曾經(jīng)5G被產(chǎn)業(yè)界狂熱追逐過，各界對5G都抱有超高的期待。如今5G逐漸進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展期，大家的態(tài)度也回歸“冷靜”。盡管業(yè)界聲量逐漸減少，對于5G的正負(fù)面消息夾雜著，AIoT 星圖研究院依然關(guān)注著 5G 最新發(fā)展情況，并為此形成了一份《蜂窩物聯(lián)網(wǎng)系列之 5G 市場跟蹤調(diào)研報告》（2023 版）。在此，將摘錄報告中部分內(nèi)容，以客觀的數(shù)據(jù)來展示5G eMBB、5G RedCap和5G NB-IoT最為真實的“發(fā)展面貌”。

5G eMBB/5G RedCa/5G NB-IoT模組出貨數(shù)據(jù)一覽

• 5G eMBB方面

從 5G eMBB 終端模組出貨量的角度來看，目前，在非手機(jī)市場上，相比預(yù)期，5G eMBB 模組出貨較少。以 2022 年5G eMBB 模組總出貨量為例，在全球范圍內(nèi)其出貨量為千萬級別，其中 20%-30% 的出貨量來自于中國市場。2023 年將有所增長，預(yù)計 5G eMBB 模組全球總出貨量可達(dá)到 1300w。2023 年之后，由于技術(shù)更成熟、應(yīng)用市場挖掘更充分，加之前期基數(shù)少的原因，或?qū)⒈３州^高的增長速率。根據(jù) AIoT 星圖研究院預(yù)測，未來幾年將能達(dá)到 60%-75% 的增長速率。

從 5G eMBB 終端模組出貨領(lǐng)域的角度來看，針對全球市場，物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用出貨占比最大的是 FWA 應(yīng)用市場，包含CPE、MiFi、IDU/ODU 等多種終端形態(tài)的產(chǎn)品，其次是 eMBB 設(shè)備市場，該市場的終端形態(tài)主要有VR/XR、車載終端等，然后是工業(yè)自動化市場，主要終端形態(tài)有工業(yè)網(wǎng)關(guān)、工卡等。其中最為典型的出貨終端為CPE，2022 年出貨量約為 600 萬片，預(yù)計 2023 年出貨量達(dá)到 800 萬片。

針對國內(nèi)市場，目前 5G 終端模組主要的出貨領(lǐng)域是車載市場，當(dāng)前也僅有少數(shù)車廠（如比亞迪）使用的是 5G eMBB模組，當(dāng)然也有其他車廠正在聯(lián)合模組廠商進(jìn)行測試。預(yù)計 2023 年國內(nèi)出貨量達(dá)到 100 萬片。

• 5G RedCap方面

自 R17 版本標(biāo)準(zhǔn)凍結(jié)后，業(yè)界便開始依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)推動 5G RedCap 商用化進(jìn)程。如今看來，5G RedCap 的商用化進(jìn)程似乎比預(yù)想的更快一些。

2023 年上半年，5G RedCap 技術(shù)與產(chǎn)品逐步成熟。截至目前，已有部分廠商推出其第一代 5G RedCap 產(chǎn)品進(jìn)行測試，預(yù)計 2024 年上半年，將會有更多 5G RedCap 芯片、模組和終端進(jìn)入市場，進(jìn)而開啟一些場景應(yīng)用，2025 年開始實現(xiàn)規(guī)模化應(yīng)用。

當(dāng)前，芯片廠商、模組廠商、運營商及終端企業(yè)紛紛發(fā)力，逐步推進(jìn) 5G RedCap 端到端測試、技術(shù)驗證及產(chǎn)品、解決方案的研發(fā)。

5G RedCap模組成本方面，初期5G RedCap 的成本相對 Cat.4 還是有一定的差距。雖然 5G RedCap 經(jīng)過裁剪，減少很多器件的使用，能夠節(jié)省現(xiàn)有 5G eMBB 模組 50%-60% 的成本，但依然會在百元以上，甚至200元左右。但是隨著產(chǎn)業(yè)發(fā)展，5G RedCap 模組成本也將持續(xù)不斷下降，直至與當(dāng)前主流的Cat.4模組50-80元的成本相當(dāng)。

• 5G NB-IoT方面

5G NB-IoT 在經(jīng)過前期高調(diào)宣傳、高速發(fā)展之后，無論從模組出貨量還是出貨領(lǐng)域來看，5G NB-IoT 接下來幾年發(fā)展都保持著一個比較平穩(wěn)的狀態(tài)。出貨量方面，5G NB-IoT 保持在千萬級別上下，如下圖所示。

出貨領(lǐng)域方面，5G NB-IoT并未在更多的應(yīng)用領(lǐng)域激起水花，其應(yīng)用領(lǐng)域仍然主要集中在智能表計、智慧門磁、智能煙感、燃?xì)鈭缶?/strong>等幾個領(lǐng)域。2022 年，5G NB-IoT 的主要出貨情況如下：

多角度推動 5G 終端發(fā)展，不斷豐富終端數(shù)量和類型

自 5G 商用以來，政府積極鼓勵 5G 產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)加速推進(jìn) 5G 行業(yè)應(yīng)用場景的試點探索，5G 在行業(yè)應(yīng)用市場呈現(xiàn)了“多點開花”的狀態(tài)，在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、自動駕駛、遠(yuǎn)程醫(yī)療等細(xì)分領(lǐng)域均有不同程度的落地。經(jīng)過近幾年的摸索，5G 行業(yè)應(yīng)用也越來越清晰，從試點探索轉(zhuǎn)入快速推廣階段，隨著行業(yè)應(yīng)用的鋪開。當(dāng)前，產(chǎn)業(yè)界正積極從多角度推動 5G 行業(yè)終端發(fā)展。

僅從行業(yè)終端這個角度來說，由于 5G 行業(yè)終端的商用步伐逐漸加快，國內(nèi)外終端設(shè)備廠商蓄勢待發(fā)，持續(xù)加大對 5G行業(yè)終端的研發(fā)投入，5G 行業(yè)終端數(shù)量和類型不斷豐富。全球 5G 終端市場方面，截至 2023 年 Q2，全球 448 家終端廠商發(fā)布 2662 款 5G 終端 ( 包括可用和即將推出 )，已有近 30 種的終端形態(tài)，其中非手機(jī) 5G 終端占比 50.7%。除手機(jī)外，5G CPE、5G 模組及工業(yè)網(wǎng)關(guān)生態(tài)系統(tǒng)日漸成熟，各類5G 終端類型占比情況如下：

國內(nèi) 5G 終端市場方面，截至 2023 年 Q2，我國共有 278 家終端廠商 1274 款 5G 終端獲得工信部進(jìn)網(wǎng)許可。5G 終端的外衍持續(xù)擴(kuò)大，其中手機(jī)占比過半約為 62.8%。除手機(jī)外，5G 模組、車載終端、5G CPE、執(zhí)法記錄儀、平板電腦及工業(yè)網(wǎng)關(guān)生態(tài)系統(tǒng)日漸成熟，規(guī)模普遍不大，呈現(xiàn)出種類多、應(yīng)用規(guī)模極小的特點。國內(nèi)各類 5G 終端類型占比情況如下：

此外，根據(jù)中國信通院預(yù)測，到 2025 年 5G 終端將累計超過 3200 款，其中行業(yè)終端累計可達(dá) 2000 款，“基礎(chǔ)類 + 定制類”同步發(fā)展，可實現(xiàn)千萬級連接。在 5G 不斷深化的“萬物智聯(lián)”時代，包括終端在內(nèi)的物聯(lián)網(wǎng)擁有超過 10 萬億美元的市場空間，而包含各類行業(yè)終端在內(nèi)的智能終端設(shè)備潛在市場空間高達(dá) 2~3 萬億美元。

寫在最后

目前，關(guān)于蜂窩物聯(lián)網(wǎng)系列報告，AIoT星圖研究院已經(jīng)正式發(fā)布了《蜂窩物聯(lián)網(wǎng)系列之LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis市場跟蹤調(diào)研報告（2023版)》與《蜂窩物聯(lián)網(wǎng)系列之5G市場跟蹤調(diào)研報告（2023版)》兩份報告。兩份報告試圖展現(xiàn)蜂窩物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)格局演變、行業(yè)典型應(yīng)用場景、最新市場應(yīng)用情況、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與未來發(fā)展趨勢等，同時也交代了整個蜂窩物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展背景。若您有興趣，可掃碼免費下載對應(yīng)完整版報告查看。