5G為消費(fèi)市場和行業(yè)市場帶來大量新的產(chǎn)品和服務(wù)，網(wǎng)絡(luò)切片是其中高價值產(chǎn)品之一，網(wǎng)絡(luò)切片是5G時代給通信運(yùn)營商帶來新增收入的重要利器這一觀點(diǎn)已成為共識。不過，高價值產(chǎn)品并不代表它能夠改變5G網(wǎng)絡(luò)服務(wù)整體收入的結(jié)構(gòu)。作為一個“奢侈”產(chǎn)品，雖然網(wǎng)絡(luò)切片會帶來較高的邊際收益，但5G收益的大部分構(gòu)成依然需要幾乎所有用戶能夠支付得起的“普惠”產(chǎn)品來支撐。

網(wǎng)絡(luò)切片，一個“奢侈”業(yè)務(wù)

不可否認(rèn)，網(wǎng)絡(luò)切片是5G技術(shù)中的重大的創(chuàng)新，讓移動通信網(wǎng)絡(luò)為重點(diǎn)行業(yè)的數(shù)字化應(yīng)用提供強(qiáng)大賦能手段。尤其在一些需要高可靠、高安全的關(guān)鍵型行業(yè)應(yīng)用中，網(wǎng)絡(luò)切片能夠帶來與“專網(wǎng)”同樣等級的安全和隔離性，但相比企業(yè)自建“專網(wǎng)”，其成本又大大降低。

然而，我們應(yīng)該看到，對于網(wǎng)絡(luò)切片有剛性需求的應(yīng)用都是相關(guān)行業(yè)對可靠性、安全性、時延等指標(biāo)有特殊性要求的應(yīng)用，為保障這些關(guān)鍵性業(yè)務(wù)才將網(wǎng)絡(luò)切片作為必選項。對于國民經(jīng)濟(jì)的每一行業(yè)來說，“特殊性”要求與普遍性要求相比，其比例應(yīng)當(dāng)是比較低的，不可能作為一個全行業(yè)常態(tài)化的需求。

在大多數(shù)情況下，特殊性、定制化的要求與成本是硬幣的兩面。在很多對移動通信網(wǎng)絡(luò)具有很強(qiáng)確定性要求場景下，網(wǎng)絡(luò)切片提供需要專網(wǎng)才能解決的服務(wù)體驗，但本身需要專網(wǎng)的場景需求數(shù)量并不多，雖然切片成本遠(yuǎn)低于專網(wǎng)，但畢竟是定制化服務(wù)，對用戶來說一定是一個“奢侈”選項。這就像一些海外航空公司在其航班上推出豪華的頭等艙套房，來吸引一些對私人飛機(jī)有一定需求但支付能力有限的客戶，不過對于大部分乘客來說，這個頭等艙套房可能與他們一輩子無緣。國民經(jīng)濟(jì)千行百業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型中大量場景需要采用5G通信，但首先考慮的是自己的支付能力，高可靠服務(wù)也意味著高價格，需求也是有限的。

我們以道路交通為例，道路運(yùn)營者給車輛提供的車道，對大部分的車輛和在大部分時間里還是通用的車道，只是對公交車、救護(hù)車、搶險車等特種車輛提供專用車道，沒有必要為每一輛車都提供專用的車道。同樣，雖然理論上5G網(wǎng)絡(luò)可以為每一應(yīng)用、每一終端提供定制化的網(wǎng)絡(luò)切片服務(wù)，但這么做似乎成本太高，而且現(xiàn)實意義不大。

對于運(yùn)營商、設(shè)備商等供給方來說，網(wǎng)絡(luò)切片也是一個“奢侈”選項，因為需要其投入更多優(yōu)質(zhì)資源。雖然網(wǎng)絡(luò)切片是利用虛擬化技術(shù)，進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)功能的裁剪定制、網(wǎng)絡(luò)資源的管理編排，形成多個獨(dú)立的虛擬網(wǎng)絡(luò)，為不同的行業(yè)應(yīng)用場景提供“相互隔離”的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境和按需定制網(wǎng)絡(luò)，但每一個切片是在同一個物理網(wǎng)絡(luò)上進(jìn)行的，虛擬化的切片受限于資源豐富程度，比如無線電頻譜、網(wǎng)絡(luò)容量、處理器能力等物理資源都是有限的。在一定程度上，網(wǎng)絡(luò)切片實際上優(yōu)先占用了有限的稀缺資源，留給公共業(yè)務(wù)部分的資源就更加有限。

以無線接入網(wǎng)切片供應(yīng)為例，為了保障用戶切片的體驗，運(yùn)營商需要為重要客戶的切片配置一定比例的無線資源，切片用戶獨(dú)享該部分資源，甚至為了一些行業(yè)客戶更高要求，運(yùn)營商要為定制切片分割一定的頻譜資源進(jìn)行組網(wǎng)，實現(xiàn)硬隔離。雖然相對于以往移動通信技術(shù)，通過虛擬化技術(shù)大大提高了這些物理資源的利用率，但對于供給方來說，它依然優(yōu)先使用了優(yōu)質(zhì)資源，從而使網(wǎng)絡(luò)切片成為運(yùn)營商一個“奢侈”業(yè)務(wù)，因而不可能是低價提供，供給也是有限的。

“頭等艙”雖然貴，然而大部分收益還是來自于“經(jīng)濟(jì)艙”

既然是“奢侈”業(yè)務(wù)，有人可能會想到“二八定律”，即20%的高價值業(yè)務(wù)帶來80%的收入、20%的中低價值業(yè)務(wù)帶來20%的收入這樣的收入構(gòu)成。然而，正如上一節(jié)所述，供給的有限和需求的有限，不可能產(chǎn)生類似的“二八定律”。正如一家航空公司的收入一樣，雖然每次航班上頭等艙、公務(wù)艙的價格是經(jīng)濟(jì)艙的數(shù)倍，但供需都有非常有限，最終每次航班的收入構(gòu)成中，絕大部分收入還是來自于低價值且量大的經(jīng)濟(jì)艙。

通信行業(yè)是一個具有典型規(guī)模經(jīng)濟(jì)特征的行業(yè)，過去人口紅利發(fā)揮著巨大作用，龐大的人口基數(shù)為運(yùn)營商每年帶來數(shù)千億元的收入。當(dāng)然，隨著人口紅利的飽和，運(yùn)營商更多去挖掘政企行業(yè)市場，尤其是5G被寄予最大期望的是對國民經(jīng)濟(jì)各行業(yè)的賦能，這方面依然具有明顯的規(guī)模經(jīng)濟(jì)特征。根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，截止2017年底，全國各類企業(yè)、事業(yè)單位和機(jī)關(guān)法人單位數(shù)超過1800萬，這1800萬的單位構(gòu)成了5G賦能政企行業(yè)市場的基數(shù)。不論是針對消費(fèi)者，還是針對政企行業(yè)，高價值的服務(wù)是否構(gòu)成了運(yùn)營商收入的大部分份額?我們不妨從以往運(yùn)營商的收入構(gòu)成中考察一下。

從消費(fèi)者市場來看，電信運(yùn)營商會對手機(jī)客戶進(jìn)行分類分級。筆者多年前曾參與過某運(yùn)營商高價值客戶分層服務(wù)咨詢項目的一部分工作，一般通過手機(jī)客戶的收入貢獻(xiàn)、在網(wǎng)市場、資費(fèi)構(gòu)成等量化指標(biāo)，構(gòu)建一個客戶價值函數(shù)，判斷客戶的不同價值等級。從數(shù)據(jù)分析來看，客戶等級呈現(xiàn)金字塔結(jié)構(gòu)，但收入結(jié)構(gòu)并未呈現(xiàn)倒金字塔結(jié)構(gòu)，只是金字塔結(jié)構(gòu)有所變化。

圖中A類是訂購較高資費(fèi)的客戶，B類次之，C類最低。雖然高價值客戶單個收益較高，且這一群體帶來的收入份額高于其數(shù)量的份額，但在移動通信業(yè)這一規(guī)模經(jīng)濟(jì)明顯的行業(yè)中，大部分收入構(gòu)成依然來自于低價值客戶。當(dāng)然，運(yùn)營商會為高價值客戶提供各種優(yōu)先的增值服務(wù)，保證這些群體的粘性。

對于政企行業(yè)客戶，我們也可以考察一下高價值業(yè)務(wù)所帶來收入的份額。與網(wǎng)絡(luò)切片可以類比的是運(yùn)營商為政企行業(yè)客戶提供的專線產(chǎn)品，專線雖然也是通道服務(wù)，但對客戶具有專門的保障，因而收入較高。

從中國移動2018年度業(yè)績報告中可以看出，中國移動政企市場總收入超過725億元，而專線這一高價值業(yè)務(wù)收入為180.3億元，占據(jù)政企市場總收入的比例近25%。中國移動政企市場的產(chǎn)品非常豐富，服務(wù)700多萬政企客戶，有多少客戶選擇專線不得而知，但專線這一高價值業(yè)務(wù)并未構(gòu)成收入的大部分份額。大部分政企客戶并不一定有為專線付費(fèi)的能力和意愿，但有能力為其他低價格的政企產(chǎn)品付費(fèi)。

類比網(wǎng)絡(luò)切片，這一產(chǎn)品未來也將成為運(yùn)營商產(chǎn)品列表中的高價值產(chǎn)品。當(dāng)然，考慮到這一產(chǎn)品供給和需求的有限性，雖然帶來較高的價值增值，但不一定占據(jù)運(yùn)營商收入構(gòu)成的大部分份額。

5G收入增長，還需要多樣化的豐富產(chǎn)品

理論上來說，5G網(wǎng)絡(luò)切片雖然能夠為用戶提供更高的通信保障，但它依然是管道業(yè)務(wù)，是一個更加智能化的管道。正如上節(jié)中的分析，5G成為國民經(jīng)濟(jì)各行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的基礎(chǔ)設(shè)施，只為少數(shù)用戶提供高價值產(chǎn)品不可能形成5G總體收益的持續(xù)增長，在高價值產(chǎn)品提供的同時，也需要提供非常豐富的產(chǎn)品形態(tài)，惠及所有5G潛在用戶，讓大部分用戶都能用得起，通過規(guī)模經(jīng)濟(jì)形成整體收益的增長。

豐富5G的“普惠”產(chǎn)品，除了增加可惠及大部分用戶的產(chǎn)品數(shù)量，還可以擴(kuò)大現(xiàn)有產(chǎn)品可覆蓋的用戶群體。從這個角度來看，對于一些高價值產(chǎn)品進(jìn)行不同顆粒度的分級，讓高價值產(chǎn)品形成一些“低配”版，則進(jìn)一步擴(kuò)大用戶數(shù)量。

就網(wǎng)絡(luò)切片來說，在SDNLAB發(fā)布的一篇《一文讀懂網(wǎng)絡(luò)切片》中提到，網(wǎng)絡(luò)切片粒度按網(wǎng)絡(luò)的隔離程度分為L0 - L5一共六級，在業(yè)務(wù)對網(wǎng)絡(luò)QoS(服務(wù)質(zhì)量)要求相對不高時，共用網(wǎng)絡(luò)資源(L5粒度)會為運(yùn)營商帶來更高的成本效益;當(dāng)需要高QoS業(yè)務(wù)保障需求后，需要逐步向L0粒度的切片策略演進(jìn)，以獲得更高的性能保障。

可以看出，共用網(wǎng)絡(luò)資源越多的切片等級，成本越低，能夠覆蓋的用戶也越多。業(yè)界正在探討網(wǎng)絡(luò)切片B2B、B2C、B2B2B、B2B2C等多元化的商業(yè)模式，這些商業(yè)模式面對的也是各類對于5G網(wǎng)絡(luò)確定性要求各異的群體，與網(wǎng)絡(luò)切片等級的結(jié)合，形成大量差異化的切片商品，擴(kuò)大了收入的來源。

舉例來說，B2C模式中，當(dāng)某些游戲玩家為了保障其云游戲流暢、體育愛好者為了保障VR觀賽流暢時，可以訂閱網(wǎng)絡(luò)切片服務(wù)，但他們所訂閱的切片無需所有資源專用的高性能等級，低成本的共用資源方式切片會是較好選擇，類似的服務(wù)占用資源少、受眾群體更多，可以形成一定規(guī)模效應(yīng)，具有“準(zhǔn)普惠”產(chǎn)品的特征;B2B模式中，對于電網(wǎng)的精準(zhǔn)負(fù)荷控制場景，對于可靠性和業(yè)務(wù)隔離需求非常高，可能會訂購L0級別高性能切片，類似的服務(wù)需要占用較多優(yōu)先級資源，受眾群體也更少，因而是典型的高價值產(chǎn)品。

總結(jié)來說，5G網(wǎng)絡(luò)切片是行業(yè)應(yīng)用的一個技術(shù)手段，但不是每一個行業(yè)應(yīng)用都必須使用網(wǎng)絡(luò)切片，因此5G網(wǎng)絡(luò)切片與5G賦能行業(yè)并不是等號的關(guān)系，因此無需夸大網(wǎng)絡(luò)切片的商業(yè)價值。5G總體收益背后是大量產(chǎn)品的支撐，網(wǎng)絡(luò)切片需求到底有多大，我們拭目以待。