近期，Counterpoint 發(fā)布最新的蜂窩物聯(lián)網模組在全球范圍內的出貨量份額（按供應商劃分）報告，呈現(xiàn)的市場份額排名如下：

　　為此，我們總結了2023全年、2024年第一季度及第二季度蜂窩物聯(lián)網模組企業(yè)全球TOP5的份額數(shù)據，如下：

　　注：1、移遠通信、廣和通、中國移動為全球物聯(lián)網模組出貨量排名前三，其中移遠有絕對優(yōu)勢，另外2024年第二季度中國移動出貨量份額顯著上升。

　　2、利爾達在2024年第二季度出貨量份額中首次進入前五，原因系Cat.1 bis應用需求上升，場景包含POS機、智能電表、IPC等。

　　3、TOP5廠商的出貨量份額總和持續(xù)提高，意味著寡頭效應可能更加顯著。但依然存在少數(shù)企業(yè)在細分領域占據優(yōu)勢。

　　如果只看國內市場，在得知這樣的份額分布后，我們往往需考慮蜂窩物聯(lián)網模組未來的增長性如何，以及采用的技術方案如何。

　　1、目前國內三家基礎電信企業(yè)蜂窩物聯(lián)網連接數(shù)：

　　根據工信部數(shù)據，2022年三大運營商蜂窩物聯(lián)網終端用戶總數(shù)首次超過移動電話用戶總數(shù)，隨著此后蜂窩物聯(lián)網用戶數(shù)較快增長，移動電話用戶數(shù)增長緩慢，二者間的差距仍不斷拉大。

　　根據2024年9月工信部《關于推進移動物聯(lián)網“萬物智聯(lián)”發(fā)展的通知》，計劃到2027年底，國內移動物聯(lián)網終端連接數(shù)突破36億。相較于2023年蜂窩物聯(lián)網連接數(shù)為23.23億，需要該段時間蜂窩物聯(lián)網連接數(shù)的年復合增長率約7.17%。

　　2、國內蜂窩物聯(lián)網連接網絡組成：

　　截止2024上半年，我國5G基站建設數(shù)量為391.7萬個，移動電話基站總數(shù)為1188萬個，5G基站總數(shù)占移動基站總數(shù)的33%（三分之一），較前一季度占比提高2.4個百分點。加快增設5G基站數(shù)量、穩(wěn)步關閉2G/3G網絡已成為當下運營商的主要工作之一。從數(shù)據看，截止2023年底，三大運營商加起來的2G/3G基站仍然由接近200萬個，但結合多項政策或通知來看，2G/3G基站數(shù)量將要快速減少。當然，具體在不同運營商、不同省市，2G/3G的退網進度是不同的。

　　根據行業(yè)知名研究機構Strategy Analytics報告，2022年，4G仍然占據物聯(lián)網連接的大部分份額，粗略占比為71%；預計到2030年，4G在物聯(lián)網連接中的占比將下降至49%左右，此時5G物聯(lián)網連接占比為47%左右，此時4G+5G物聯(lián)網連接總和為94%。對照工信部提出的2027年底，4G/5G物聯(lián)網終端連接數(shù)占比達到95%這一預測，兩項數(shù)據可以算是差異不大。

　　綜合分析師觀點來看：

　　1）基于4G Cat.1 bis與NB-IoT價格差異縮小，二者可能會重新分配份額，Cat.1 bis將新獲得一部分市場；2）政府將力推5G在物聯(lián)網模組中的應用，高性價比5G RedCap模組是一類很好的產品。

　　可以想象，適合采用蜂窩物聯(lián)網方案的應用領域是豐富的，但他們的需求有的高漲、也有的低迷，無論外部環(huán)境如何，提高產品和方案價值都將是蜂窩物聯(lián)網模組持續(xù)擴大市場規(guī)模的關鍵。

　　目前部分企業(yè)憑借熱門產品獲得出貨規(guī)模增長，可見行業(yè)的市場格局并未穩(wěn)定，新興應用領域的出現(xiàn)極有可能使競爭格局產生變化。