技術(shù)
導(dǎo)讀:截至目前,全球已有超過(guò)40多家上游半導(dǎo)體廠商宣布漲價(jià)。
2020年下半年開(kāi)始,半導(dǎo)體芯片產(chǎn)能短缺使得汽車制造業(yè)“哀聲一片”。進(jìn)入2021年,芯片制造商產(chǎn)能緊張的情況仍在持續(xù),半導(dǎo)體行業(yè)漲價(jià)風(fēng)潮正愈演愈烈。
記者注意到,目前已有多家半導(dǎo)體公司再次宣布對(duì)部分產(chǎn)品進(jìn)行價(jià)格上調(diào),而且繼汽車行業(yè)后,手機(jī)、PC、家電和游戲機(jī)等行業(yè),全球范圍內(nèi)幾乎所有用到芯片的電子產(chǎn)品或多或少都受到了缺貨影響。
TrendForce集邦咨詢分析師曾冠瑋對(duì)記者表示,芯片產(chǎn)能在2020年下半年就已處于極為緊缺的狀態(tài),漲價(jià)已經(jīng)啟動(dòng),預(yù)計(jì)在今年第三季度前不會(huì)有價(jià)格回調(diào)的情況。
漲勢(shì)不止
由于5G的普及和汽車行業(yè)對(duì)上游芯片需求的增長(zhǎng),疊加疫情帶來(lái)PC需求上升和數(shù)據(jù)中心投資力度的加大,導(dǎo)致半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈供需平衡被打破,價(jià)格持續(xù)上升。截至目前,全球已有超過(guò)40多家上游半導(dǎo)體廠商宣布漲價(jià)。
一位江蘇企業(yè)負(fù)責(zé)人對(duì)記者說(shuō)道:“之前簽訂的訂單還好,現(xiàn)在新進(jìn)訂單,保證能拿到貨就不錯(cuò)了,更別說(shuō)價(jià)格了,討價(jià)還價(jià)的靠后排隊(duì)?!睋?jù)其透露,其中一部分芯片售價(jià)已上漲近40%,更有一小部分芯片漲價(jià)幅度甚至是成倍向上翻。
上述企業(yè)負(fù)責(zé)人無(wú)奈表示:“不買,企業(yè)只能停工,機(jī)器、工人怎么養(yǎng)活,只能咬著牙撐著?!?/p>
據(jù)多家券商及研究機(jī)構(gòu)表示,此輪芯片漲價(jià)潮或?qū)⒊掷m(xù)到2021年的第三季度。
華西證券表示,延續(xù)2020年晶圓代工緊缺的情況,2021年全球各大晶圓代工廠、IDM大廠、IC設(shè)計(jì)廠紛紛宣布在年初漲價(jià),8英寸、12英寸產(chǎn)能持續(xù)緊缺;新興應(yīng)用及商機(jī)大量出現(xiàn),5G時(shí)代來(lái)臨,半導(dǎo)體需求持續(xù)增長(zhǎng),預(yù)計(jì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈供不應(yīng)求和漲價(jià)趨勢(shì)將延續(xù)至2021年下半年。
TrendForce集邦咨詢認(rèn)為,當(dāng)時(shí)間進(jìn)入2021年下半年,即便疫情緩解使電視、筆電等宅經(jīng)濟(jì)需求產(chǎn)品發(fā)生零組件庫(kù)存修正的可能性依然存在,但在通訊世代交替下,5G、WiFi6等基礎(chǔ)建設(shè)布局將持續(xù)發(fā)酵,加上5G終端應(yīng)用如智能型手機(jī)滲透率提升等因素,都將持續(xù)推動(dòng)晶圓代工廠產(chǎn)能利用率普遍在90%上下,不至于出現(xiàn)稼動(dòng)率大幅滑落的情況;此外,半年內(nèi)中芯國(guó)際仍可仰賴現(xiàn)有原物料庫(kù)存維持正常營(yíng)運(yùn),若禁令持續(xù)未解,原先于中芯國(guó)際生產(chǎn)的半導(dǎo)體零組件勢(shì)必得尋求其他晶圓廠的協(xié)助,恐將導(dǎo)致全球晶圓代工市況比現(xiàn)階段更加緊缺,引發(fā)更嚴(yán)峻的產(chǎn)能排擠效應(yīng)。
TrendForce集邦咨詢分析師曾冠瑋表示,芯片產(chǎn)能在2020年下半年就已處于極為緊缺的狀態(tài),漲價(jià)已經(jīng)啟動(dòng),預(yù)計(jì)在今年第三季前不會(huì)有價(jià)格回跌的情況。
但是,“禍”不單行,自然災(zāi)害也在加劇著半導(dǎo)體行業(yè)的供需矛盾。
近日,美國(guó)德州遭遇寒潮引發(fā)大規(guī)模停電,導(dǎo)致當(dāng)?shù)氐娜?、英飛凌、恩智浦等多座晶圓廠暫時(shí)關(guān)閉。日本瑞薩茨城工廠受地震影響停工檢查。其中,三星奧斯汀工廠主要產(chǎn)品為處理器、汽車IC、RFIC、OLED顯示驅(qū)動(dòng)IC、CIS、NAND控制芯片,客戶包括高通、英特爾等,部分產(chǎn)品屬于自供,該工廠為12英寸產(chǎn)線,技術(shù)覆蓋14nm、28/32nm、45/65nm等規(guī)格,產(chǎn)能約10萬(wàn)片/月,占三星邏輯芯片產(chǎn)能約28%。根據(jù)國(guó)際電子商情的報(bào)道,三星在事先通知的情況下已安全地對(duì)生產(chǎn)中的設(shè)施和晶圓采取了措施,公司預(yù)計(jì)在恢復(fù)供電后盡快恢復(fù)生產(chǎn)。根據(jù)集邦咨詢的測(cè)算,三星奧斯汀工廠月產(chǎn)能占全球12英寸產(chǎn)線總產(chǎn)能約5%,本次受影響產(chǎn)能將占全球12英寸總產(chǎn)能約1%~2%,預(yù)計(jì)將使相關(guān)受影響產(chǎn)品交期延長(zhǎng)。
三星發(fā)言人MicheleGlaze表示:“雖然我們目前正在努力盡快恢復(fù)運(yùn)營(yíng),但在檢查和重新配置設(shè)施時(shí),該過(guò)程可能需要更多時(shí)間才能達(dá)到正常水平。我們的主要重點(diǎn)是確保員工和我們現(xiàn)場(chǎng)的安全?!?/p>
擴(kuò)產(chǎn)或成主旋律
在供需矛盾不斷加劇的情況下,各廠商紛紛選擇擴(kuò)大投資來(lái)應(yīng)對(duì)。臺(tái)積電預(yù)計(jì)今年資本支出金額將達(dá)250億至280億美元,較2020年增長(zhǎng)45%到62%,創(chuàng)歷史新高。聯(lián)電今年資本支出將達(dá)15億美元,年增5成。
臺(tái)積電CFO黃仁昭表示,為因應(yīng)先進(jìn)制程與特殊制程技術(shù)發(fā)展,并因應(yīng)客戶需求增長(zhǎng),上調(diào)今年資本支出,當(dāng)中也包括美國(guó)亞利桑納州新廠資本支出;其中80%將用于3nm、5nm及7nm等先進(jìn)制程,10%用于先進(jìn)封裝技術(shù)量產(chǎn)需求,10%用于特殊制程。
而國(guó)內(nèi)巨大供需缺口帶來(lái)的巨大的替代空間和強(qiáng)烈的國(guó)產(chǎn)替代需求,也促使國(guó)內(nèi)的廠商紛紛擴(kuò)產(chǎn)。中信證券1月7日發(fā)布研報(bào)稱,長(zhǎng)江存儲(chǔ)、華虹集團(tuán)、中芯國(guó)際、長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)等晶圓廠積極擴(kuò)產(chǎn),驅(qū)動(dòng)國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)增速2倍于全球,而行業(yè)產(chǎn)能緊張下,擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)度有望進(jìn)一步加快。
不過(guò),與日趨成熟的半導(dǎo)體國(guó)際巨頭相比,中國(guó)的國(guó)產(chǎn)替代還有很長(zhǎng)的一段路要走。
據(jù)ICInsights報(bào)告顯示,截至2020年,中國(guó)集成電路市場(chǎng)規(guī)模增至1434億美元,較2019年同比增長(zhǎng)9%,其中有60%(860億美元)被集成到出口的電子系統(tǒng)設(shè)備中,而其中40%(574億美元)被用于本國(guó)消費(fèi)的電子系統(tǒng)設(shè)備中。但2020年在中國(guó)銷售的IC中,其中總部位于中國(guó)大陸的公司總產(chǎn)值僅為83億美元。在中國(guó)大陸擁有晶圓廠業(yè)務(wù)的其他地區(qū)公司仍占中國(guó)IC產(chǎn)量的大部分。國(guó)產(chǎn)替代任重道遠(yuǎn),我國(guó)本土半導(dǎo)體公司成長(zhǎng)空間巨大。