在汽車工業(yè)中，就算是細小到一個螺絲，都是不可或缺，在未來汽車產(chǎn)業(yè)里，定位就是這樣，雖然細小，但是對駕駛安全卻是決定性的。

據(jù)國家發(fā)改委預計，2025年中國的智能汽車滲透率達82%，數(shù)量將達到2800萬輛，3年后L3比率26%，中國 L3（有條件的自動化）及以上自動駕駛滲透率可達 26%，按照單臺車載組合慣導的價格超10000元計算，國內(nèi)車載組合慣導市場預計達到700億，遠期市場車載組合慣導將從選配變成標配，市場規(guī)模將突破2000億。

（來源某品牌在電商公布定價）

車載定位呈現(xiàn)高精度、融合趨勢

車載定位精度，直接決定著自動駕駛的安全，厘米級高精度定位GNSS是未來汽車的標配，而慣性導航系統(tǒng)憑借其自主性成為自動駕駛高精度定位中必不可少的關鍵部件。車載定位融合的原因可概括為：

1、單一定位各有優(yōu)劣，無法滿足需求

GNSS提供的是車道級，高可靠性、高完整性的位置信息，GNSS獨特的特點是提供的位置信息是絕對位置，不是相對位置。

優(yōu)勢：提供絕對的UTC(國際協(xié)調(diào)時間)，絕對的車速以及絕對的航向信息。在任何的前提條件下或雨雪霧環(huán)境中都可以提供信息，可以在更小的范圍內(nèi)進行地圖匹配，降低地圖匹配所需的算力，進而降低地圖成本。同時可以為其他傳感器提供很好的支撐, 共同協(xié)作，達到功能安全 。

劣勢：GNSS信號在室內(nèi)、隧道內(nèi)、地下等場所信號接收不佳，同時城市的高架下、高樓林立的地方由于多路徑效應等原因誤差增大，帶來隱患。

慣性導航是一種不借助外力（接收本體之外的信號）的自主性導航。主要利用終端慣性傳感器采集的運動數(shù)據(jù)，如加速度傳感器、陀螺儀等測量物體的速度、方向、加速度等信息，基于航位推測法，經(jīng)過各種運算得到物體的位置信息。

優(yōu)勢：由于它是不依賴于任何外部信息，也不向外部輻射能量的自主式系統(tǒng)，故隱蔽性好，也不受外界電磁干擾的影響；可全天候、全時間地工作于空中、地球表面乃至水下；能提供位置、速度、航向和姿態(tài)角數(shù)據(jù)，所產(chǎn)生的導航信息連續(xù)性好而且噪聲低；數(shù)據(jù)更新率高、短期精度和穩(wěn)定性好。

劣勢：由于導航信息經(jīng)過積分而產(chǎn)生，定位誤差隨時間而增大，長期精度差；每次使用之前需要較長的初始對準時間；不能給出時間信息。

2、優(yōu)劣互補，各取所長

慣導定位可驗證GNSS定位的自洽性，對于無法自洽的GNSS數(shù)據(jù)進行過濾和修正，能夠與車輛輪速、方向盤轉(zhuǎn)角、其他傳感器等信息融合，進一步提升定位精度。GNSS與慣導正好相互補充，最大程度的保證定位進度及穩(wěn)定。

（資料來源：頭豹研究院，中信證券研究部）

目前已成為眾多車企量產(chǎn)自動駕駛的主流方案，小鵬P5/P7已標配組合導航，蔚來ET7、智己L7、華為AITO、哪吒汽車等車型也將配置組合慣性導航。除此以外，Waymo、Apollo、Momenta等面向L4路線的自動駕駛科技企業(yè)亦采用組合慣性導航作為自動駕駛標配硬件。

市場突破點預計在2025年

車載定位發(fā)展史就是智能汽車的演進史，根據(jù)發(fā)改委于2020年2月發(fā)布的《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》，智能汽車是指通過搭載先進傳感器等裝置，運用人工智能等新技術，具有自動駕駛功能，逐步成為智能移動空間和應用終端的新一代汽車，智能汽車通常又稱為智能網(wǎng)聯(lián)汽車、自動駕駛汽車等。

當前我國智能網(wǎng)聯(lián)汽車處于協(xié)同式智能交通與自動駕駛階段，各類服務于自動駕駛的硬件、軟件及算法還屬于輔助或者商用實驗階段；到2025年之后將處于智慧出行階段，政策的刺激讓自動駕駛需求激增，自動駕駛各類技術在經(jīng)過3-4年發(fā)展，已經(jīng)可以支撐有條件的自動化，這對車載融合定位市場將是個突破好時機。

（來源：物聯(lián)傳媒整理）

可觀的市場蛋糕怎么分

1、國內(nèi)GNSS穩(wěn)步增長，慣導待突破

從我國市場來看，根據(jù)中國衛(wèi)星導航定位協(xié)會發(fā)布的《2021中國衛(wèi)星導航與位置服務產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》，2020年我國衛(wèi)星導航與位置服務產(chǎn)業(yè)總體產(chǎn)值達4033億元人民幣，較2019年增長約16.9％，國企+民營齊頭并進，在上游器件我們有和芯星通、華大北斗、紫光展銳、司南導航等優(yōu)秀企業(yè)，在下游終端有海格、中海達、合眾思壯、海能達等一批優(yōu)質(zhì)供應商 ，我國衛(wèi)星導航與位置服務產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)趨于成熟，產(chǎn)業(yè)鏈自主可控、良性發(fā)展的內(nèi)循環(huán)生態(tài)已基本形成。

在慣性導航核心目前上游元器件仍以博世、霍尼韋爾、意法半導體、AD(亞德諾)等外資企業(yè)主導，還需企業(yè)突破。

2、從下而上是條率先之路

國內(nèi)廠商在上游元器件上沒有主導優(yōu)勢，但是在應用層上我們是可以跟國外廠商PK的，背靠國內(nèi)大需求市場，通過在定制化、差異化服務方面占據(jù)優(yōu)勢；通過軟件和算法上快速和持續(xù)地迭代升級國內(nèi)自主供應商有望實現(xiàn)軟件和算法性能的領先，并以此實現(xiàn)應用層產(chǎn)品的率先落地。通過終端應用落地反哺上游元器件，促進上游元器件研發(fā)創(chuàng)新。國內(nèi)廠商已有成功經(jīng)驗，如華測導航、四維圖新，據(jù)年報顯示，通過在自動駕駛的合理布局，2021年華測導航凈利增長40%-50%，四維圖新凈利65.9%。

寫在最后

汽車自動駕駛是大勢所趨，雖然完全的自動駕駛還是概念階段，但是輔助駕駛以及有條件的自動駕駛已經(jīng)是可見的。作為自動駕駛核心部件之一的車載融合定位細分市場，承擔著為自動駕駛保駕護航的重任，千億級的遠期市場，給國內(nèi)企業(yè)提供巨大的發(fā)展空間及研發(fā)動力，核心部件國產(chǎn)化替代趨勢勢不可擋，在國家政策的支持下，我們可以展望在自動駕駛發(fā)展到L4、L5階段，車載定位市場核心器件將有望實現(xiàn)全國產(chǎn)化。