2019年2月5日，德國聯(lián)邦經(jīng)濟(jì)和能源部部長彼得·阿爾特邁爾(Peter Altmaier)在柏林發(fā)布了《國家工業(yè)戰(zhàn)略2030：對于德國和歐洲產(chǎn)業(yè)政策的戰(zhàn)略指導(dǎo)方針》(National Industrial Strategy 2030：Strategic Guidelines for a German and European Industrial Policy)的計(jì)劃草案(以下簡稱《工業(yè)戰(zhàn)略2030》)。經(jīng)過長達(dá)近十個(gè)月的修訂，就在11月29日(上周五)，《國家工業(yè)戰(zhàn)略2030》最終修訂版正式發(fā)布。

左為草案;右為最終版

《國家工業(yè)戰(zhàn)略2030》由阿爾特邁爾親自操刀，除卻前言和附表之外，共分為產(chǎn)業(yè)政策——社會市場經(jīng)濟(jì)的組成因素、提高產(chǎn)業(yè)競爭力的政策、歐洲產(chǎn)業(yè)政策的組成部分和產(chǎn)業(yè)政策對話和檢測四大部分，內(nèi)容主要涉及完善德國作為工業(yè)強(qiáng)國的法律框架;加強(qiáng)對包括AI技術(shù)在內(nèi)的新興技術(shù)的關(guān)注和促進(jìn)私有資本進(jìn)行研發(fā)投入;重點(diǎn)關(guān)注其他國家積極的產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略、貿(mào)易保護(hù)主義威脅和傳統(tǒng)貿(mào)易關(guān)系改變，其中中國的經(jīng)濟(jì)及體制競爭再次作為威脅被提及;指出九大“關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)”，增加國家權(quán)限，對本國企業(yè)進(jìn)行針對性支持，增強(qiáng)德國在全球經(jīng)濟(jì)和科技中的競爭力等。

眾所周知，作為全球第四大經(jīng)濟(jì)體，德國的工業(yè)享譽(yù)全球。傳統(tǒng)的工業(yè)國身份，使德國始終秉持著制造業(yè)立國的原則不動搖。然而數(shù)字化、智能化時(shí)代的到來，致使德國面臨著嚴(yán)重的“內(nèi)憂外患”?！豆I(yè)戰(zhàn)略2030》的總體目標(biāo)就是為穩(wěn)固并重振德國經(jīng)濟(jì)和科技水平，深化工業(yè)4.0戰(zhàn)略，推動德國工業(yè)全方位升級，保持德國工業(yè)在歐洲和全球競爭中仍然領(lǐng)先。

以下為四大部分主要內(nèi)容(本部分采自中德商務(wù)通)：

一、工業(yè)政策是社會市場經(jīng)濟(jì)的重要組成部分

本段描述了德國工業(yè)的特點(diǎn)和面臨挑戰(zhàn)。主要有：

(一)中小企業(yè)“隱形冠軍”和大企業(yè)相互依存度高;

(二) 技術(shù)創(chuàng)新引發(fā)新一輪游戲規(guī)則、新興平臺經(jīng)濟(jì)、氣候保護(hù)和能源轉(zhuǎn)型、其他國家實(shí)施積極的產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略、貿(mào)易保護(hù)主義威脅、傳統(tǒng)貿(mào)易關(guān)系改變(如英國脫歐)等;

(三)來自新興國家(尤其是中國)的經(jīng)濟(jì)及體制競爭。因此，德國工業(yè)政策應(yīng)致力于為經(jīng)濟(jì)界創(chuàng)造良好的政策環(huán)境和公平的競爭環(huán)境，到2030年將工業(yè)產(chǎn)值占比提升至25%。汽車工業(yè)、鋼鐵和銅鋁等非鐵金屬工業(yè)、化工醫(yī)藥業(yè)、機(jī)械設(shè)備及3D打印、電子科技和計(jì)算機(jī)通信、光學(xué)和醫(yī)學(xué)科技、環(huán)保和能源科技、航空航天、海洋經(jīng)濟(jì)和國防安全等十大領(lǐng)域被列為重點(diǎn)高新技術(shù)行業(yè)。

二、更具競爭力的工業(yè)政策

德國工業(yè)戰(zhàn)略包括三個(gè)方面：

(一)改善德國工業(yè)的政策環(huán)境。如降低企業(yè)稅負(fù)、控制企業(yè)社會保險(xiǎn)支出、加大就業(yè)市場的靈活性、促進(jìn)專業(yè)人才培養(yǎng)和引進(jìn)、有競爭力的能源價(jià)格、擴(kuò)建基礎(chǔ)設(shè)施、保障原材料供應(yīng)、促進(jìn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)、消除官僚主義、優(yōu)化競爭法規(guī)等。

(二)加強(qiáng)新科技，促進(jìn)私有資本研發(fā)投入。如促進(jìn)人工智能、數(shù)字化、生物科技、納米技術(shù)，促進(jìn)中小科技企業(yè)、促進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)資本、打造歐洲自主的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施、以新科技促進(jìn)減排。

文件提到，以“歐洲制造”標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)自主和可信任的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施是關(guān)鍵，只有掌握數(shù)據(jù)主權(quán)才能確保德國和歐洲企業(yè)在數(shù)字經(jīng)濟(jì)中取得成功。

(三)維護(hù)科技主權(quán)。德國經(jīng)濟(jì)政策將繼續(xù)遵循社會市場經(jīng)濟(jì)原則，支持以規(guī)則為基礎(chǔ)的開放的全球市場以及世界范圍內(nèi)趨同的競爭條件。這不僅適用于貨物貿(mào)易和服務(wù)貿(mào)易，也適用于國際資本流通領(lǐng)域。

德國聯(lián)邦經(jīng)濟(jì)和能源部對于外國企業(yè)參股或收購德國企業(yè)總體持自由立場，但須杜絕第三國企業(yè)利用德國市場的開放性，實(shí)施威脅德國或歐洲公共安全和秩序(屬于《德國對外經(jīng)濟(jì)法》適用范圍)或科技主權(quán)的行為。因此，當(dāng)?shù)谌龂顿Y者計(jì)劃收購關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施或軍事技術(shù)領(lǐng)域企業(yè)時(shí)，德國聯(lián)邦政府有必要加大審查力度，對敏感技術(shù)領(lǐng)域也應(yīng)當(dāng)進(jìn)行更加全面的審核。同時(shí)應(yīng)采取四點(diǎn)措施，包括：1.更為嚴(yán)格的技術(shù)轉(zhuǎn)讓條件;2.在歐盟層面建立合作機(jī)制，細(xì)化審核標(biāo)準(zhǔn)并給成員國留出足夠的操作空間;3. 敏感技術(shù)及創(chuàng)新技術(shù)存在流失風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，國家鼓勵(lì)本國私有經(jīng)濟(jì)優(yōu)先收購;4.涉及敏感或安全相關(guān)技術(shù)轉(zhuǎn)移的個(gè)案中，德國復(fù)興開發(fā)銀行可代表國家出面收購企業(yè)擬出售份額并持有一定時(shí)間(稱為“國家參與選項(xiàng)”)。

三、歐洲工業(yè)政策的基石

歐盟委員會應(yīng)與各成員國一道，制定歐盟共同的工業(yè)戰(zhàn)略，以保障歐洲工業(yè)在未來的競爭力。德國強(qiáng)烈希望制定高雄心水平的、長期的，且包含具體實(shí)施舉措的歐洲工業(yè)戰(zhàn)略，并將在2020年擔(dān)任歐委會輪值主席國期間將工業(yè)戰(zhàn)略作為一項(xiàng)重點(diǎn)工作予以推進(jìn)。

德國聯(lián)邦經(jīng)濟(jì)和能源部將更多關(guān)注中小企業(yè)的訴求，并推動實(shí)現(xiàn)歐盟法律在國內(nèi)法層面得到全面轉(zhuǎn)化和落實(shí)。歐盟所有立法提案都應(yīng)“優(yōu)先考慮中小企業(yè)”，遵循“中小企業(yè)先行”原則并嚴(yán)格控制法律法規(guī)的數(shù)量。

德國致力于維護(hù)開放的國際市場和以規(guī)則為基礎(chǔ)的全球貿(mào)易。將繼續(xù)支持歐盟推動世界貿(mào)易組織改革和強(qiáng)化其作用的努力。

德國支持歐盟開展高雄心水平的多雙邊貿(mào)易和投資協(xié)定談判，考慮到近年來多邊合作進(jìn)程陷入停滯狀態(tài)，歐盟尤應(yīng)加強(qiáng)雙邊磋商。

德國將與歐委會一道，致力于改善歐盟企業(yè)參與第三國政府采購的情況，以消除歐盟企業(yè)在第三國市場受到的不公正待遇，德希推動建立切實(shí)可行的公共采購方面的制裁機(jī)制。

德希推動歐盟競爭法規(guī)修訂，歐盟在進(jìn)行競爭審查時(shí)，不僅應(yīng)關(guān)注歐盟內(nèi)部市場，還應(yīng)分析全球競爭情況，尤其應(yīng)注意來自第三國受國家控制或補(bǔ)貼的企業(yè)。

應(yīng)根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)平臺和數(shù)據(jù)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展情況，對占有大量市場份額的企業(yè)制定明確的游戲規(guī)則。

應(yīng)更新歐盟資助法，促進(jìn)歐盟“共同利益重要項(xiàng)目”，推進(jìn)“歐洲制造”技術(shù)，打造歐盟工業(yè)政策框架，歐委會應(yīng)發(fā)揮中心的作用。

四、工業(yè)政策對話和評估

政經(jīng)商界應(yīng)形成合力，共同維護(hù)德國工業(yè)競爭力、國家繁榮和充分就業(yè)。

效仿中國模式or針對中國?

從《工業(yè)戰(zhàn)略2030》來看，它有意加強(qiáng)了國家的干預(yù)力量，正式提出“國家參與選項(xiàng)”，內(nèi)容明確表示對非歐洲投資者收購有戰(zhàn)略意義的企業(yè)時(shí)加強(qiáng)限制。在其第二部分“更具競爭力的工業(yè)政策”中表示為“維護(hù)科技主權(quán)”。

值得一提的是，在2月初發(fā)布草案后，德國之聲電臺網(wǎng)站就曾刊登了一則題為《德國“2030”戰(zhàn)略效仿中國?》的文章，文章指出了德國政府將為企業(yè)提供針對性支持的舉動。

林雪萍老師也在《德國工業(yè)戰(zhàn)略走向何方丨《國家工業(yè)戰(zhàn)略2030》解讀》和微博上表明自己的觀點(diǎn)：

整體來看，雖然許多國家包括德國都在詬病中國政府的產(chǎn)業(yè)政策，但看上去，德國產(chǎn)業(yè)政策的“中國味”，顯然是越來越濃了?！晕⒉?/p>

當(dāng)然，從另一方面來看， 阿爾特邁爾在戰(zhàn)略中提出對外國投資者收購本國公司的相關(guān)審核規(guī)定加強(qiáng)監(jiān)督，也被視為針對中國公司的表現(xiàn)。此前中國美的收購德國“工業(yè)4.0標(biāo)桿”企業(yè)KUKA就曾讓德國心有余悸。

這導(dǎo)致在2017年的《德國對外經(jīng)濟(jì)條例》中提到，歐盟國家之外的外國企業(yè)并購?fù)顿Y德企，如果股權(quán)超過25%，聯(lián)邦經(jīng)濟(jì)部就有權(quán)進(jìn)行核審。隨后在德國出臺的新規(guī)中更是將這一數(shù)字再次進(jìn)行了下調(diào)，特別在涉及國防安全領(lǐng)域、能源領(lǐng)域等安全領(lǐng)域中，歐盟以外的外資并購股份只要達(dá)到10%就可以激發(fā)這項(xiàng)條款。

從數(shù)據(jù)上看，四大會計(jì)師事務(wù)所之一——安永的數(shù)據(jù)信息顯示，2016年是“中德并購年”，這家公司在這一年收到中企并購德企的商業(yè)委托案例為68個(gè)，而到了2017年則降至54個(gè)，2018年更是只有“可憐的”34個(gè)。在中德并購交易金額上，2018年的交易額也比2017年的137億歐元減少了35億歐元。

阿爾特邁爾在早前接受采訪時(shí)曾表示，要在某些領(lǐng)域，打造德國或者歐洲的“旗艦企業(yè)”，讓他們有能力與全球巨頭們抗衡。在《工業(yè)戰(zhàn)略2030》草案中，阿爾特邁爾明確點(diǎn)出了鋼鐵銅鋁工業(yè)、化工工業(yè)、機(jī)械與裝備制造業(yè)、汽車及零部件制造、光學(xué)與醫(yī)學(xué)儀器制造、綠色環(huán)保科技部門、國防工業(yè)、航空航天工業(yè)以及增材制造(3D打印)九大“關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)”，最終版中增加了電子科技和計(jì)算機(jī)通信。

而現(xiàn)在《工業(yè)戰(zhàn)略2030》中進(jìn)一步規(guī)定，在極端情況下，德國的國有投資公司德國復(fù)興信貸銀行可能會回購?fù)鈬顿Y者目標(biāo)公司的股份，相當(dāng)于在一定時(shí)期內(nèi)對該公司全部或部分的企業(yè)股份進(jìn)行國有化。這無疑將使中國在德國的并購難度進(jìn)一步加大。

應(yīng)對《中國制造2025》

德國工業(yè)最大的野心，是期望到2030年工業(yè)產(chǎn)值占比可以提升至25%(目前為22%)，在歐盟經(jīng)濟(jì)附加值總額中占比達(dá)到20%。不過，目前以中國為首的新興市場國家正在新興產(chǎn)業(yè)和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)上雙向發(fā)力，給老牌國家?guī)砹瞬恍〉膲毫Α?/p>

特別是在今年2月德國經(jīng)濟(jì)亞太委員會上，德國總理默克爾曾著重提出德國需要一個(gè)新的“國家工業(yè)政策”來應(yīng)對來自亞洲的國家。默克爾還特別強(qiáng)調(diào)，迫使德國工業(yè)政策產(chǎn)生巨大改變的原動力主要就是以來自于中國。

這也讓外界發(fā)出另一種聲音，認(rèn)為德國《工業(yè)戰(zhàn)略2030》的出臺，是為了追趕中國制造的腳步，應(yīng)對《中國制造2025》戰(zhàn)略。

《中國制造2025》提出，對10個(gè)未來關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)的企業(yè)提供大量的資金資助，目的是縮小與西方國家之間的差距，在全球范圍內(nèi)取得領(lǐng)先地位。根據(jù)德勤《2016全球制造業(yè)競爭力指數(shù)》報(bào)告顯示，2016全球制造業(yè)競爭力排行榜中，中國位居榜首，德國第三。新興市場國家中，2017年中國制造業(yè)增加值占到全球的26.2%，連續(xù)多年穩(wěn)居全球第一，其發(fā)展勢頭最為迅猛，對德國的壓力也最大。

另一則來自麥肯錫發(fā)布的《中國數(shù)字經(jīng)濟(jì)報(bào)告》中顯示，得益于中國所培育出像華為、阿里巴巴、騰訊、百度等一批具有全球競爭力的高科技企業(yè)，中國在電子商務(wù)和數(shù)字支付領(lǐng)域也已經(jīng)在全球取得領(lǐng)先。目前中國電商交易額已經(jīng)超越了美、日、英、法、德五國的總和;獨(dú)角獸公司數(shù)量占到全球的1/3，公司價(jià)值占到全球的43%。

阿爾特邁爾正是看到自2015年《中國制造2025》頒布以來取得的成就，更加認(rèn)定中國是實(shí)施產(chǎn)業(yè)政策最為成功的國家。特別是隨著人工智能、數(shù)字化趨勢的迫近，擔(dān)心德國在未來數(shù)字化經(jīng)濟(jì)競爭中失去優(yōu)勢，所以也制定了《工業(yè)戰(zhàn)略2030》，以鞏固和提升德國在全球經(jīng)濟(jì)中的優(yōu)勢。

不過，對于德國出臺《工業(yè)戰(zhàn)略2030》是否能如他們所愿，挽救德國工業(yè)“頹勢”，還值得繼續(xù)關(guān)注。另外，也如林雪萍老師在《德國工業(yè)4.0這三年丨學(xué)不會的德國思維》中所說，“德國工業(yè)思維，看得見，卻也未必學(xué)得會”。而用在這里，中國模式看得見，卻也未必學(xué)得會，又何嘗不合適?