隨著禾賽、速騰接連上市又在股市里接連起伏，圖達(dá)通作為尚留牌桌，且是最有希望擠進(jìn)上市關(guān)考的又一家激光雷達(dá)企業(yè)，在2023年8月獲納達(dá)斯克上市備案后再無動(dòng)作。即使激光雷達(dá)的銷量一路走高，但售價(jià)和股價(jià)齊路走低，不免影響著市場(chǎng)對(duì)于激光雷達(dá)的信心走向搖擺。

在廠商和車企高度合作綁定，地盤劃分基本已定的當(dāng)前，車載激光雷達(dá)領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)已從拿下定點(diǎn)轉(zhuǎn)為怎樣下放技術(shù)，提高滲透率。實(shí)際上，在非車載領(lǐng)域，激光雷達(dá)顯然還存在著更廣袤的想象空間。

一、測(cè)繪類激光雷達(dá)市場(chǎng)

激光雷達(dá)測(cè)量技術(shù)是最初由歐美發(fā)達(dá)國家發(fā)展起來并投入商業(yè)化應(yīng)用的一門新興技術(shù)，集成了激光測(cè)距系統(tǒng)、全球定位系統(tǒng) (GPS) 和慣性導(dǎo)航系統(tǒng) (INS) 三種技術(shù)于一身，在三維空間信息的實(shí)時(shí)獲取方面取得了重大突破，為獲取高時(shí)空分 辨率的地球空間信息提供了一種全新的技術(shù)手段，是當(dāng)今測(cè)量業(yè)界最先進(jìn)的測(cè)繪技術(shù)。

據(jù) AIoT星圖研究院初步測(cè)算，2023 年中國測(cè)繪類激光雷達(dá)產(chǎn)品銷售總額約為 26.5 億元，同比增長(zhǎng) 9.5%。

關(guān)于廠商，據(jù) AIoT星圖研究院初步統(tǒng)計(jì)，目前國內(nèi)測(cè)繪類激光雷達(dá)品牌廠商有近 20 家。其中包括海外廠商海克斯康（徠卡測(cè)量）、法如科技FARO、天寶Trimble、拓普康TOPCON、瑞格Riegl、Zoller + Fr?hlich；本土代表性品牌廠商包括中海達(dá)（海達(dá)數(shù)云）、 南方測(cè)繪、思拓力、象印科技、先臨三維（天遠(yuǎn)三維）、飛馬機(jī)器人、XGRIDS、大疆、數(shù)字綠土等。

從國內(nèi)各類測(cè)繪激光雷達(dá)的銷量占比來看，?？怂箍担◤瓶y(cè)量）、法如科技 FARO、天寶 Trimble 等海外廠商仍占 據(jù)大部分市場(chǎng)。在手持式和無人機(jī)載式為主的新興市場(chǎng)，大疆、數(shù)字綠土、南方測(cè)繪、XGRIDS、天遠(yuǎn)三維、飛馬機(jī)器人等廠 商側(cè)重發(fā)力，借助本土品牌和性價(jià)比優(yōu)勢(shì)積極拓展。

二、機(jī)器人激光雷達(dá)市場(chǎng)

激光雷達(dá)主要用于機(jī)器人的定位導(dǎo)航、路徑規(guī)劃與避障等功能，機(jī)器人自主行駛需要依靠激光雷達(dá)獲取環(huán)境中自身位置與姿態(tài)的感知信息，來計(jì)算和控制車輛的行駛路徑，因此被廣泛應(yīng)用在工業(yè)移動(dòng)機(jī)器人、商用服務(wù)機(jī)器人等領(lǐng)域。

工業(yè)移動(dòng)機(jī)器人當(dāng)前正處于快速發(fā)展階段。GGII數(shù)據(jù)顯示，2022 年中國市場(chǎng)的工業(yè)移動(dòng)機(jī)器人銷量達(dá)到了 8.14 萬臺(tái)，同比增長(zhǎng) 27.67%；2023 年中國工業(yè)移動(dòng)機(jī)器人銷量再次出現(xiàn)大幅提升，達(dá)到 11.8 萬臺(tái)，同比增長(zhǎng) 45%。

隨著激光 SLAM 技術(shù)的持續(xù)提升與完善，自主導(dǎo)航工業(yè)移動(dòng)機(jī)器人 AMR 領(lǐng)域進(jìn)入高速發(fā)展期，新進(jìn)廠商增長(zhǎng)迅速，如斯坦德機(jī)器人、優(yōu)艾智合、迦智科技、靈動(dòng)科技、藍(lán)芯科技、?？禉C(jī)器人、極智嘉等。

另外在商用機(jī)器人方面，2020 年以來，商用服務(wù)機(jī)器人在消毒巡查、測(cè)溫空投、物流配送等領(lǐng)域發(fā)揮了關(guān)鍵作用， 得到政府和公眾的廣泛關(guān)注。無人配送在寫字樓和機(jī)場(chǎng)等地已開始測(cè)試運(yùn)營(yíng)，無人配送的范圍拓展至醫(yī)院、小區(qū)和社區(qū)。

技術(shù)方面，目前機(jī)器人使用激光雷達(dá)主要分為三角測(cè)距激光雷達(dá)和飛行時(shí)間 TOF 測(cè)距激光雷達(dá)：

三角測(cè)距激光雷達(dá)主要特點(diǎn)是成本低廉，設(shè)計(jì)方案成熟，近距離測(cè)量精度高，掃描頻率低，不抗強(qiáng)光，室內(nèi)使用。此外三角測(cè)距使用的是并列布置的平行軸光路，雷達(dá)外觀可以做得比較低矮，能夠用于機(jī)體高度受限的場(chǎng)合，但由于穩(wěn)定性相對(duì)較差，導(dǎo)致在工業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用受到很大限制，結(jié)合三角測(cè)距近距離測(cè)量精度較高的特點(diǎn)，使其非常適合用于消費(fèi)級(jí)產(chǎn)品上，例如近年來逐漸普及的掃地機(jī)器人，只要具備導(dǎo)航功能的掃地機(jī)器人幾乎都是使用三角測(cè)距激光雷達(dá)作為主傳感方案。

飛行時(shí)間ToF激光雷達(dá)的系統(tǒng)設(shè)計(jì)相比三角測(cè)距激光雷達(dá)更為復(fù)雜，因此成本相對(duì)更高，但由此帶來的性能提升也是顯而易見，可以遠(yuǎn)距離測(cè)量，且測(cè)量精度高、掃描頻率高、抗強(qiáng)光、室內(nèi)外通用。

市面上 ToF 單線激光雷達(dá)的主流產(chǎn)品， 其最大測(cè)量距離通常在 10 米以上，掃描頻率從 15Hz 到 40Hz，且很多型號(hào)都可以在室外使用，因此環(huán)境適應(yīng)性更好，非常適合于活動(dòng)空間大，移動(dòng)速度高，需要在較強(qiáng)的環(huán)境光移動(dòng)平臺(tái)，目前 ToF 測(cè)距激光雷達(dá)在服務(wù)機(jī)器人、AGV、低速物流車上都有普遍的應(yīng)用。

三、智慧物流激光雷達(dá)市場(chǎng)

近幾年，國內(nèi)物流行業(yè)智能化升級(jí)以“加速度”發(fā)展。自動(dòng)化立體倉庫、全自動(dòng)堆垛機(jī)及搬運(yùn)車、自動(dòng)駕駛物流車、無人配送車等智能化裝備正不斷滲透到整個(gè)物流行業(yè)。倉儲(chǔ)、運(yùn)輸、配送等各個(gè)環(huán)節(jié)的物流業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)從未停歇，而這也同時(shí)為激光雷達(dá)市場(chǎng)拓展敞開大門。

當(dāng)前，物流行業(yè)正積極將激光雷達(dá)導(dǎo)入其中。

在倉儲(chǔ)自動(dòng)化方面，激光雷達(dá)可以輔助堆垛機(jī)實(shí)現(xiàn)貨品的自動(dòng)出入庫。將堆垛機(jī)搭載激光雷達(dá)，可以確保堆垛機(jī)移動(dòng)時(shí)的精準(zhǔn)避障，同時(shí)也可用于輔助定位。

在物流的干線運(yùn)輸和末端配送環(huán)節(jié)，也出現(xiàn)了大量以激光雷達(dá)為核心元件的無人化技術(shù)，如無人物流重卡、無人配送小車、配送無人機(jī)。

另據(jù)Yole預(yù)測(cè)，未來全球物流領(lǐng)域激光雷達(dá)細(xì)分市場(chǎng)將保持每年 30% 的復(fù)合增長(zhǎng)，到 2027 年將達(dá)到 3.44 億美元規(guī)模。