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高度壟斷的背景下,存儲(chǔ)芯片開(kāi)始出現(xiàn)漲價(jià)潮

2020-12-02 09:25 愛(ài)集微

導(dǎo)讀:2020年內(nèi)存產(chǎn)品價(jià)格出現(xiàn)“過(guò)山車(chē)”般的跌宕起伏,在供給側(cè)和需求側(cè)也發(fā)生了相應(yīng)變化。

2020年初,受新型冠肺炎疫情的大面積爆發(fā),各行各業(yè)均遭遇了巨大的影響和損失。在半導(dǎo)體存儲(chǔ)行業(yè),因?yàn)橐咔榈谋l(fā),考慮到疫情、上游資源、運(yùn)輸物流、產(chǎn)能不足等因素,企業(yè)開(kāi)始大規(guī)模囤貨,使得整體供應(yīng)趨于緊張,在高度壟斷的背景下,存儲(chǔ)芯片開(kāi)始出現(xiàn)漲價(jià)潮。

集微網(wǎng)了解到,2020年一季度開(kāi)始,閃存顆粒、內(nèi)存顆粒上漲幅度約10%—15%。但自下半年后,疫情影響漸消,存儲(chǔ)芯片開(kāi)始出現(xiàn)供大于求的現(xiàn)象,相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格也開(kāi)始出現(xiàn)下降趨勢(shì)。

“疫情的關(guān)系造成短暫的價(jià)格上漲,因?yàn)榇蠹遗伦约旱膸?kù)存不夠,交通問(wèn)題導(dǎo)致斷供,所以買(mǎi)了更多的貨,使得內(nèi)存價(jià)格在二季度高漲,但后來(lái)發(fā)現(xiàn)交通已經(jīng)不是問(wèn)題,所以?xún)?nèi)存的部分價(jià)格又開(kāi)始陸續(xù)下跌?!奔钭稍?xún)研究副總經(jīng)理郭祚榮表示,但今年的市場(chǎng)還是供過(guò)于求,到明年供過(guò)于求現(xiàn)象漸消,逐漸回到供需平衡,甚至出現(xiàn)供應(yīng)緊張情形。

“在整個(gè)價(jià)格預(yù)估的部分,假設(shè)2021年年中疫情影響完全消退,內(nèi)存價(jià)格將在明年第一季度持平,到第二季度出現(xiàn)持平偏小漲,下半年開(kāi)始向上攀升,價(jià)格漲幅約10%左右?!?/p>

以PCDRAMDDR4 8GB為例,今年第四季度價(jià)格仍然呈現(xiàn)下滑走勢(shì),目前價(jià)格約14.5美元,到2021年一季度價(jià)格仍將下跌2%—5%,第二季度持平逐漸開(kāi)始向上,第三、第四季度價(jià)格漲幅約10%左右。

2020年內(nèi)存產(chǎn)品價(jià)格出現(xiàn)“過(guò)山車(chē)”般的跌宕起伏,在供給側(cè)和需求側(cè)也發(fā)生了相應(yīng)變化。

PC內(nèi)存份額有所回升

根據(jù)集邦咨詢(xún)半導(dǎo)體研究中心(DRAMeXchange)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,2020年DRAM供給增長(zhǎng)約14.3%,預(yù)計(jì)2021年供給增長(zhǎng)約17.6%。

其中,行動(dòng)式內(nèi)存產(chǎn)量最大,占比約39%—40%,未來(lái)智能型手機(jī)仍有較大替換周期,將帶來(lái)較大的行動(dòng)式內(nèi)存需求。

服務(wù)器內(nèi)存份額在漸漸逼近行動(dòng)式內(nèi)存,占比約34%;同時(shí)其2021年將成為內(nèi)存產(chǎn)品類(lèi)別中成長(zhǎng)預(yù)期最高市場(chǎng),產(chǎn)能增長(zhǎng)約19.5%。

在PC市場(chǎng)份額方面,因?yàn)橐咔樵蚴沟萌祟?lèi)的生活形態(tài)有很大的轉(zhuǎn)變,開(kāi)始在家上班或者在家上課,帶動(dòng)了筆電的出貨,使得2020年P(guān)C內(nèi)存需求有所回升,達(dá)到13%。預(yù)計(jì)2021年需求仍將存在,占全部?jī)?nèi)存產(chǎn)品的份額約13%。

最后一部分則是繪圖和利基型內(nèi)存,占比約13%左右。值得一提的是,今年繪圖用的內(nèi)存需求較旺盛,主要因?yàn)橄掳肽晁髂岷臀④浻袃煽钚掠螒驒C(jī)上市,均搭載16G的RAN;英偉達(dá)新的芯片將于12月發(fā)布,消化內(nèi)存的份額變得較大,使得需求相對(duì)旺盛;而Consumer DRAM的表現(xiàn)也不錯(cuò),主要用于機(jī)頂盒等方面,需求較穩(wěn)定。

從投片方面來(lái)看,包括三星、海力士、美光、南科和長(zhǎng)鑫內(nèi)存等存儲(chǔ)原廠,在疫情的影響下,均未見(jiàn)有產(chǎn)能擴(kuò)張動(dòng)作,產(chǎn)能增長(zhǎng)主要系借由制程轉(zhuǎn)進(jìn)和良率改善的方式來(lái)提升產(chǎn)出量。

其中,三星雖然目前有一個(gè)廠已經(jīng)大致建成,預(yù)計(jì)明年會(huì)有產(chǎn)量增加,但由于其部分舊工廠開(kāi)始轉(zhuǎn)做其它產(chǎn)品,投片有所減少,使得整體投片微幅增長(zhǎng)。2020年第四季度約52萬(wàn)片的投片,明年第四季度則為55萬(wàn)片的投片,每季度增加1萬(wàn)片的投片。

海力士投片增長(zhǎng)也較小,目前其在韓國(guó)的一個(gè)舊工廠DRAM投片比重越來(lái)越低,開(kāi)始轉(zhuǎn)做其他產(chǎn)品;有一個(gè)新工廠開(kāi)始進(jìn)入完成階段,最快第四季度會(huì)有少量投片,明年規(guī)模大概在20K到30K左右。預(yù)計(jì)2020年第四季度和2021年第四季度相比,增加10K(1萬(wàn)片)產(chǎn)能。

美光今年及明年投片規(guī)劃并未有所變化,將通過(guò)制程轉(zhuǎn)換來(lái)提升產(chǎn)能;南科隨著與美光的合作結(jié)束,未來(lái)將不再使用美光的技術(shù),其將開(kāi)始自主開(kāi)發(fā)產(chǎn)品,未來(lái)有機(jī)會(huì)借由自己發(fā)展的制程而增加產(chǎn)能。

長(zhǎng)鑫內(nèi)存預(yù)計(jì)今年底會(huì)有4萬(wàn)片—5萬(wàn)片的產(chǎn)能,預(yù)計(jì)明年將達(dá)到8萬(wàn)片到10萬(wàn)片。目前長(zhǎng)鑫內(nèi)存都在按照內(nèi)部計(jì)劃進(jìn)行,工藝制程以19nm為主,預(yù)計(jì)2021年年中17nm工藝制程產(chǎn)品進(jìn)入量產(chǎn)階段。

在需求端,疫情的影響帶來(lái)的變化也與供給端相呼應(yīng)。

服務(wù)器內(nèi)存市場(chǎng)崛起

根據(jù)集邦咨詢(xún)半導(dǎo)體研究中心(DRAMeXchange)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,2020年P(guān)C內(nèi)存市場(chǎng)增長(zhǎng)率為6.8%,預(yù)計(jì)2021年增長(zhǎng)率為-2.8%;服務(wù)器內(nèi)存市場(chǎng)2020年市場(chǎng)增長(zhǎng)率約3.2%,預(yù)計(jì)2021年增長(zhǎng)率約6%;智能手機(jī)內(nèi)存市場(chǎng)2020年增長(zhǎng)率為-11%,預(yù)計(jì)2021年增長(zhǎng)率約9%。

“全球內(nèi)存市場(chǎng)需求端成長(zhǎng)互有增減,其中PC市場(chǎng)中的筆記本跟服務(wù)器的市場(chǎng)表現(xiàn)最為搶眼。”郭祚榮表示,筆記本市場(chǎng)需求增長(zhǎng)約55%,遠(yuǎn)高于疫情發(fā)生前所預(yù)估的數(shù)字。

集邦咨詢(xún)數(shù)據(jù)顯示,2020年筆記本產(chǎn)量約1.89億臺(tái),絕大部分來(lái)自于Chromebook。由于定價(jià)較低(200-300美金),主要用在于標(biāo)案、學(xué)校等應(yīng)用,使得Chromebook的市場(chǎng)需求不斷增長(zhǎng)。

而在Notebook方面,預(yù)計(jì)明年市場(chǎng)需求將下降5.6%,主要系明年將有疫苗出來(lái),大眾會(huì)回復(fù)到正常的工作和上學(xué)狀態(tài),導(dǎo)致長(zhǎng)期需求趨緩。

服務(wù)器方面,受到疫情的影響使得市場(chǎng)需求相較原先預(yù)估更好,但下半年因英特爾出貨延后使得需求變?nèi)酰A(yù)計(jì)需求將延后到2021年。

在智能手機(jī)方面,由于疫情因素導(dǎo)致今年市場(chǎng)需求呈現(xiàn)下降趨勢(shì),下降幅度約11%。但隨著疫情結(jié)束后,消費(fèi)者的樂(lè)觀消費(fèi)心態(tài)得以恢復(fù),市場(chǎng)需求將在明年開(kāi)始有所釋放。

“隨著服務(wù)向云端轉(zhuǎn)移,未來(lái)筆記本、智能手機(jī)等將逐漸淪為顯示工具,運(yùn)算和分析都將放在云端,服務(wù)器內(nèi)存的市場(chǎng)份額也將呈現(xiàn)逐年遞增趨勢(shì),預(yù)計(jì)每年增長(zhǎng)率約20%。”郭祚榮表示,未來(lái)3到5年,服務(wù)器的市場(chǎng)需求占比將會(huì)越來(lái)越大,甚至超過(guò)行動(dòng)式內(nèi)存部分。