《2024短距物聯(lián)——中國(guó)Wi-Fi/藍(lán)牙/星閃產(chǎn)業(yè)研究白皮書》已經(jīng)啟動(dòng)，預(yù)計(jì)8月底發(fā)布，感謝以下企業(yè)對(duì)本白皮書的支持。歡迎更多對(duì)報(bào)告感興趣的朋友與我們聯(lián)系，聯(lián)系方式見文末。

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藍(lán)牙音頻產(chǎn)業(yè)鏈包括上游的藍(lán)牙音頻芯片設(shè)計(jì)，中游模組或方案定制、零部件組裝加工和整機(jī)制造，下游的終端應(yīng)用。

目前，藍(lán)牙音頻芯片產(chǎn)品在細(xì)分市場(chǎng)的格局是：

1）藍(lán)牙耳機(jī)SoC芯片市場(chǎng)，不包括蘋果在內(nèi)的品牌市場(chǎng)里恒玄科技、高通、達(dá)發(fā)科技（聯(lián)發(fā)科）份額領(lǐng)先，中科藍(lán)訊、杰理科技在白牌市場(chǎng)占比較大，物奇、炬芯科技、瑞昱、泰凌微的藍(lán)牙音頻芯片也有在耳機(jī)終端上應(yīng)用。

2）藍(lán)牙音箱SoC芯片市場(chǎng)，高通（CSR）、炬芯科技、達(dá)發(fā)科技（聯(lián)發(fā)科）在中高端市場(chǎng)份額領(lǐng)先，杰理科技、中科藍(lán)訊在低端藍(lán)牙音箱SoC芯片市場(chǎng)份額靠前。

3）智能手表和手環(huán)品牌也在逐步采用藍(lán)牙音頻芯片企業(yè)的主控方案，對(duì)藍(lán)牙音頻芯片企業(yè)來說，這一市場(chǎng)仍處于上量過程中，在企業(yè)營(yíng)收中占比還不算大，但有明顯增長(zhǎng)趨勢(shì)。

本篇文章選取了4家藍(lán)牙音頻芯片收入在公司收入中占比極大的公司，分別為2010年成立的杰理科技、2014年成立的炬芯科技（688049）、2015年成立的恒玄科技（688608）、2016年成立的中科藍(lán)訊（688332）。

4家公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有相似，比如都有TWS耳機(jī)芯片產(chǎn)品。但是隨著產(chǎn)業(yè)需求變化，4家公司逐漸發(fā)展出了不同的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，因此可從不同角度給整個(gè)產(chǎn)業(yè)以參考。

制圖：AIoT星圖研究院

制圖：AIoT星圖研究院

制圖：AIoT星圖研究院

制圖：AIoT星圖研究院

制圖：AIoT星圖研究院

制圖：AIoT星圖研究院

1）恒玄科技近3年主要產(chǎn)品的銷售數(shù)量和銷售單價(jià)變化情況

1.恒玄科技智能藍(lán)牙芯片和普通藍(lán)牙芯片都是應(yīng)用在TWS耳機(jī)、OWS耳機(jī)、頸環(huán)耳機(jī)、頭戴式耳機(jī)等音頻產(chǎn)品上，但智能藍(lán)牙芯片相比普通藍(lán)牙芯片工藝制程更先進(jìn)、功耗更低，且支持智能語音交互；“其他”芯片主要包含智能手表/手環(huán)芯片、智能家居芯片和Type-C芯片。

2.恒玄科技2023年?duì)I收超過20億元人民幣，芯片銷量接近2億顆，芯片平均單價(jià)約11元/顆，綜合毛利率和研發(fā)費(fèi)用率相對(duì)較高，產(chǎn)品具有中高端的定位。2021-2023期間，恒玄科技主營(yíng)業(yè)務(wù)以產(chǎn)品銷量短暫下滑又回升，產(chǎn)品平均單價(jià)持續(xù)升高為顯著特征。拉動(dòng)該公司2023年總體平均單價(jià)升高的主要原因是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，“其他芯片”平均單價(jià)持升高，而這主要與“其他”中包含的高單價(jià)的智能手表/手環(huán)類芯片上量有關(guān)。

2）炬芯科技近3年主要產(chǎn)品的銷售數(shù)量和銷售單價(jià)變化情況

1.炬芯科技藍(lán)牙音頻芯片主要應(yīng)用于藍(lán)牙音箱、藍(lán)牙耳機(jī)、智能手表/手環(huán)、無線家庭影院音響系統(tǒng)、無線麥克風(fēng)、無線電競(jìng)耳機(jī)等場(chǎng)景；便攜式音視頻芯片主要應(yīng)用于高品質(zhì)音樂播放器、錄音筆、高品質(zhì)視頻播放器、廣告機(jī)、數(shù)碼相框、視頻故事機(jī)等；端側(cè)AI處理器芯片系列主要應(yīng)用于智能辦公類產(chǎn)品（如會(huì)議音箱）、智能家居和家電語音交互模組、智能錄音筆、藍(lán)牙語音遙控器、語音鼠標(biāo)、語音鍵盤、翻譯棒及其他數(shù)據(jù)傳輸類產(chǎn)品。

2.炬芯科技在中高端藍(lán)牙音箱市場(chǎng)份額領(lǐng)先，2021-2023期間主營(yíng)業(yè)務(wù)以產(chǎn)品銷量短暫下滑后回升，產(chǎn)品平均單價(jià)小幅度增長(zhǎng)為主要特征。其中，拉動(dòng)2023年產(chǎn)品平均單價(jià)同比上升的原因系藍(lán)牙音頻芯片平均單價(jià)抬高，具體推動(dòng)力也是定位中高端的藍(lán)牙音箱芯片放量，以及公司新領(lǐng)域智能手表芯片放量。

3）中科藍(lán)訊近3年主要產(chǎn)品的銷售數(shù)量和銷售單價(jià)變化情況

1.中科藍(lán)訊藍(lán)牙耳機(jī)芯片包含TWS耳機(jī)芯片和非TWS耳機(jī)芯片；數(shù)字音頻芯片一般指Type-C耳機(jī)芯片和Lightning耳機(jī)芯片；2022年及之前中科藍(lán)訊主要產(chǎn)品中的“其他”包含數(shù)字音頻芯片、無線麥克風(fēng)芯片和智能穿戴芯片；2023年數(shù)字音頻芯片和智能穿戴芯片獨(dú)立出來，“其他”便主要包含AIoT芯片、無線麥克風(fēng)芯片、AI語音識(shí)別芯片及玩具語音芯片。

2.中科藍(lán)訊藍(lán)牙音頻芯片銷量在業(yè)內(nèi)排名第二，2023年芯片銷量超過14億顆，芯片平均單價(jià)約1元/顆，以白牌客戶居多。2021-2023期間，中科藍(lán)訊主營(yíng)業(yè)務(wù)以產(chǎn)品銷量持續(xù)增長(zhǎng)，產(chǎn)品平均單價(jià)逐步降低為顯著特征。

4）杰理科技近2年主要產(chǎn)品的銷售數(shù)量和銷售單價(jià)變化情況

1.杰理科技“智能物聯(lián)終端芯片”應(yīng)用場(chǎng)景包括智能門鎖、行車記錄儀、監(jiān)控?cái)z像頭、電動(dòng)車儀表盤、智能家居控制面板、智能體脂秤、無線血壓計(jì)、血氧儀等；“通用多媒體芯片”適用于智能語音玩具、Type-C有線耳機(jī)、多媒體音箱、智能語音燈等產(chǎn)品。

2.杰理科技藍(lán)牙音頻芯片銷量在業(yè)內(nèi)排名第一，2023年?duì)I收接近30億元人民幣，芯片銷量達(dá)到23.7億，芯片平均單價(jià)超過約1.2元/顆，以白牌客戶居多。2022-2023期間，杰理科技產(chǎn)品銷量大幅增長(zhǎng)，產(chǎn)品平均單價(jià)略有下滑。

最后

本篇文章圍繞藍(lán)牙音頻展開，可見藍(lán)牙音頻應(yīng)用以智能可穿戴設(shè)備、智能音箱最為典型，應(yīng)用類型相對(duì)集中。

與藍(lán)牙音頻具有區(qū)別的另一類藍(lán)牙應(yīng)用為“藍(lán)牙物聯(lián)網(wǎng)”，藍(lán)牙物聯(lián)網(wǎng)在消費(fèi)電子、智能家居、醫(yī)療健康、零售物流、工業(yè)設(shè)備等領(lǐng)域皆有應(yīng)用，市場(chǎng)類型便更加分散化、碎片化，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也同樣激烈，正如在杰理科技的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中，“智能物聯(lián)終端芯片”的銷量也達(dá)到上億級(jí)別。

在接下來的文章中，我們將繼續(xù)披露藍(lán)牙物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)的經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)，敬請(qǐng)期待。

此刻，物聯(lián)傳媒、AIoT星圖研究院重點(diǎn)策劃的《2024短距物聯(lián)——中國(guó)Wi-Fi/藍(lán)牙/星閃產(chǎn)業(yè)研究白皮書》的企業(yè)調(diào)研正在進(jìn)行，期望我們能通過與業(yè)界朋友的深入交流，持續(xù)分析包括藍(lán)牙音頻在內(nèi)的短距物聯(lián)產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀與前景。歡迎對(duì)報(bào)告感興趣的朋友與我們聯(lián)系，聯(lián)系方式見海報(bào)二維碼。