎn)品“運(yùn)營(yíng)商”群體。

當(dāng)然，低功耗廣域網(wǎng)的發(fā)展也離不開標(biāo)準(zhǔn)與產(chǎn)業(yè)的協(xié)同，標(biāo)準(zhǔn)的建立可以推動(dòng)產(chǎn)業(yè)向有序化、規(guī)?；较虬l(fā)展，而產(chǎn)業(yè)的進(jìn)步會(huì)反向作用于標(biāo)準(zhǔn)的完善，二者是相輔相成、相互促進(jìn)的關(guān)系。此外，未來對(duì)于低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)會(huì)形成一些明確的監(jiān)管措施。對(duì)比以往讓市場(chǎng)自由發(fā)展的歷程，相信未來有序監(jiān)管會(huì)成為常態(tài)，不僅僅是頻譜領(lǐng)域，數(shù)據(jù)、平臺(tái)等領(lǐng)域也會(huì)迎來監(jiān)管時(shí)代。當(dāng)然，監(jiān)管是向著公平的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境努力，而不是有明顯的技術(shù)傾向性。