放眼全球，曾經電信運營商爭相進入公有云市場，不過隨著AT&T、Verizon相繼“敗走麥城”，給運營商公有云的發(fā)展前景蒙上了濃濃的陰影。

　　背后的原因有很多，市場化晚、產品數(shù)量和質量略有不足，同時公有云是一個具有很強規(guī)模效應的市場，互聯(lián)網企業(yè)可以說是占得先機，在全球范圍內，大體形成了“大者恒大，強者恒強”的格局，馬太效應愈發(fā)明顯。

　　以上種種，似乎是宣告了傳統(tǒng)電信運營商并不能適應云計算技術和云業(yè)務市場的競爭。但是，國內三大運營商選擇了堅守，并通過資源池布局、科技創(chuàng)新、生態(tài)擴展等方面持續(xù)投入，構建極富電信運營商特色的競爭壁壘，已經在國內公有云市場占得一席之地，并持續(xù)向頭部廠商發(fā)起沖擊。

　　蒸蒸日上，云業(yè)務已是“尖兵”

　　是否在市場上占據一席之地，財務上的數(shù)字是最好也是最直接的證明。日前，國內三大運營商相繼公布2021年業(yè)績，對各自的云計算業(yè)務都進行了重點介紹，可見對云業(yè)務的重視，這也是對各自云計算團隊最好的回報。

　　作為最早進行市場化的天翼云，2021年收入達到人民幣279億元，同比增長102%，實現(xiàn)翻番，穩(wěn)居業(yè)界第一陣營，保持政務公有云市場的領先地位。根據IDC發(fā)布的《中國公有云服務市場（2021三季度）跟蹤》，天翼云的公有云IaaS+PaaS市場份額達到9.0%，同比增長1.6%。

　　移動云在2021年收入達到人民幣242億元，同比增長114%。這是中國移動啟動云改后，移動云連續(xù)三年以三位數(shù)速度增長，三年復合增長率業(yè)界第一。今年將是移動云三年進入第一陣營的決勝之年，根據IDC最新數(shù)據顯示，移動云IaaS+PaaS市場份額位列第7，從第10到第7僅用時一年。而在政務云市場，位列前茅。

　　2021年，聯(lián)通云品牌煥新，由原“沃云”品牌煥新為“聯(lián)通云”品牌，踏入新征程。2021年，聯(lián)通云收入達到人民幣163億元，同比增長46.3%。IDC數(shù)據顯示，聯(lián)通云實現(xiàn)2021年第三季度公有云IaaS+PaaS市場份額、收入同比增速雙第一，顯示出了其在行業(yè)內領先的國企云實力。

　　當然，財務數(shù)字也是表象，如今數(shù)字化轉型已經成為事關企業(yè)未來生存的“必修課”，越來越多的企業(yè)和政府開始主動擁抱云計算。2021年，憑借“云網邊端”融合的基礎設施和強大的網絡安全能力，屬地化服務，以及央企國家隊的身份認同，讓運營商在政企大客戶市場頗受歡迎。同時，運營商還擁有強大的系統(tǒng)集成和客戶渠道優(yōu)勢，可以讓中小型企業(yè)“上好云”、“好上云”。

　　因此，三大運營商的公有云業(yè)務能夠在這兩年取得高速增長的成績不是偶然?？梢哉f，業(yè)績的持續(xù)攀升，使得云計算已經成為運營商細分業(yè)務的“尖兵”，為運營商打開新的增長空間。

　　量質雙升，競爭力持續(xù)提升

　　華麗數(shù)字的背后總有其內在邏輯，特別是在當前馬太效應愈發(fā)凸顯的中國云計算市場，失去先發(fā)優(yōu)勢的運營商何以能夠保持大兩位數(shù)，甚至三位數(shù)的增長。筆者認為，除了數(shù)字經濟大環(huán)境下的上云、用數(shù)、賦智的趨勢，更重要的是綜合云平臺能力的不斷提升。

　　眾所周知，云計算是典型的技術密集型行業(yè)，要求企業(yè)緊跟技術前沿趨勢，持續(xù)進行研發(fā)更新，才能保證產品性能，維持行業(yè)競爭力，特別是在云計算領域的競爭焦點轉向綜合云平臺能力的當下，比拼的是資源池豐富度、產品能力、交付能力、服務水平等綜合實力。

　　在綜合云平臺能力的打造方面，除了上述提到的身份認同，云網邊端，安全可信之外，三大運營商紛紛加大科技創(chuàng)新的力度，提升自研能力，進一步縮小與頭部互聯(lián)網廠商在核心技術、產品打磨方面的差距。

　　2021年，天翼云實現(xiàn)核心技術突破，全面升級為分布式云，推出ACS、ECX、iStack等邊緣云系列產品，加快全棧技術自研，推出自主可控的天翼云新一代云平臺CloudOS4.0 和云服務器操作系統(tǒng)CtyunOS、分布式數(shù)據庫TeleDB，聯(lián)合技術、應用、服務和渠道生態(tài)合作伙伴，打造全棧產品和服務。

　　移動云在2021年全新升級技術內核2.0，發(fā)布“大云坤輿”云網一體、“大云融天”云邊協(xié)同產品能力，打造了一朵架構更新、性能更強、服務更優(yōu)的分布式云；在硬件領域，自研了大云磐石服務器及操作系統(tǒng)。移動云堅持自主研發(fā)，目前擁有涵蓋云、大數(shù)據、人工智能等完整板塊的多款全棧產品，滿足客戶多元化用云和新興業(yè)務場景需求。

　　聯(lián)通云不僅是進行了品牌煥新，在核心技術架構方面，以云原生為引領，聯(lián)通云推出了操作系統(tǒng)3.0版本，支持云原生+虛擬化雙技術棧及自主研發(fā)的CULinux操作系統(tǒng)，全面適配主流國產軟硬件，支持以統(tǒng)一技術內核多形態(tài)交付，提供國產化端到端全棧解決方案。

　　持續(xù)投入，CAPEX向云傾斜

　　如前文所述，公有云是一個具有很強規(guī)模效應的市場，形成規(guī)模后能夠在成本、效能、產品技術能力等方面取得領先，這也是為什么當前的云計算市場不斷向頭部集中的原因之一。而規(guī)模的擴大，其背后都是真金白銀的持續(xù)投入。

　　運營商也意識到了這一趨勢，無論是中國電信和中國移動回A上市的募集資金用途，還是三大運營商2022年的資本開支計劃，都在逐步向云傾斜。

　　中國電信在去年正式成立天翼云科技有限公司，同時開展天翼云的股權多元化改革，與四家大型國有企業(yè)簽訂增資擴股框架協(xié)議，整合云計算生態(tài)資源，也引入了更多的資本。此外，中國電信也在推進天翼云上市的可能性。今年，中國電信在IDC預計投入65億元，目標新增4.5萬個機架，算力投入140億元，計劃新增16萬云服務器。

　　中國移動計劃在2021年累計投產對外可用IDC機架約45萬架（計劃新增4.3萬個）；加快布局熱點中心云，按需建設邊緣云，累計投產云服務器超66萬臺（計劃新增18萬臺）。中國移動董事長楊杰表示，2022年將全面進行算力網絡建設，計劃投資480億元，并且未來算力網絡的相關資本開支會逐步增長。

　　中國聯(lián)通以建設新型數(shù)字信息基礎設施行動計劃為牽引，適度超前打造創(chuàng)新產品核心競爭力，網業(yè)協(xié)同，精準投資。傳送網、基礎設施等增加投資主要滿足數(shù)據中心能力布局，適度增加東數(shù)西算網絡投資。

　　如今，三大運營商的云計算業(yè)務實現(xiàn)了突破，后續(xù)擴大投資是必須也是必要，一方面是承擔央企責任，積極落實國家“東數(shù)西算”工程部署，助力數(shù)字經濟發(fā)展；另一方面，運營商需要在核心技術、產品、服務等方面持續(xù)投入，不斷提升競爭力，這樣才能立于不敗之地，而這也是向頭部陣營沖擊的底氣。