近日，由AIoT星圖研究院與物聯(lián)傳媒編寫的《中國RFID無源物聯(lián)網(wǎng)市場調(diào)研報告（2022版）》正式對外發(fā)布，報告的精華內(nèi)容，我們將會通過微信公眾號陸續(xù)對外展示。本文，我們分享的是低頻RFID無源物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)的內(nèi)容。

LF RFID產(chǎn)業(yè)鏈分析

低頻RFID工作的頻率比較低，典型的工作頻段有125KHz、134KHz，該頻率主要是通過電感耦合的方式進行工作，工作原理與HF RFID一樣。

低頻RFID商用的時間很早，技術(shù)門檻也相對較低，從體量來說，低頻RFID的占比已不是很多，但它一些獨有的技術(shù)特點，依然在某些應(yīng)用領(lǐng)域有著不可替代的優(yōu)勢。

低頻RFID最主要的技術(shù)特征表現(xiàn)為：

抗干擾性能好，尤其是抗液體、抗金屬、抗遮擋方面性能較好，但同樣的，它也有傳輸速度比較低、工作距離很短等缺點。

一對一傳輸，識別精準(zhǔn)度高，但同樣的也有著無法群讀的缺點。

雖然目前整個低頻RFID的市場玩家已不是特別多，但是依然有一批企業(yè)在耕耘著這塊市場。

來源：AIoT星圖研究院

1.產(chǎn)業(yè)鏈上游

低頻RFID的上游就是芯片以及天線（線圈）。

低頻RFID的芯片可以分為標(biāo)簽芯片與讀寫器芯片，標(biāo)簽芯片相對的量比較大，主要的玩家可參考本報告的《IOTE·中國RIFID無源物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)圖譜》。

低頻RFID標(biāo)簽芯片可分為兩類，一類是只讀的產(chǎn)品，這類產(chǎn)品成本低，量相對較大，主要的應(yīng)用領(lǐng)域在門禁卡、鑰匙扣等身份識別類場景。另外一類是既可以讀也可以寫的產(chǎn)品，此類產(chǎn)品價格相對高一些，主要應(yīng)用領(lǐng)域有動物標(biāo)簽、工業(yè)、地埋標(biāo)簽等。

低頻RFID的讀寫器芯片也可分為兩類，一類是卡類市場，此類市場量相對較大，一個門禁就需要一個讀頭，并且只讀不寫，所以此類場景的讀寫器有標(biāo)準(zhǔn)化的芯片產(chǎn)品。

而另外一個市場，就是既需要讀也需要寫的產(chǎn)品，主要有動物標(biāo)簽、地埋標(biāo)簽等。此類產(chǎn)品成本相對較高，目前市場需求量相當(dāng)較小，所以市場上沒有標(biāo)準(zhǔn)化的芯片產(chǎn)品，需根據(jù)應(yīng)用需求進行定制開發(fā)，一般采用分立元器件的方式搭建，主要的元器件供應(yīng)商有TI、ST、Atmel等廠家。

天線（線圈）偏重于生產(chǎn)環(huán)節(jié)，沒有太多的技術(shù)門檻，需要人工的投入以及生產(chǎn)設(shè)備、廠房等固定資產(chǎn)投入。

2.產(chǎn)業(yè)鏈中游

低頻RFID的中游環(huán)節(jié)主要有低頻標(biāo)簽產(chǎn)品廠家、低頻讀寫器產(chǎn)品廠家、以及整體的方案商。

低頻RFID商用的時間非常早，經(jīng)過多年的磨合，整個供需市場已經(jīng)基本平衡，雖然市場需求沒有太多，但是玩家的數(shù)量也少。

在低頻RFID的標(biāo)簽環(huán)節(jié)，企業(yè)一般根據(jù)市場上的客戶需求，對產(chǎn)品進行定制化的外殼與形狀封裝，形成各式各樣的產(chǎn)品，例如門禁卡、鑰匙扣、動物腳環(huán)、耳標(biāo)、玻璃標(biāo)簽、地埋標(biāo)簽等。

而在低頻讀寫器環(huán)節(jié)中，因為整體的市場需求量比較少，相關(guān)的企業(yè)也比較少，并且大多數(shù)企業(yè)還有其他的業(yè)務(wù)，以項目定制開拓低頻RFID業(yè)務(wù)。因為采用分立元器件搭建，技術(shù)門檻相對較高一些，市場上也有企業(yè)將讀寫器做成模塊化產(chǎn)品進行銷售，用戶可以根據(jù)具體的應(yīng)用場景選擇定制的封裝即可。

雖然在具體的項目中，用戶既需要標(biāo)簽產(chǎn)品，也需要讀寫器產(chǎn)品，但因為標(biāo)簽跟讀寫器技術(shù)差異性比較大，尤其是讀寫器的量比較少，很少有標(biāo)簽廠商會單獨開發(fā)讀寫器產(chǎn)品。這個時候，市場上就需要有一個整體解決方案商的環(huán)節(jié)。

整體解決方案商一般直接對接終端用戶或者終端用戶的集成商。他們或自研，或外部集成標(biāo)簽產(chǎn)品、讀寫器產(chǎn)品，再根據(jù)項目需求定制一些應(yīng)用軟件，以便向客戶提供更加完整的服務(wù)。

3.產(chǎn)業(yè)鏈下游

低頻RFID的下游就是各類的終端用戶以及終端用戶的集成商。

低頻RFID是一個很成熟，已經(jīng)經(jīng)歷過充分競爭的市場，因為技術(shù)比較老，在很多應(yīng)用市場上被新出現(xiàn)的技術(shù)逐漸替代。不過，低頻RFID有著獨有的優(yōu)勢，那就是它的抗干擾非常好，并且很穩(wěn)定，在液體環(huán)境或者金屬環(huán)境等特殊應(yīng)用場景中有著不可取代的優(yōu)勢。

典型的場景有動物標(biāo)簽（耳標(biāo)、玻璃管標(biāo)簽、動物腳環(huán)等）、工業(yè)標(biāo)簽、地埋標(biāo)簽等。

當(dāng)然，低頻RFID還有另外一個市場，那就是存量市場。這個市場可以理解為，雖然它面臨著其他技術(shù)取代的風(fēng)險，但是因為存量很大，市場的維護需求也一直存在，市場退化也是一個長期的過程。這類場景典型的應(yīng)用就是智能卡、門禁卡、汽車鑰匙等。

4.產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

中國LF RFID產(chǎn)業(yè)市場運營

分析

1、中國LF RFID市場出貨量分析

低頻RFID目前產(chǎn)業(yè)玩家比較少，尤其是芯片玩家更少，我們總和幾個主要的低頻芯片供應(yīng)商的數(shù)據(jù)后，對整個低頻RFID市場出貨量進行了評估與預(yù)測。

數(shù)據(jù)說明：

1、根據(jù)我們調(diào)研的數(shù)據(jù)，全球低頻RFID標(biāo)簽的出貨量約3-4億左右，中國地區(qū)占比大約有60%左右。

2、低頻RFID市場整體看是一個非常穩(wěn)定的市場，在最近幾年時間里，穩(wěn)中下降，主要是門禁市場，醫(yī)療卡市場的萎縮，而未來的新增長點就是在動物標(biāo)簽領(lǐng)域，預(yù)計未來的幾年時間里，因動物標(biāo)簽的增長，整個市場會有處于平穩(wěn)態(tài)勢。

2、中國LF RFID產(chǎn)值分析

市場產(chǎn)值可以直觀的了解一個行業(yè)的市場潛力。在我們本次的調(diào)研中，綜合了市場上主要玩家的信息，從出貨量、各類產(chǎn)品的數(shù)量與相應(yīng)的價格，再結(jié)合增長趨勢之后，對整個低頻RFID的市場產(chǎn)值進行了評估與預(yù)測。

數(shù)據(jù)說明：

雖然低頻RFID的出貨量不大，但是其產(chǎn)品的單價相比于其他頻段來說比較高，尤其是玻璃管標(biāo)簽、地埋標(biāo)簽等產(chǎn)品的價格更為突出，所以，單個低頻標(biāo)簽所能創(chuàng)造出更高的產(chǎn)值。

中國LF RFID產(chǎn)業(yè)主要細分應(yīng)用領(lǐng)域

分析

1、中國LF RFID產(chǎn)業(yè)應(yīng)用特點分析

本章分析中國LF RFID產(chǎn)業(yè)的應(yīng)用特點，參考上一章的分析邏輯，我們引入市場驅(qū)動力模型與市場需求度模型。

根據(jù)市場驅(qū)動力模型，我們將市場上LF RFID主要的應(yīng)用場景進行分析，按照應(yīng)用場景的特點歸納到相應(yīng)的象限，結(jié)果如下：

來源：AIoT星圖研究院

來源：AIoT星圖研究院

2、中國LF RFID細分應(yīng)用優(yōu)先級分析

通過前面兩個分析模型，我們再補充上市場容量的潛力以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化程度這兩個維度之后，對LF RFID的各個應(yīng)用領(lǐng)域的優(yōu)先級進行劃分。

來源：AIoT星圖研究院

本報告將目前LF RFID主要的應(yīng)用市場進行了4個等級劃分。

來源：AIoT星圖研究院

3、LF RFID主要細分應(yīng)用領(lǐng)域分析

根據(jù)我們調(diào)研的信息，低頻RFID主要的應(yīng)用市場有動物標(biāo)簽（包括寵物、家畜、禽類等）、門禁、汽車鑰匙與防盜系統(tǒng)等。

來源：AIoT星圖研究院

數(shù)據(jù)說明：

1.上表的數(shù)據(jù)是中國LF RFID標(biāo)簽廠商的出貨量數(shù)據(jù)，以及相應(yīng)的細分應(yīng)用領(lǐng)域分布，門禁與動物標(biāo)簽等主要的應(yīng)用市場在國外，不過，低頻標(biāo)簽的產(chǎn)能大多數(shù)在國內(nèi)，國內(nèi)的產(chǎn)能超過60%。

2.LF RFID的整體出貨量處于萎縮狀態(tài)，我們評估，動物標(biāo)簽市場每年有小量的增長，其他領(lǐng)域均處于下滑期。

3.2021年，因確芯的原因，導(dǎo)致整個市場下滑的幅度較大。

下面是低頻RFID個主要細分領(lǐng)域的詳細分析。

動物領(lǐng)域

動物領(lǐng)域是目前低頻RFID應(yīng)用最多的市場，典型的動物標(biāo)簽應(yīng)用場景有牛、馬、羊、豬等家畜的管理，家畜管理的產(chǎn)品形態(tài)為耳標(biāo)或者玻璃管注射標(biāo)簽；除此之外，還貓狗等寵物的管理，寵物管理的主要產(chǎn)品形態(tài)為玻璃管注射標(biāo)簽；此外還有一些禽類的管理，比如鴿子、雞鴨等，禽類管理的主要產(chǎn)品形態(tài)為腳環(huán)。

家畜的管理

中國人口龐大，每年消耗的豬、牛、羊等家畜數(shù)量也非常龐大，尤其是豬肉，是國民日常最主要的肉食，據(jù)了解，目前中國人每年要吃掉7億頭豬，而加上存欄的數(shù)量數(shù)字更為龐大。豬身上的RFID標(biāo)簽主要是以耳標(biāo)的形式，如果全部裝上RFID耳標(biāo)，理論上，這個市場每年消耗的標(biāo)簽數(shù)量也是數(shù)億個，但事實上，國內(nèi)養(yǎng)豬廠對于豬耳標(biāo)的應(yīng)用并不多，只有少量的頭部企業(yè)在進行這方面的嘗試，目前滲透度很低。

根據(jù)網(wǎng)上公開信息，中國養(yǎng)殖的牛數(shù)量約6000萬頭，而根據(jù)中商情報網(wǎng)的信息，中國目前每年的肉羊存欄量數(shù)量約3億只左右。從數(shù)量上來說牛羊的數(shù)量沒有豬多，但是牛市場上采用的標(biāo)簽比較多，因為牛羊的養(yǎng)殖受政策的扶持，中國有部分地區(qū)有針對牛羊推出了保險政策，即在牛羊體內(nèi)注射玻璃管標(biāo)簽，如果投保牛羊因病災(zāi)死去，養(yǎng)殖戶可以拿到一定的保險賠償，而保險公司就是通過RFID標(biāo)簽來確認死去的牛羊是不是有投保。

寵物的管理

早在2008年，北京就提出推行養(yǎng)犬芯片；在2017到2019年，蘇州、馬鞍山、包頭、杭州、深圳等城市相繼出臺與注射犬只芯片有關(guān)的管理條例。所謂養(yǎng)犬芯片，就是寵物主在為犬只登記狗牌的同時為寵物狗注射內(nèi)含低頻RFID芯片的玻璃管。面對日益龐大的寵物市場，低頻RFID作為目前最佳的寵物管理手段將會迎來新的增長點。

目前寵物的RFID標(biāo)簽每年的消耗量約千萬級別，是最近幾年增長比較快的領(lǐng)域。

禽類的管理

禽類的管理主要是鴿子腳環(huán)，據(jù)了解，賽鴿是一項逐漸流行的項目，而賽鴿的管理基本都是通過RFID標(biāo)簽。據(jù)了解，每年這一場景約有小幾百萬的標(biāo)簽消耗量。

除此之外，也有部分雞鴨鵝等家禽的管理也會采用腳環(huán)。

門禁

門禁是低頻RFID另外一個重要的應(yīng)用領(lǐng)域。低頻的商用時間非常早，用于門禁的時間也非常早。

在上一章分析高頻RFID市場的時候，我們對門禁市場有過簡單介紹，跟進我們調(diào)研到的信息，目前的門禁卡中，低頻技術(shù)產(chǎn)品的占比也比較大。

不過，總體來說，門禁卡市場因為其他眾多新興技術(shù)的出現(xiàn)，整個市場正在收縮，而具體到高頻與低頻這兩類卡，因為高頻卡相較于低頻卡而言，更有成本優(yōu)勢，正在取代部分低頻卡市場。

汽車防盜鑰匙

低頻RFID另外一個重要的應(yīng)用就是汽車的防盜鑰匙系統(tǒng)，該防盜系統(tǒng)的作用不僅僅只是為了開車門，更重要的是在汽車點火的時候，需要用鑰匙進行身份識別之后，才能正常啟動汽車的發(fā)動機，據(jù)了解，通過采用該方案，汽車被盜的案例降低了95%以上，所以，時至今日，該方法依然廣泛用于眾多汽車品牌。

每年該市場的出貨量有數(shù)千萬的量級。

其他應(yīng)用領(lǐng)域

除了上述幾個主要的主要應(yīng)用領(lǐng)域之外，低頻RFID還有一些其他的應(yīng)用領(lǐng)域，主要包括醫(yī)療、地埋標(biāo)簽、工業(yè)領(lǐng)域等。

醫(yī)療領(lǐng)域主要是醫(yī)療卡，這個市場雖然在最近幾年的時間里收縮的非常厲害，但是依然每年依然有數(shù)百萬級左右的穩(wěn)定出貨量。

地埋標(biāo)簽是過去幾年的時間里，市場上的一個的另外一個亮點，它解決的市場需要是在地下電力管線中，跟著電纜線一起埋入地下，以方便后續(xù)的施工中，可以精準(zhǔn)的找到電纜的位置，避免施工造成的故障。

該市場主要是國家電網(wǎng)的需求，雖然每年的地埋標(biāo)簽出貨量不大，僅百萬級左右，但是這類標(biāo)簽需要有很高的防護等級，以及優(yōu)秀的射頻性能，因此，單個標(biāo)簽價格較高。

工業(yè)應(yīng)用也是低頻RFID應(yīng)用相對集中的一個領(lǐng)域，比較典型的場景就是AGV小車。此外，工業(yè)應(yīng)用另一個典型應(yīng)用場景就是工廠廠房的工位標(biāo)簽，以及工廠巡檢與身份的認證。因為工廠環(huán)境中需要穩(wěn)定可靠的產(chǎn)品，并且有些工廠環(huán)境還面臨金屬、遮擋等干擾環(huán)境，因此低頻RFID在該領(lǐng)域也有一定的市場。

此外，半導(dǎo)體行業(yè)的晶圓生產(chǎn)工廠也是低頻RFID的適用場景之一，因為晶圓生產(chǎn)環(huán)境對電磁要求比較高。低頻RFID電磁干擾很小，也比較適用。

中國LF RFID最新趨勢總結(jié)

趨勢一：行業(yè)穩(wěn)定，玩家少，競爭反而不激烈

低頻RFID經(jīng)過長期的供需市場磨合，供應(yīng)端與需求端已經(jīng)非常的穩(wěn)定，玩家也較少，屬于充分競爭過的市場，行業(yè)的毛利能保持不錯的水平。

趨勢二：卡類市場會繼續(xù)小幅度收縮，動物市場有小幅度增加

隨著技術(shù)的進步，用來做門禁與會員管理等場景的需求會逐漸收縮，而動物相關(guān)的標(biāo)簽卻會逐漸增加，未來低頻RFID的增量市場主要在動物領(lǐng)域。

趨勢三：項目較零散，行業(yè)定制化程度較高

低頻RFID的項目不像UHF那般的標(biāo)準(zhǔn)，定制化程度較高，所以行業(yè)的玩家逐漸從單品往方案方向發(fā)展。還有很多企業(yè)往往兼顧著做高頻RFID、超高頻RFID、甚至其他的業(yè)務(wù)，這也與低頻RFID市場體量相對較小、定制化現(xiàn)象嚴(yán)重的行業(yè)現(xiàn)狀有關(guān)。

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