近期，Counterpoint 發(fā)布最新的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組在全球范圍內(nèi)的出貨量份額（按供應(yīng)商劃分）報(bào)告，呈現(xiàn)的市場(chǎng)份額排名如下：

　　為此，我們總結(jié)了2023全年、2024年第一季度及第二季度蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組企業(yè)全球TOP5的份額數(shù)據(jù)，如下：

　　注：1、移遠(yuǎn)通信、廣和通、中國(guó)移動(dòng)為全球物聯(lián)網(wǎng)模組出貨量排名前三，其中移遠(yuǎn)有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，另外2024年第二季度中國(guó)移動(dòng)出貨量份額顯著上升。

　　2、利爾達(dá)在2024年第二季度出貨量份額中首次進(jìn)入前五，原因系Cat.1 bis應(yīng)用需求上升，場(chǎng)景包含POS機(jī)、智能電表、IPC等。

　　3、TOP5廠商的出貨量份額總和持續(xù)提高，意味著寡頭效應(yīng)可能更加顯著。但依然存在少數(shù)企業(yè)在細(xì)分領(lǐng)域占據(jù)優(yōu)勢(shì)。

　　如果只看國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，在得知這樣的份額分布后，我們往往需考慮蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組未來(lái)的增長(zhǎng)性如何，以及采用的技術(shù)方案如何。

　　1、目前國(guó)內(nèi)三家基礎(chǔ)電信企業(yè)蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)：

　　根據(jù)工信部數(shù)據(jù)，2022年三大運(yùn)營(yíng)商蜂窩物聯(lián)網(wǎng)終端用戶(hù)總數(shù)首次超過(guò)移動(dòng)電話(huà)用戶(hù)總數(shù)，隨著此后蜂窩物聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)數(shù)較快增長(zhǎng)，移動(dòng)電話(huà)用戶(hù)數(shù)增長(zhǎng)緩慢，二者間的差距仍不斷拉大。

　　根據(jù)2024年9月工信部《關(guān)于推進(jìn)移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)“萬(wàn)物智聯(lián)”發(fā)展的通知》，計(jì)劃到2027年底，國(guó)內(nèi)移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)終端連接數(shù)突破36億。相較于2023年蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)為23.23億，需要該段時(shí)間蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)的年復(fù)合增長(zhǎng)率約7.17%。

　　2、國(guó)內(nèi)蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接網(wǎng)絡(luò)組成：

　　截止2024上半年，我國(guó)5G基站建設(shè)數(shù)量為391.7萬(wàn)個(gè)，移動(dòng)電話(huà)基站總數(shù)為1188萬(wàn)個(gè)，5G基站總數(shù)占移動(dòng)基站總數(shù)的33%（三分之一），較前一季度占比提高2.4個(gè)百分點(diǎn)。加快增設(shè)5G基站數(shù)量、穩(wěn)步關(guān)閉2G/3G網(wǎng)絡(luò)已成為當(dāng)下運(yùn)營(yíng)商的主要工作之一。從數(shù)據(jù)看，截止2023年底，三大運(yùn)營(yíng)商加起來(lái)的2G/3G基站仍然由接近200萬(wàn)個(gè)，但結(jié)合多項(xiàng)政策或通知來(lái)看，2G/3G基站數(shù)量將要快速減少。當(dāng)然，具體在不同運(yùn)營(yíng)商、不同省市，2G/3G的退網(wǎng)進(jìn)度是不同的。

　　根據(jù)行業(yè)知名研究機(jī)構(gòu)Strategy Analytics報(bào)告，2022年，4G仍然占據(jù)物聯(lián)網(wǎng)連接的大部分份額，粗略占比為71%；預(yù)計(jì)到2030年，4G在物聯(lián)網(wǎng)連接中的占比將下降至49%左右，此時(shí)5G物聯(lián)網(wǎng)連接占比為47%左右，此時(shí)4G+5G物聯(lián)網(wǎng)連接總和為94%。對(duì)照工信部提出的2027年底，4G/5G物聯(lián)網(wǎng)終端連接數(shù)占比達(dá)到95%這一預(yù)測(cè)，兩項(xiàng)數(shù)據(jù)可以算是差異不大。

　　綜合分析師觀點(diǎn)來(lái)看：

　　1）基于4G Cat.1 bis與NB-IoT價(jià)格差異縮小，二者可能會(huì)重新分配份額，Cat.1 bis將新獲得一部分市場(chǎng)；2）政府將力推5G在物聯(lián)網(wǎng)模組中的應(yīng)用，高性?xún)r(jià)比5G RedCap模組是一類(lèi)很好的產(chǎn)品。

　　可以想象，適合采用蜂窩物聯(lián)網(wǎng)方案的應(yīng)用領(lǐng)域是豐富的，但他們的需求有的高漲、也有的低迷，無(wú)論外部環(huán)境如何，提高產(chǎn)品和方案價(jià)值都將是蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組持續(xù)擴(kuò)大市場(chǎng)規(guī)模的關(guān)鍵。

　　目前部分企業(yè)憑借熱門(mén)產(chǎn)品獲得出貨規(guī)模增長(zhǎng)，可見(jiàn)行業(yè)的市場(chǎng)格局并未穩(wěn)定，新興應(yīng)用領(lǐng)域的出現(xiàn)極有可能使競(jìng)爭(zhēng)格局產(chǎn)生變化。