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基礎(chǔ)云服務(wù)的概念界定

基于云或虛擬化的、以軟件為主進(jìn)行交付的IT基礎(chǔ)資源服務(wù)

提煉其本質(zhì)與核心特征，我們將“基礎(chǔ)云服務(wù)”的定義概括為：基于云或虛擬化的、以軟件為主進(jìn)行交付的IT基礎(chǔ)資源服務(wù)。首先，尚未云化或虛擬化的IT產(chǎn)品屬于傳統(tǒng)IT的語義范疇;其次，產(chǎn)品生長于云上也決定了其無法以硬件設(shè)備為核心交付形式;最后，基礎(chǔ)云服務(wù)產(chǎn)品提供的是以計(jì)算、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)等IT基礎(chǔ)資源為核心能力的服務(wù)。

因此，基于服務(wù)器虛擬化的裸金屬產(chǎn)品、基于云端全托管的函數(shù)計(jì)算產(chǎn)品、通過軟件交付并控制存儲(chǔ)/網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的SDS與SDN產(chǎn)品、上升至操作系統(tǒng)層進(jìn)行虛擬化的容器產(chǎn)品、針對(duì)各級(jí)各類云產(chǎn)品進(jìn)行統(tǒng)一管理的CMP與容器管理產(chǎn)品、提供功能化模塊或應(yīng)用集成服務(wù)的aPaaS與iPaaS產(chǎn)品，均在此份報(bào)告中所界定的“基礎(chǔ)云服務(wù)”范圍內(nèi)。需要說明的是，云安全理論上同樣可視為基礎(chǔ)云服務(wù)的一部分，但其邊界較為模糊，將在艾瑞后續(xù)的報(bào)告中進(jìn)行單獨(dú)探討，此處不再詳述。

國內(nèi)云服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)

云服務(wù)躋身千億級(jí)產(chǎn)業(yè)，未來市場(chǎng)增速保持在30%以上

我國云服務(wù)市場(chǎng)近年取得爆發(fā)式增長，無論是IaaS、PaaS還是SaaS市場(chǎng)均以較高增速一路高歌式前進(jìn)。這一方面得益于前些年的市場(chǎng)教育取得階段性成果，加之政策經(jīng)濟(jì)環(huán)境等外部因素對(duì)需求形成強(qiáng)大刺激;另一方面也是對(duì)近兩年各云服務(wù)廠商不斷提升云業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略地位的有力證明。

由于基礎(chǔ)云服務(wù)廠商近兩年不斷加碼云業(yè)務(wù)，以及SaaS模式在國內(nèi)受到暫時(shí)性質(zhì)疑，基礎(chǔ)云服務(wù)在整體云服務(wù)中的占比將在近兩三年達(dá)到巔峰。

國內(nèi)基礎(chǔ)云服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)

基礎(chǔ)云廠商不斷加碼云業(yè)務(wù)，公有云市場(chǎng)迎來突進(jìn)式增長

隨著市場(chǎng)需求進(jìn)一步得到釋放，基礎(chǔ)云服務(wù)賽道內(nèi)的新老玩家紛紛加碼云服務(wù)業(yè)務(wù)板塊，或從上下游賽道華麗轉(zhuǎn)身為云服務(wù)廠商，或不斷調(diào)高業(yè)務(wù)目標(biāo)采取激進(jìn)式打法。擁有了這股近乎瘋狂的推動(dòng)力，我國基礎(chǔ)云服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模近兩年迎來高速增長，尤其是公有云板塊更是以突進(jìn)式增長備受矚目。

其中，IaaS市場(chǎng)(包含各類部署模式)規(guī)模在2018年達(dá)到638.2億元，預(yù)計(jì)將于2023年突破3000億元;PaaS市場(chǎng)依靠數(shù)據(jù)庫、容器、云通信等領(lǐng)域的收入增長亦成為云服務(wù)中不容忽視的一層。

國內(nèi)基礎(chǔ)云服務(wù)市場(chǎng)競爭格局

市場(chǎng)迎來風(fēng)云變幻，宏觀而言競爭格局變數(shù)有限，微觀上腰部玩家仍有廣闊的業(yè)務(wù)增長機(jī)會(huì)

以IaaS公有云市場(chǎng)為中心，既有IT硬件設(shè)備廠商、軟件巨頭廠商、集成商等新入局玩家，也有從IaaS市場(chǎng)紅海廝殺中向容器、超融合、SDS等周邊服務(wù)謀求轉(zhuǎn)型的玩家。艾瑞認(rèn)為，短期內(nèi)國內(nèi)IaaS(尤其是公有云)市場(chǎng)競爭格局變數(shù)有限：頭部玩家憑借業(yè)已建立的產(chǎn)品類型、規(guī)模、品牌、生態(tài)優(yōu)勢(shì)，目前的市場(chǎng)地位難以撼動(dòng)，下一步通過加快培育生態(tài)、實(shí)現(xiàn)垂直行業(yè)落地、探索出海業(yè)務(wù)等舉措尋求業(yè)務(wù)增長空間;腰部玩家在IaaS的藍(lán)海市場(chǎng)依然存有大量機(jī)會(huì)，紛紛通過聯(lián)結(jié)云服務(wù)與AI等新興科技、聚集資源發(fā)力政企/傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)等策略，尋找業(yè)務(wù)的突破點(diǎn)與“彎道超車”的機(jī)會(huì)。

基礎(chǔ)云服務(wù)產(chǎn)品/功能演進(jìn)的實(shí)質(zhì)

IT基礎(chǔ)資源交付形式的不斷創(chuàng)新與簡化

縱觀整個(gè)IT發(fā)展的歷史，客戶的需求從未被完全滿足，技術(shù)的升級(jí)迭代大多只是在不斷追趕客戶日益多元、復(fù)雜的IT需求。近些年IT基礎(chǔ)資源交付形式逐步向產(chǎn)業(yè)鏈后端延伸，從基礎(chǔ)硬件交付到軟件交付再到服務(wù)交付。這種交付形式的升級(jí)，也在業(yè)界掀起了“XaaS”(一切皆服務(wù))的交付理念上的變革。除了我們熟知的IaaS、PaaS、SaaS之外，NaaS(網(wǎng)絡(luò)即服務(wù))、CaaS(通信即服務(wù)/容器即服務(wù))、DaaS(數(shù)據(jù)即服務(wù))等互有交叉的新名詞層出不窮。交付形式的不斷創(chuàng)新與簡化有利于行業(yè)內(nèi)部的結(jié)構(gòu)優(yōu)化及產(chǎn)業(yè)擴(kuò)容，同企業(yè)價(jià)值鏈的結(jié)合越來越緊密，對(duì)于提升企業(yè)運(yùn)營效率、改善企業(yè)IT基礎(chǔ)資源管理方式的作用也愈發(fā)凸顯。從全球IT支出結(jié)構(gòu)的變化來看，設(shè)備支出比例的下降與軟件/服務(wù)支出比例的上升互為因果，預(yù)示著企業(yè)在IT軟件和服務(wù)上的購買意愿將持續(xù)提升。

從軟硬捆綁，走向白盒硬件+開源軟件

早期，為了實(shí)現(xiàn)大規(guī)模生產(chǎn)，降低制造的復(fù)雜度和成本，功能大多通過固化在硬件中實(shí)現(xiàn)，我們可以稱之為“硬件定義”。但隨著客戶的個(gè)性化定制需求日益增加，加之云計(jì)算對(duì)智能、靈活和自動(dòng)化的天然要求，由“軟件定義”來操控硬件資源成為更合適的解決方案。因此，在云計(jì)算的計(jì)算、存儲(chǔ)和網(wǎng)絡(luò)等各方面的基礎(chǔ)設(shè)施上，均呈現(xiàn)出從軟硬件捆綁，到硬件+閉源軟件，再到白盒硬件+開源軟件的演進(jìn)趨勢(shì)。

管理思想+工具文化，復(fù)用，實(shí)用至上

云原生是一種設(shè)計(jì)模式，同時(shí)也是一種思想。以其中的微服務(wù)為例，實(shí)際包括業(yè)務(wù)的總結(jié)、抽象、劃分，涉及管理的方方面面。因此，云原生絕非一個(gè)人、一個(gè)部門的事情，甚至不單獨(dú)是IT的事情，它首先需要的是管理思想。但是，僅有思想是不行的，一如早期SOA難以落地，Docker卻同時(shí)引爆了微服務(wù)、DevOps等，云原生需要工具和工具文化的保障。

復(fù)用是提升效率的重要手段：分工是讓知識(shí)在同一人/團(tuán)隊(duì)之間得到更多復(fù)用，開源是讓“別人”更多復(fù)用，服務(wù)調(diào)用是讓成果被其他模塊復(fù)用，自動(dòng)化工具是讓流程自動(dòng)復(fù)用。所有架構(gòu)模式的演進(jìn)都受“更多復(fù)用”這一原則的指導(dǎo)，云原生的十二要素，大部分也是在闡述如何讓一次勞動(dòng)成果更好地被多次復(fù)用。當(dāng)然，企業(yè)也應(yīng)理性判斷復(fù)用所帶來的效率提升是否大于其本身需要耗費(fèi)的時(shí)間、精力，避免過分迷戀新事物而導(dǎo)致得不償失。

基礎(chǔ)云服務(wù)產(chǎn)業(yè)生態(tài)概覽

里應(yīng)外合——產(chǎn)業(yè)內(nèi)部的上下游分工日益明晰，產(chǎn)業(yè)外部的生態(tài)合作欣欣向榮

近些年，基礎(chǔ)云服務(wù)走向成熟的另一個(gè)顯著標(biāo)志是產(chǎn)業(yè)生態(tài)的進(jìn)一步完善與健壯。從產(chǎn)業(yè)內(nèi)部來看，CDN、超融合、CMP、PaaS廠商等市場(chǎng)主體，彼此之間產(chǎn)生緊密且明晰的聯(lián)動(dòng)，各司其職地構(gòu)筑起基礎(chǔ)云服務(wù)的“商業(yè)大廈”。從產(chǎn)業(yè)外部來看，無論是ISV/SI，還是渠道商與云MSP廠商，都找到了各自的定位，助力基礎(chǔ)云服務(wù)廠商更好地提供服務(wù);而基礎(chǔ)云服務(wù)廠商也將自身的資源、技術(shù)反哺于這些生態(tài)合作伙伴，形成更具活力的產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系。

云+IoT：邊緣云計(jì)算

云端一體化，助力以IoT為代表的行業(yè)計(jì)算架構(gòu)不斷演進(jìn)

前些年，集中式的云計(jì)算架構(gòu)一直被市場(chǎng)和業(yè)界所推崇，但隨著產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的深入和IoT技術(shù)的普及，包括攝像頭、傳感器等越來越多的設(shè)備接入云端，傳統(tǒng)的以云為中心的模式，對(duì)于海量設(shè)備數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)處理速度會(huì)產(chǎn)生影響。而邊緣計(jì)算可以對(duì)云服務(wù)起到補(bǔ)充作用，一定程度上優(yōu)化了集中式云計(jì)算中心部署帶來的延時(shí)、成本、流量壓力、單點(diǎn)可用性等問題。邊緣云計(jì)算服務(wù)就是將傳統(tǒng)云計(jì)算與邊緣計(jì)算相結(jié)合，形成云端協(xié)同的計(jì)算架構(gòu)。國內(nèi)外的頭部云服務(wù)廠商均已陸續(xù)開始布局邊緣云計(jì)算產(chǎn)品，為即將到來的“萬物互聯(lián)”時(shí)代搶占先機(jī)。

云+AI：智能云

AI已成為基礎(chǔ)云服務(wù)的標(biāo)配能力，云是企業(yè)級(jí)AI服務(wù)的最佳商業(yè)化載體

自“云計(jì)算”的概念誕生以來，云服務(wù)隨著發(fā)展被不斷賦予新的內(nèi)涵。在經(jīng)歷了初期的存儲(chǔ)主導(dǎo)時(shí)代和正在進(jìn)行中的計(jì)算主導(dǎo)時(shí)代后，現(xiàn)階段“智能云”已經(jīng)成為國內(nèi)外科技巨頭組織架構(gòu)調(diào)整的重心。近幾年公有云IaaS巨頭的一系列動(dòng)向表明，云作為企業(yè)級(jí)AI的最佳商業(yè)化載體，打造AI與云服務(wù)緊密結(jié)合的智能云服務(wù)將成為下半場(chǎng)角力的重點(diǎn)方向。云服務(wù)作為企業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)模化訓(xùn)練的核心載體，在建設(shè)過程中越來越需要將智能化納入對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的考量范圍，通過實(shí)現(xiàn)人工智能的普惠化，來進(jìn)一步降低企業(yè)對(duì)AI的使用門檻。

同時(shí)，AI對(duì)云計(jì)算本身也提供支持，在抗DDoS等云安全領(lǐng)域和AIOps等智能運(yùn)維領(lǐng)域開始發(fā)揮越來越重要的作用。

云+大數(shù)據(jù)

云服務(wù)作為大數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施角色提供核心支撐

根據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示，2018年中國大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模達(dá)到6200億元，核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到329億元，且均保持較高增速。在快速發(fā)展的大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)中，基礎(chǔ)云服務(wù)扮演著大數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)提供者的角色，在大數(shù)據(jù)核心訴求的存儲(chǔ)和計(jì)算能力上給予不可或缺的支撐。大數(shù)據(jù)涵蓋的商業(yè)價(jià)值潛力巨大，云服務(wù)通過與大數(shù)據(jù)服務(wù)的結(jié)合，將更好地參與到行業(yè)應(yīng)用與數(shù)據(jù)變現(xiàn)的發(fā)展路徑中，為云服務(wù)未來擴(kuò)充發(fā)展空間提供充足想象。

云+X

結(jié)合前沿科技拓展服務(wù)邊界與行業(yè)客戶

前文提及的邊緣云計(jì)算、AI、大數(shù)據(jù)等技術(shù)，國內(nèi)頭部的綜合IaaS廠商紛紛在近兩年完成了布局和商業(yè)化落地，進(jìn)入相對(duì)成熟理性的發(fā)展階段。與此同時(shí)，更多的前沿科技也已進(jìn)入基礎(chǔ)云服務(wù)廠商的布局視野。其中一類如量子計(jì)算、區(qū)塊鏈等有一定使用門檻的技術(shù)，在云服務(wù)廠商的探索下已經(jīng)推出了幾款易于上手的云平臺(tái)(量子計(jì)算云平臺(tái)、區(qū)塊鏈云平臺(tái))產(chǎn)品;另一類如生命科學(xué)等需要海量數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和強(qiáng)大算力支撐的研究領(lǐng)域/行業(yè)，則進(jìn)入了部分云服務(wù)廠商行業(yè)客戶拓展中的前瞻性布局?？傮w而言，前沿科技需要云服務(wù)作為基礎(chǔ)保障或商業(yè)化落地的載體，云服務(wù)廠商也積極擁抱新科技加緊布局搶占先機(jī)：二者的結(jié)合是一次“兩情相悅”的雙向選擇。

中國基礎(chǔ)云服務(wù)發(fā)展總結(jié)與展望

從純產(chǎn)品到服務(wù)，真正解決用戶痛點(diǎn)

在發(fā)展早期，云計(jì)算廠商無暇過多顧及不同行業(yè)的個(gè)性化需求，更傾向于提供通用性的解決方案。隨著競爭的更加充分和技術(shù)的不斷進(jìn)步，即使在IaaS層，也出現(xiàn)了相對(duì)多樣化的需求及解決方案，例如：視頻強(qiáng)調(diào)內(nèi)容分發(fā)( CDN )，游戲強(qiáng)調(diào)高IO，人工智能強(qiáng)調(diào)并行計(jì)算，物聯(lián)網(wǎng)強(qiáng)調(diào)邊緣計(jì)算?？蛻粼赑aaS和SaaS層則有著更多樣化的需求，但這些需求并不一定由IaaS廠商獨(dú)立完成，也可能由專業(yè)廠商提供不同的功能模塊(類似于公園里單獨(dú)售票的項(xiàng)目)。

目前，各家產(chǎn)品線的劃分不盡相同，IaaS、PaaS和SaaS三層的橫分和基于場(chǎng)景的縱分也比較混亂，這其實(shí)給用戶帶來較高的認(rèn)知成本，并在很多時(shí)候成為企業(yè)尤其是傳統(tǒng)企業(yè)上云的障礙。若能把IT咨詢服務(wù)和各種各樣的云產(chǎn)品建立起橋梁，并提供清單式建議(例如“你所在的游戲行業(yè)××%選擇了SSD型硬盤”)，則可為用戶帶來更優(yōu)的體驗(yàn)，并能促使云廠商進(jìn)一步了解細(xì)分場(chǎng)景的用戶需求。在交互上，可使用用戶自助服務(wù)和售前主動(dòng)人工介入相結(jié)合的方式。

發(fā)展機(jī)遇探尋：國際化

從國內(nèi)到國外，到人多的地方“開荒”去

當(dāng)國內(nèi)人口紅利消失，除下沉外，還可把中國互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展之路在別的國家直接復(fù)制一遍，重新享受一波人口紅利，這一策略便是出海。

云計(jì)算企業(yè)的出海之路往往分為兩種：第一種是服務(wù)于國內(nèi)的、做出海業(yè)務(wù)的游戲、電商、視頻企業(yè)，為他們提供國內(nèi)外體驗(yàn)一致的服務(wù)，業(yè)務(wù)在國內(nèi)簽單，但服務(wù)交付在國外完成。第二種是直接服務(wù)國外企業(yè)，與國際巨頭展開正面競爭。

盡管中國人口眾多，市場(chǎng)巨大，但人口總量仍不足全球四分之一。周邊的印度人口超過13億，且仍保持高速增長;東南亞國家總?cè)丝谝苍?億以上。近幾年，越南等大多東南亞國家政局相對(duì)穩(wěn)定，再加上基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展處于加速階段，將成為中國市場(chǎng)的有力補(bǔ)充。

發(fā)展機(jī)遇探尋：產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)

從消費(fèi)到產(chǎn)業(yè)，從跑馬圈地到精耕細(xì)作

縱觀科技史，有兩種力量促進(jìn)社會(huì)進(jìn)步。其一為鏈接，如造紙術(shù)、互聯(lián)網(wǎng)等;其二為生產(chǎn)，如工業(yè)革命。長期看，兩種力量相輔相成，大規(guī)模鏈接促成分工和分配變化，進(jìn)而引發(fā)生產(chǎn)方式變化，生產(chǎn)力提升也促成媒介形式和傳播內(nèi)容變化。短期看，鏈接對(duì)生產(chǎn)有一定抑制作用，當(dāng)可跑馬圈地，人們無暇精耕細(xì)作。這種圈地對(duì)應(yīng)互聯(lián)網(wǎng)上半場(chǎng)，即消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)。

新增網(wǎng)民和網(wǎng)民新增時(shí)間持續(xù)下降，人工紅利消失?；旌犀F(xiàn)實(shí)體驗(yàn)欠佳，智能音箱信息交互有限，成熟的腦機(jī)穿越尚早，媒介短期看不到革命性變化。企業(yè)獲客成本持續(xù)增高，毛利持續(xù)下降，“羊毛出到豬身上”的商業(yè)模式受到質(zhì)疑。此時(shí)，企業(yè)需要新的增長點(diǎn)，于是提出新零售、新生產(chǎn)，開始重視線下和to B業(yè)務(wù)等。而國家，也不希望互聯(lián)網(wǎng)只用來做“賣貨”的零和游戲甚至“割韭菜”的負(fù)和游戲，提出脫虛向?qū)?、互?lián)網(wǎng)+、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等。

產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)的繼承，讓互聯(lián)網(wǎng)的作用從銷售領(lǐng)域延伸到管理和生產(chǎn)領(lǐng)域，強(qiáng)調(diào)更優(yōu)產(chǎn)品體驗(yàn)、更高機(jī)器生產(chǎn)率和更敏捷的產(chǎn)品生產(chǎn)能力，具有工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、云+、智能+等內(nèi)涵，并依托互聯(lián)網(wǎng)和工業(yè)生產(chǎn)的雙重技術(shù)。

產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的市場(chǎng)規(guī)模和社會(huì)意義，不亞于消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)，產(chǎn)生、傳輸和計(jì)算的數(shù)據(jù)量更不在一個(gè)量級(jí)，且更多API而非GUI的方式天然適合云計(jì)算。產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是云計(jì)算的重要發(fā)展機(jī)遇。