從年初到歲末，各地智慧城市一直在如火如荼的建設中，僅上周就有至少5項“億元級”智慧城市項目發(fā)布中標公告，例如內(nèi)蒙古“智慧集寧”項目、山東“數(shù)字歷下”項目等等。

自2012年國家發(fā)布首批智慧城市試點以來，智慧城市建設在越來越多城市鋪開，2021年各地智慧城市建設進入一個新的高速發(fā)展階段。

2021年是“十四五”開局之年，從年初，多地像蘇州、南京、上海等在“新年第一會”上發(fā)布智慧城市建設文件，到年中，各地如寧波、杭州、珠海等紛紛出爐智慧城市建設“十四五”規(guī)劃。多地智慧城市項目持續(xù)推進，一幅智慧城市建設新圖景已經(jīng)拉開。

據(jù)筆者不完全統(tǒng)計，截至12月15日，今年至少有25個省或直轄市的76個億元以上智慧城市相關項目發(fā)布中標公告，累計中標金額約197.91億元人民幣。華為、阿里、騰訊、百度、科大訊飛、浪潮……這些我們熟悉的科技企業(yè)的身影都出現(xiàn)在各地中標名單上。

中標億元級智慧城市項目代表著招標部門認可這些智慧城市建設企業(yè)的業(yè)務實力，那么這些億元級大項目花落誰家？哪些企業(yè)中標項目數(shù)量最多，哪些企業(yè)中標金額最大，是否有企業(yè)專注于智慧城市的細分領域，像智慧交通、智慧教育？

在這些項目背后，企業(yè)之間又是怎樣的競爭與合作局面？讓我們通過分析，深入了解2021年智慧城市行業(yè)的江湖變換。

這些億元級智慧城市項目具體情況如下：

▲智慧城市過億元項目（根據(jù)公開資料整理，如有錯漏歡迎批評指正）

本次智慧城市項目的統(tǒng)計時間自1月1日起到12月15日截止，AI計算中心項目并未列入其中，同一項目不同包或者標段，發(fā)布日期和中標日期相同則算作同一項目，如果時間不同則算作不同項目。

01、一年瓜分200億，贏家竟不是華為阿里？

據(jù)筆者不完全統(tǒng)計，2021年1月1日至2021年12月15日，共有76個過億元項目發(fā)布了中標公告，這些已確認承建方的項目在聚焦領域、分布地域、中標對象、時間聚集度等方面都有一些特點，我們對此進行了深入分析。

1、細分領域項目多，智慧交通最“吸金”

這76個億元級智慧城市項目中，大部分是智慧城市細分方向項目，智慧城市整體建設項目有19個，占比為25%。細分領域中，智慧交通項目數(shù)量最多，其次是城市大腦相關項目。

從金額角度看，智慧城市整體項目投入占億元級智慧城市項目中標金額的26%，與項目數(shù)量占比情況類似，不過，智慧交通項目投入會偏高一些，主要是智慧交通領域有2個超9億元項目，分別為云南大理的大理州城市感知能力提升項目（千方捷通等中標）和深圳的深圳市交通運輸一體化智慧平臺一期項目（華為等中標）。

2、騰訊中標項目最多，訊飛中標金額最高

從數(shù)量角度看，各企業(yè)中標億元級智慧城市項目的情況差別比較明顯，像騰訊、科大訊飛、華為、阿里等中標數(shù)量更多。

從金額角度看，科大訊飛的智慧城市中標項目總金額最高，其次是華為，騰訊排名第三。

3、廣東、山東需求最旺，北京上海告一段落

25個省份或直轄市中，廣東省的已中標智慧城市相關項目數(shù)量最多，共有13項，既有省級項目，也有地級市特定城區(qū)項目，部分項目主要側(cè)重智慧城市建設的某一方面，智慧交通、智慧警務、智慧政務等。

山東和浙江已中標智慧城市項目數(shù)量僅次于廣東，分別是8項和6項。

從金額角度看，廣東省也是智慧城市資金投入大省，13個智慧城市項目總中標金額為36.71億元，其次是山東省，8個項目累計18.13億元，云南省因為有一個總投資約9.6億的大理州城市感知能力提升項目，排名第三。

廣東省一直是智慧城市建設先行者，2010年就發(fā)布《關于加快發(fā)展物聯(lián)網(wǎng)建設智慧廣東的實施意見》等政策，開始智慧城市相關建設。

4、下半年勢頭更猛，年底項目集中

通過對比招標公告發(fā)布日期和中標公告發(fā)布日期，智慧城市項目的推進速度比較快，基本上一兩個月內(nèi)就完成招標開標工作。

不過12月份跟其他月份略有不同，中標數(shù)量和中標金額都是最高的，這還僅是12月上半月智慧城市項目的推進情況。

02、六大玩家進入“10億元俱樂部”，巨頭偏愛單打獨斗？

在對今年大額智慧城市項目有一個整體概況認識后，我們再來深入看看其中的玩家競爭態(tài)勢。

大部分智慧城市項目都采取公開招標的方式，3家以上企業(yè)競標，通過多項要素打分，選出最合適的企業(yè)完成該招標項目。中標金額和中標次數(shù)與該公司實力和提供的服務與項目需求匹配度都有關。

在2021年1月1日到12月15日億元級智慧城市項目中標企業(yè)中，科大訊飛、華為、騰訊、千方、阿里、中國聯(lián)通這6家企業(yè)中標總金額超過10億元。

▲中標2次以上的企業(yè)及其中標項目情況（包含合作項目）

1、華為單筆訂單金額最大，訊飛總項目金額最多

華為的單筆中標總金額最高，與江蘇航天大為科技、深圳市城市交通規(guī)劃設計研究中心聯(lián)合中標了深圳市交通運輸一體化智慧平臺一期項目，中標金額為9.74億元。

科大訊飛的中標總金額最高，6個項目中標總金額17.45億元，都集中在智慧教育領域。

不過，科大訊飛在智慧城市的其他細分領域也有中標，但是金額不到億元，例如5月份中標了安徽省岳西縣城市超腦項目。智慧教育賽道有不止科大訊飛一家中標億元級項目，還有海康威視等同樣有中標。

2、騰訊項目最多，華為阿里緊跟其后

從數(shù)量上看，中標最多的是騰訊，中標項目達到7個，其中4個項目是和其他企業(yè)作為聯(lián)合體獲得的。

7個項目中既有整體的智慧城市建設項目，像江門市新型智慧城市項目，也有智慧交通項目，如襄陽市車聯(lián)網(wǎng)先導區(qū)建設項目，還有智慧警務、政務相關項目，例如珠海公安大數(shù)據(jù)智能化建設項目和上海徐匯區(qū)城市“一網(wǎng)”統(tǒng)管建設項目。

科大訊飛中標6個項目，華為、阿里、聯(lián)通都是中標了5個億元級項目，這3家企業(yè)中華為中標金額最高，5個項目總中標金額為17.11億元，其次是阿里，5個項目總中標金額為12.44億元。

3、科大訊飛、百度、阿里智慧城市億元級項目領域較集中

從各企業(yè)中標項目的所屬細分領域來看，科大訊飛中標項目集中度最高，都是集中在智慧教育領域，科大訊飛的智慧教育業(yè)務覆蓋教、學、考、管四大主體場景，主要產(chǎn)品包括智慧課堂、智慧校園、區(qū)域教育云平臺等。

百度的4個項目中，有3個都是跟自動駕駛、車路協(xié)同等智慧交通相關的項目，百度在智慧交通領域布局已久，曾發(fā)布百度ACE智能交通系列解決方案，目前已在全國近50個城市落地。

阿里中標3個城市大腦相關項目，占其全部億元級中標項目的一半以上，阿里是最早發(fā)布城市大腦相關解決方案的企業(yè)，在2016年就參與了杭州市政府主導的城市大腦建設項目。

4、智慧城市建設分批進行，企業(yè)越早中標越有利

智慧城市建設并不是一錘子買賣，整個城市的智慧化轉(zhuǎn)型涉及多個領域，因此有些城市采取分階段甚至拆分更細分別招標進行建設。

例如，在今年過億元智慧城市項目中，總項目中標金額最高的是廣東省省級政務信息化項目，今年一共發(fā)布四批建設項目，中標總金額為9.85億元，每期金額都超1.5億元。

有趣的是四次中標的企業(yè)均為數(shù)字廣東網(wǎng)絡建設有限公司。數(shù)字廣東公司是由騰訊和聯(lián)通、電信、移動三大運營商共同投資，成立于2017年10月，主要為廣東省數(shù)字政府等建設提供服務，也涉及其他省市的數(shù)字化建設，不過，近期中國電子投資數(shù)字廣東公司，成為數(shù)字廣東公司最大股東。

數(shù)字廣東的公司模式被很多地區(qū)復制過，即有互聯(lián)網(wǎng)等背景的智能企業(yè)參與某地數(shù)字化或智慧城市建設時，會與當?shù)貒Y相關企業(yè)共同成立合資公司，更專注于本地的數(shù)字化建設，有時候更具競爭優(yōu)勢。

像成立于2019年11月的數(shù)字浙江技術運營有限公司，由阿里和浙江金融控股集團、浙江日報報業(yè)集團、浙江廣播電視集團等有國資背景的企業(yè)合作成立，今年10月8日，在與其他3家企業(yè)競標中獲勝，成功中標浙江省大數(shù)據(jù)發(fā)展管理局互聯(lián)網(wǎng)＋政務服務平臺建設等項目，中標金額1.73億元。

智慧城市建設還是一個系統(tǒng)性的工程和需要長期維護的事情，對于企業(yè)來說，越早贏得某一城市的智慧城市相關項目，對于其在該地的后續(xù)發(fā)展更加有利。

有些項目會用單一來源招標方式確定承建的企業(yè)，例如浙江省政務云項目、吉林省政務信息化項目、武漢漢南區(qū)數(shù)字開發(fā)區(qū)項目，其中浙江省的政務云項目選擇阿里云作為單一來源供應商是因為之前項目就是阿里云在承接，更換政務云承接主體，業(yè)務系統(tǒng)架構調(diào)整會增加成本。

但這也不是絕對的，比如廣東省佛山市南海區(qū)城市大腦項目，一期是華為中標，二期項目就是廣東未來數(shù)字科技為牽頭人，阿里云、華為海洋聯(lián)合中標。雖然是有聯(lián)系的2個項目，但是由于需求不同和企業(yè)規(guī)劃不同，可能多期建設的智慧城市項目會有更換建設方的情況，當然大多數(shù)情況是二期建設中標企業(yè)還是一期項目中標企業(yè)。

5、獨立中標為主，巨頭和本地化企業(yè)有優(yōu)勢

在智慧城市過億元項目中，有48個是單個公司獨立中標，21個項目為聯(lián)合體，即一個企業(yè)牽頭，其余企業(yè)為成員單位，共同作為一個聯(lián)合體進行投標，其余7個是單個公司中標某項目的其中一包項目。

例如10月28日發(fā)布中標公告的?？诔鞘写竽X二期項目，分為A基礎及政務建設、B中樞核心包、C項目監(jiān)理、D項目監(jiān)理、E等保測評、F軟件測評6個項目包，其中阿里云（曾單一來源中標海口市城市大腦一期項目）中標A包，中標金額約2.48億元，電信中標B包，中標金額約1億元，其余4包中標總金額為245.4萬元，中標企業(yè)分別為海南共勝信息工程監(jiān)理、北京易柯森特科技、海南世紀網(wǎng)安信息技術、中檢賽辰技術服務。

此外，企業(yè)之間的競爭和合作也不絕對，例如華為和華為海洋，像深圳市交通運輸一體化智慧平臺一期項目，和華為競標的就有華為海洋和西安翔訊科技，而佛山市禪城區(qū)城市大腦項目，華為和華海智匯（華為海洋的智慧業(yè)務品牌）就組成聯(lián)合體，競標并中標該項目。

從這76個項目的公開的競標企業(yè)情況來看，巨頭企業(yè)在智慧城市項目競標中占據(jù)一定優(yōu)勢地位，但是也有競標失敗的情況，不過對手也是巨頭公司，例如浙江省“智慧醫(yī)?！避浖_發(fā)服務項目競標中，浙江移動評分高于阿里，成功中標，珠海公安大數(shù)據(jù)智能化建設采購項目中，廣東移動、電信、阿里評分低于騰訊，沒能中標。

03、從試點到全面鋪開，智慧城市建設已近十年

智慧城市產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與智慧城市相關政策的出臺有著密切聯(lián)系，在國家智慧城市建設項目強力推動下，各地跟進發(fā)布智慧城市項目，相關的ICT設備商、軟硬件制造商等智能產(chǎn)業(yè)企業(yè)在智慧城市賽道匯聚，智慧城市產(chǎn)業(yè)不斷壯大。

1、智慧城市市場規(guī)模巨大，各地爭相建設

從2012年國家開啟首批國家智慧城市試點到現(xiàn)在已經(jīng)快10年了，住建部曾公布3批共290個智慧城市試點地區(qū)，結(jié)合其他部委發(fā)布的智慧城市試點名單，我國智慧城市試點數(shù)量，據(jù)前瞻研究院統(tǒng)計，2020年時已達749個，智慧城市建設已經(jīng)鋪開。

在提出試點名單之后，國家開始陸續(xù)發(fā)布各類政策，促進智慧城市建設，提高城市運行效能、政府管理水平和居民生活體驗。

2012年時，國家就制定發(fā)布了《國家智慧城市（區(qū)、鎮(zhèn)）試點指標體系》，提出評價指標，2014年，國家發(fā)布《關于促進智慧城市健康發(fā)展的指導意見》，提出到2020年要建成一批特色鮮明的智慧城市，2014年，國家發(fā)布《國家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃（2014-2020年）》，明確提出要推進智慧城市建設，指明了智慧城市的建設方向。

在這之后，每年都會有幾項政策智慧城市相關的政策發(fā)布，在中央政策指引下，一方面，各地在陸續(xù)開展智慧城市相關的建設和升級，同時，各地也陸續(xù)出臺了自己的智慧城市發(fā)展政策。

2、“十四五”開局之年，多地出臺智慧城市新規(guī)劃

今年是“十四五”開局之年，很多地區(qū)也推出了智慧城市新的建設規(guī)劃，將智慧城市建設推進到一個新的階段。

從省級政策來看，最早是上海發(fā)布《關于全面推進上海城市數(shù)字化轉(zhuǎn)型的意見》，推動上海實現(xiàn)經(jīng)濟、生活和治理全面數(shù)字化轉(zhuǎn)型，然后北京、廣東、浙江等地也相繼出臺相關“十四五”規(guī)劃。

除了省級政策之外，各地市，如深圳、蘇州、武漢、珠海等也發(fā)布了智慧城市“十四五”規(guī)劃，結(jié)合當?shù)氐闹腔鄢鞘邪l(fā)展思路，將城市的智慧化水平再次進行升級。

3、智慧城市產(chǎn)業(yè)鏈逐漸完整，多類企業(yè)獲益

在中央和地方的政策推動和各級財政支持下，智慧城市市場呈蓬勃發(fā)展態(tài)勢，根據(jù)德勤數(shù)據(jù)，中國的智慧城市市場規(guī)模在最近幾年均保持了30%以上的增長，2019年時市場規(guī)模就已經(jīng)達10.5萬億。

結(jié)合信通院的《智慧城市產(chǎn)業(yè)圖譜研究報告（2020）》，智慧城市產(chǎn)業(yè)已經(jīng)匯聚了多個領域的企業(yè)，像ICT設備提供商、電信運營商、系統(tǒng)集成商、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)等等。

一個智慧城市項目的完成，不僅依靠一些企業(yè)進行系統(tǒng)集成和整體規(guī)劃，還有一些企業(yè)來提供軟硬件設備等，例如阿里的智慧城市業(yè)務會和安防安監(jiān)消防、環(huán)保等設備廠商、軟件開發(fā)商、方案商等合作，華為也曾聯(lián)合其合作伙伴發(fā)布各類智慧城市解決方案。

隨著各地“十四五”等相關規(guī)劃的落地，智慧城市新局面出現(xiàn)，各智慧城市玩家都可能迎來新的機遇期。

04、結(jié)語：智慧城市建設穩(wěn)步推進大小企業(yè)均能受益

此前，我們常默認智慧城市最發(fā)達的地方是北京、上海等城市，最賺錢的玩家是阿里、華為等玩家，但從本次探索分析來看，山東、云南、安徽等非一線省份都在快速發(fā)展，而科大訊飛等在細分領域更具有競爭力的玩家甚至拿到了比華為、阿里更多的項目。

智慧城市建設不是一家獨大的局面，而是百家爭鳴。從億元級智慧城市項目角度，可能今年的最大贏家是騰訊、訊飛和華為，中標金額或者數(shù)量占優(yōu)勢，但是其他企業(yè)同樣是收獲頗多。

很多千萬元級、百萬元級的智慧城市項目也在今年先后發(fā)布中標公告，參與企業(yè)更多，并且在智慧城市項目推進中，數(shù)量眾多的產(chǎn)業(yè)鏈下游企業(yè)隨著中標企業(yè)的相關采購的開展積極地參與到各地智慧城市建設中。