基于協(xié)成治安數(shù)據(jù)平臺(tái)，省公安廳日前下發(fā)文件《福建省公安廳關(guān)于貫徹落實(shí)推動(dòng)新一代人工智能加快發(fā)展的意見(jiàn)》明確規(guī)定2020年完成全省出租屋的數(shù)據(jù)工作要求，智能網(wǎng)關(guān)和煙感將成標(biāo)配，目前已要求廈門(mén)集美，泉州晉江試點(diǎn)工作，聯(lián)合省級(jí)運(yùn)營(yíng)商，采取安裝寬帶送設(shè)備方式，運(yùn)營(yíng)商采取月租模式收回成本，協(xié)成提供智能網(wǎng)關(guān)設(shè)備。

到2025年,全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)將突破50億,中國(guó)三大運(yùn)營(yíng)商蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)占全球份額超過(guò)60%,前十大運(yùn)營(yíng)商占83%份額,但全球其他數(shù)百家運(yùn)營(yíng)商無(wú)法獲得物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展紅利。

近日,市場(chǎng)研究公司Counterpoint Research發(fā)布了《全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接報(bào)告》,這份報(bào)告給出了截止2018年6月底全球電信運(yùn)營(yíng)商已實(shí)現(xiàn)物聯(lián)網(wǎng)連接規(guī)模以及主要頭部運(yùn)營(yíng)商連接比例,并預(yù)測(cè)到2025年全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)將超過(guò)50億。雖然50億的總量讓人歡欣鼓舞,不過(guò)從其中各類(lèi)連接的結(jié)構(gòu),以及不同主流運(yùn)營(yíng)商的數(shù)據(jù),可以或多或少看出未來(lái)蜂窩物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)的格局,筆者試著對(duì)此進(jìn)行分析。

市場(chǎng)集中度高,頭部效應(yīng)非常明顯

市場(chǎng)集中度是指前幾家廠商占整個(gè)市場(chǎng)的份額,集中度高說(shuō)明絕大多數(shù)市場(chǎng)份額掌握在少數(shù)廠商手里。從最新蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)據(jù)中可以看出,2018年上半年,前十大運(yùn)營(yíng)商占據(jù)了全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)83%的份額,前五大廠商占據(jù)了全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)73%的份額,前三大廠商占據(jù)了全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)60%的份額。

觀察占據(jù)全球市場(chǎng)絕大多數(shù)份額的前十大廠商,都是來(lái)自于中國(guó)、美國(guó)和歐洲三地的運(yùn)營(yíng)商。位于前三名的是中國(guó)的三大運(yùn)營(yíng)商,經(jīng)過(guò)過(guò)去十多年的發(fā)展,借助人口紅利,國(guó)內(nèi)三大運(yùn)營(yíng)商不論是在移動(dòng)用戶(hù)還是固網(wǎng)用戶(hù)方面均是其他運(yùn)營(yíng)商無(wú)法望其項(xiàng)背的,而物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)位于前三甲也沒(méi)有什么懸念;沃達(dá)豐作為全球業(yè)務(wù)范圍最廣的運(yùn)營(yíng)商,以其無(wú)可比擬的“一點(diǎn)接入、全球服務(wù)”優(yōu)勢(shì),成為物聯(lián)網(wǎng)的頭部運(yùn)營(yíng)商;接下來(lái)是美國(guó)的幾家運(yùn)營(yíng)商,而西班牙電信和德國(guó)電信這兩家歐洲運(yùn)營(yíng)商和沃達(dá)豐類(lèi)似,擁有全球化的市場(chǎng)。

總體來(lái)說(shuō),中美運(yùn)營(yíng)商主要依靠其國(guó)內(nèi)龐大市場(chǎng)躋身前十,歐洲運(yùn)營(yíng)商依靠國(guó)際化經(jīng)營(yíng),涵蓋歐洲、非洲、南美、東南亞等地,也占據(jù)了全球物聯(lián)網(wǎng)連接市場(chǎng)中一席之地。在全球電信運(yùn)營(yíng)商中,前十家占據(jù)蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)83%,其他數(shù)百家僅占17%,頭部效應(yīng)非常明顯?？梢灶A(yù)計(jì),除了少數(shù)頭部運(yùn)營(yíng)商外,大部分運(yùn)營(yíng)商無(wú)法獲得蜂窩物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的紅利,因?yàn)槠溥B接數(shù)都無(wú)法保證一定規(guī)模,規(guī)模收入更無(wú)從談起。因此,物聯(lián)網(wǎng)或許可能為少數(shù)頭部運(yùn)營(yíng)商帶來(lái)轉(zhuǎn)型和新的戰(zhàn)略業(yè)務(wù)的機(jī)遇,但不可能為全球大部分運(yùn)營(yíng)商帶來(lái)機(jī)遇。

加速躍遷的中國(guó)市場(chǎng)

2017年第三季度,中國(guó)三大運(yùn)營(yíng)商的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)占全球市場(chǎng)份額45%,而僅僅3個(gè)季度后,三大運(yùn)營(yíng)商蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)已占據(jù)全球60%的份額;根據(jù)Counterpoint的數(shù)據(jù),到2025年這一比例將達(dá)到64%,連接數(shù)增長(zhǎng)十分迅速。

2017年3季度主要運(yùn)營(yíng)商蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)比例(數(shù)據(jù)來(lái)源:Counterpoint,物聯(lián)網(wǎng)智庫(kù)制圖)

從移動(dòng)用戶(hù)市場(chǎng)數(shù)據(jù)看,國(guó)內(nèi)三大運(yùn)營(yíng)商雖然占據(jù)全球絕對(duì)領(lǐng)先,但其市場(chǎng)份額遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒(méi)有蜂窩物聯(lián)網(wǎng)份額大。根據(jù)GSMA的數(shù)據(jù),截止2017年底,全球移動(dòng)電話用戶(hù)數(shù)突破50億,占總?cè)丝诘?/3,中國(guó)移動(dòng)電話用戶(hù)數(shù)突破14億,占全球移動(dòng)電話用戶(hù)份額為28%。與蜂窩物聯(lián)網(wǎng)占全球份額相比,三大運(yùn)營(yíng)商以覆蓋全球不足30%人口的網(wǎng)絡(luò),為全球超過(guò)60%的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備提供服務(wù)。

在過(guò)去幾年中,產(chǎn)業(yè)升級(jí)、運(yùn)動(dòng)式政策、資本的助推等多種因素,讓物聯(lián)網(wǎng)在國(guó)內(nèi)連接數(shù)增長(zhǎng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)快于海外的增長(zhǎng)。例如,共享經(jīng)濟(jì)在國(guó)內(nèi)受到熱捧,給蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接提出規(guī)?；枨?形成連接數(shù)快速增長(zhǎng);再如,政府相關(guān)安全、消防政策的出臺(tái),推動(dòng)消防行業(yè)物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)的快速增長(zhǎng)。

從2G+4G到NB-IoT+4G,蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接的主力變遷

從目前蜂窩物聯(lián)網(wǎng)提供的服務(wù)看,2G是當(dāng)前全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)最主要的連接方式,占據(jù)了所有連接數(shù)的42%。根據(jù)公開(kāi)數(shù)據(jù),截止2018年中期,中國(guó)移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)為3.84億,其中大部分為2G連接,可以推算,中國(guó)移動(dòng)2G連接占據(jù)全球2G蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接的大部分。4G連接排全球蜂窩連接第二,占據(jù)31%的份額,隨著全球主流運(yùn)營(yíng)商LTE-Advanced和LTE-Advanced Pro的升級(jí)部署,給大量高帶寬、低時(shí)延的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備提供服務(wù),過(guò)去幾年2G+4G的組合超過(guò)70%。

2018年中期和2025年不同連接方式對(duì)比(數(shù)據(jù)來(lái)源:Counterpoint,物聯(lián)網(wǎng)智庫(kù)制圖)

由于全球大量運(yùn)營(yíng)商已完成了2G退網(wǎng),在服務(wù)的運(yùn)營(yíng)商也紛紛出臺(tái)了2G退網(wǎng)計(jì)劃,在未來(lái)5-8年中,2G連接數(shù)會(huì)出現(xiàn)大幅下滑。Counterpoint預(yù)計(jì)到2025年,全球2G蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)不足1%,隨著2G退網(wǎng)節(jié)奏加快,這一數(shù)字接近于0。同時(shí),3G退網(wǎng)速度也會(huì)加快,尤其是在國(guó)內(nèi),3G蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)比例會(huì)快速下降至接近于0。

2G連接數(shù)由占比42%迅速下降到接近于0,大部分是由NB-IoT替代,另一部分由LTE-M(eMTC)替代。Counterpoint認(rèn)為,到2025年,NB-IoT連接占蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)45%,接近半壁江山,LTE-M增長(zhǎng)相對(duì)緩慢,占據(jù)6%左右。

雖然從2020年起,全球主要運(yùn)營(yíng)商開(kāi)啟了5G的商用,但由于超高的投資成本和用例、商業(yè)模式還不清晰,5G在2025年之前的發(fā)展速度并不會(huì)太快,至少在支撐蜂窩物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展方面并不會(huì)成為一個(gè)主流的連接方式,可以說(shuō)還是4G的補(bǔ)充。4G依然是蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接的主力之一,在2025年其連接數(shù)接近40%份額。對(duì)于高帶寬、低時(shí)延的應(yīng)用來(lái)說(shuō),4G可以滿(mǎn)足其大部分場(chǎng)景的需求,5G將在一些關(guān)鍵用例中發(fā)揮作用。GSMA在其《The Mobile Economy 2018》報(bào)告中指出:雖然5G備受關(guān)注,但直至2025年,4G依然占據(jù)主導(dǎo)。這一結(jié)論也從側(cè)面印證了4G在蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接中的地位。因此,2025年蜂窩物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)上將出現(xiàn)NB-IoT+4G主導(dǎo)的場(chǎng)景。

美國(guó)市場(chǎng)和全球狀況的差異

由于在過(guò)去幾年美國(guó)運(yùn)營(yíng)商已持續(xù)開(kāi)展2G退網(wǎng)工作,基于2G的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接存量?jī)H占美國(guó)所有蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)的3%左右,國(guó)內(nèi)這方面雖然沒(méi)有公開(kāi)數(shù)據(jù),不過(guò)由于中國(guó)擁有全球最好的2G網(wǎng)絡(luò),預(yù)計(jì)2G連接份額會(huì)超過(guò)70%。隨著2G的退網(wǎng),美國(guó)2G物聯(lián)網(wǎng)的一部分連接遷移到已成熟的3G網(wǎng)絡(luò)上,加上去年美國(guó)多家運(yùn)營(yíng)商部署商用LTE-M(eMTC)網(wǎng)絡(luò),部分2G連接也遷移到LTE-M網(wǎng)絡(luò)上。美國(guó)運(yùn)營(yíng)商N(yùn)B-IoT網(wǎng)絡(luò)部署相對(duì)于中國(guó)和歐洲國(guó)家晚一些,因此NB-IoT連接數(shù)非常少。

2018年年中美國(guó)蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)分布(數(shù)據(jù)來(lái)源:Counterpoint,物聯(lián)網(wǎng)智庫(kù)制圖)

由于網(wǎng)絡(luò)部署策略和業(yè)務(wù)發(fā)展思路不同,比較2025年全球和美國(guó)蜂窩物聯(lián)網(wǎng)各類(lèi)連接方式的比例分布,可以看出4G依然是主流的連接方式,不過(guò)在美國(guó)NB-IoT并不會(huì)占據(jù)蜂窩物聯(lián)網(wǎng)的主導(dǎo),LTE-M和5G連接數(shù)量比例也比較可觀,分別占據(jù)17%和16%。

美國(guó)運(yùn)營(yíng)商在蜂窩物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的集中度也非常明顯,AT&T占據(jù)了半壁江山,Sprint和T-Mobile合并后其蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)可能會(huì)超越Verizon排名第二。不過(guò),這些運(yùn)營(yíng)商的物聯(lián)網(wǎng)連接相對(duì)價(jià)值較高,例如,AT&T蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接中有50%都是來(lái)自于汽車(chē),Verizon的連接主要來(lái)自于交通、物流和企業(yè)關(guān)鍵應(yīng)用。

最后再?gòu)?qiáng)調(diào)一下,隨著低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)(LPWAN)和5G的發(fā)展,全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)迎來(lái)近30%的年復(fù)合增長(zhǎng)率。但是,這一快速增長(zhǎng)并不一定給全球運(yùn)營(yíng)商帶來(lái)新的機(jī)遇,或許只給少量頭部運(yùn)營(yíng)商帶來(lái)新機(jī)遇。北京愛(ài)一城低功耗物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)已經(jīng)獲得了成功的運(yùn)用和發(fā)展,將低功耗物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用了智慧消防的多項(xiàng)領(lǐng)域。

基于協(xié)成治安數(shù)據(jù)平臺(tái)，省公安廳日前下發(fā)文件《福建省公安廳關(guān)于貫徹落實(shí)推動(dòng)新一代人工智能加快發(fā)展的意見(jiàn)》明確規(guī)定2020年完成全省出租屋的數(shù)據(jù)工作要求，智能網(wǎng)關(guān)和煙感將成標(biāo)配，目前已要求廈門(mén)集美，泉州晉江試點(diǎn)工作，聯(lián)合省級(jí)運(yùn)營(yíng)商，采取安裝寬帶送設(shè)備方式，運(yùn)營(yíng)商采取月租模式收回成本，協(xié)成提供智能網(wǎng)關(guān)設(shè)備。