TSR (Techno系統(tǒng)研究有限公司)市場分析師Takeshi Niwa。

WiFi 一直在將其容量和應(yīng)用從計(jì)算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)展到移動(dòng)、消費(fèi)者和物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)設(shè)備。 WiFi 行業(yè)設(shè)定 WiFi 6 標(biāo)準(zhǔn)以涵蓋低功耗物聯(lián)網(wǎng)節(jié)點(diǎn)和寬帶應(yīng)用。 WiFi 6E 和 WiFi 7 增加了新的 6GHz 頻譜，以解決更高帶寬的應(yīng)用，例如 8k 視頻和 XR 顯示。 通過改善干擾和延遲，新的 6GHz 頻譜也有望用于高可靠性工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)用例。

本文將討論 WiFi 市場和應(yīng)用，特別關(guān)注新的 WiFi 6E 和 WiFi 7 標(biāo)準(zhǔn)。

WiFi市場與應(yīng)用

在 2021 年強(qiáng)勁的市場增長之后，WiFi 市場預(yù)計(jì)將增長 4.1%，到 2022 年約為 45 億臺(tái)。我們預(yù)測到 2023-2027 年將實(shí)現(xiàn)中個(gè)位數(shù)增長，到 2027 年將達(dá)到約 57 億臺(tái)。智能家居、汽車和嵌入式物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用支持 WiFi 設(shè)備出貨量增長。

WiFi 6 市場始于 2019 年，并在 2020 年和 2022 年快速增長。2022 年 WiFi 6 約占 WiFi 市場總量的 24%。到 2027 年，WiFi 6 和 WiFi 7 將占 WiFi 市場的 2/3 左右。 6GHz WiFi 6E 和 WiFi 7 將從 2022 年的 4.1% 增長到 2027 年的 18.8%。

6GHz WiFi 6E 市場于 2021 年開始在美國市場開始回暖，隨后是 2022 年歐洲市場。WiFi 7 設(shè)備將于 2023 年開始出貨，預(yù)計(jì) 2025 年將超過 WiFi 6E 出貨量。

6GHz WiFi 在寬帶、游戲、視頻流應(yīng)用以及需要高可靠性、低延遲通信的特定工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)用例（如工廠機(jī)器人自動(dòng)化和 AGV）中具有巨大優(yōu)勢(shì)。 6GHz WiFi還提高了WiFi定位的準(zhǔn)確性。

然而，6GHz WiFi 市場部署存在兩大挑戰(zhàn)，頻譜可用性和額外成本。 6GHz 頻譜分配政策因國家/地區(qū)而異。在現(xiàn)行政策下，中國和俄羅斯不會(huì)為 WiFi 分配 6GHz 頻譜。中國政府目前計(jì)劃將 6GHz 用于 5G。最大的 WiFi 市場中國的缺席將對(duì)未來 WiFi 7 市場的增長產(chǎn)生負(fù)面影響。

6GHz WiFi 的另一個(gè)挑戰(zhàn)是射頻前端（寬帶 PA、開關(guān)和濾波器）的額外成本。新的 WiFi 7 芯片組將增加數(shù)字基帶/MAC 部分的成本，以提高數(shù)據(jù)吞吐量。因此，6GHz WiFi將主要應(yīng)用于發(fā)達(dá)國家和高端智能設(shè)備。

WiFi 供應(yīng)商于 2021 年開始出貨 2.4GHz 單頻 WiFi 6 芯片組，以取代物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備中廣泛采用的傳統(tǒng) WiFi 4。 TWT（目標(biāo)喚醒時(shí)間）和 BSS 顏色等新功能通過增加更低的功耗操作和更好的頻譜使用來使物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備受益。 到 2027 年，2.4GHz 單頻 WiFi 6 將占據(jù) 13% 的市場份額。

應(yīng)用方面，2019年WiFi接入點(diǎn)/路由器/寬帶網(wǎng)關(guān)、高端智能手機(jī)、PC率先采用WiFi 6，至今仍是主要應(yīng)用。 2022 年，智能手機(jī)、PC 和 WiFi 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備占 WiFi 6/6E 出貨量的 84%。 2021-2022 年，更廣泛的 WiFi 應(yīng)用轉(zhuǎn)向 WiFi 6。2021 年，智能電視和智能音箱等智能家居設(shè)備開始采用 WiFi 6。2022 年，家庭和工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用、汽車開始采用 WiFi 6 標(biāo)準(zhǔn)。

WiFi網(wǎng)絡(luò)、高端智能手機(jī)和PC是WiFi 6E/WiFi 7的主要應(yīng)用。此外，8k電視和VR耳機(jī)也有望成為6GHz WiFi的主要應(yīng)用。 2025 年，6GHz WiFi 6E 將應(yīng)用于汽車信息娛樂和工業(yè)自動(dòng)化用例。

單頻 WiFi 6 有望用于低數(shù)據(jù)速率 WiFi 應(yīng)用，例如家用電器、家庭物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備、IP 攝像頭、智能可穿戴設(shè)備和工業(yè)自動(dòng)化。

WiFi 6/7 芯片組

高通、博通和英特爾在 2019 年率先將 WiFi 6 芯片組推向市場，隨后在 2020 年英飛凌（賽普拉斯）、恩智浦、聯(lián)發(fā)科、安森美、MaxLinear（英特爾）和瑞薩（Celeno）緊隨其后。 2021-2022 年、Synaptics、Realtek、Espressif 和 Beken 加入競爭。

2021年，博通（智能手機(jī)、平板電腦、PC、WiFi聯(lián)網(wǎng)）、高通（智能手機(jī)、平板電腦、PC、WiFi聯(lián)網(wǎng)）和英特爾（PC）在WiFi 6芯片市場的份額合計(jì)超過85%。然而，聯(lián)發(fā)科、恩智浦、安森美等公司在 2021 年獲得了市場份額。隨著 WiFi 6 的采用在更廣泛的應(yīng)用中擴(kuò)大，WiFi 6 芯片的市場份額將更加多樣化。

WiFi 7 芯片組已于 2022 年第二季度發(fā)布，同時(shí)發(fā)布 WiFi 7 Draft 2（WiFi 7 Release 1）標(biāo)準(zhǔn)。 高通、博通和聯(lián)發(fā)科率先發(fā)布 WiFi 7 芯片組。 英特爾還有望在 2023 年初發(fā)布 WiFi 7 芯片組。

在 WiFi 7 芯片組中，聯(lián)發(fā)科和博通（用于移動(dòng)設(shè)備）采用了 6/7nm 先進(jìn)的半導(dǎo)體工藝節(jié)點(diǎn)。 由于 6/7nm IC 設(shè)計(jì)需要巨大的開發(fā)成本，這是中小型半導(dǎo)體公司未來開發(fā)高端 WiFi 7 芯片組的障礙。

對(duì)于單頻 WiFi 6 芯片組，Espressif 領(lǐng)先，Beken 和 AIC Semiconductor 緊隨其后。 中國 IC 供應(yīng)商在物聯(lián)網(wǎng) WiFi 芯片組中率先采用 WiFi 6。