新型智慧城市的建設(shè)中，商業(yè)生態(tài)也在出現(xiàn)調(diào)整，從以前的集成商為核心向平臺技術(shù)提供商轉(zhuǎn)變，從項目制廠商向服務(wù)型廠商轉(zhuǎn)變。如華為、阿里巴巴、騰訊科技、平安科技、中國電科為主的平臺企業(yè)，憑借著強大的生態(tài)建設(shè)和整合能力脫穎而出。

圖片來自“東方IC”

《超級智慧城市報告》顯示，目前全球已啟動或在建的智慧城市有1000多個，中國在建500個，遠超排名第二的歐洲(90個)。業(yè)內(nèi)普遍認為，推進智慧城市建設(shè)是我國大力發(fā)展物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的諸多措施之一，在中央和地方的推動下，我國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)正逐步進入產(chǎn)業(yè)起步期，產(chǎn)業(yè)規(guī)模進入“萬億時代”，未來將持續(xù)高速增長。

事件驅(qū)動 我國物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)集群快速成形

智慧城市對醫(yī)療、交通、物流、金融、通信、教育、能源、環(huán)保等領(lǐng)域的發(fā)展具有明顯的帶動作用，將給城市和經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展提供持續(xù)支持。

據(jù)《超級智慧城市報告》顯示，目前我國在建的智慧城市達到500個。根據(jù)計劃，2016年到2020年期間，我國要培育100個新的智慧城市。目前，我國已初步形成了環(huán)渤海、長三角、珠三角以及中西部四大智慧城市群。除了上述核心城市外，截至2017年底，已有超過300個城市和三大運營商簽署了智慧城市建設(shè)協(xié)議，并有290個城市入選國家智慧城市試點。

在四大智慧城市群形成的過程中，包括芯片制造、傳感器設(shè)備、系統(tǒng)集成在內(nèi)的物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)集群也依托上述核心城市逐漸發(fā)展壯大。迪賽智庫研報介紹，截至2016年6月，我國95%的副省級城市、76%的地級城市，總計超過500個城市，均在政府工作報告或“十三五”規(guī)劃中明確提出或正在建設(shè)智慧城市。未來，隨著5G網(wǎng)絡(luò)、下一代互聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等網(wǎng)絡(luò)設(shè)施加速部署，我國物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)和發(fā)展將進入高速發(fā)展期，作為推進物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的重要手段，各地智慧城市建設(shè)將持續(xù)提速。

行業(yè)動向 物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展進程獲加速

早在“十二五”時期，我國就將物聯(lián)網(wǎng)列為重點發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，并在2010年率先組建了中國物聯(lián)網(wǎng)標準聯(lián)合工作組。2013年2月，國務(wù)院發(fā)布 《關(guān)于推進物聯(lián)網(wǎng)有序健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》。2016年，“十三五”規(guī)劃明確 “助力物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)加速發(fā)展”，并要求物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展不再局限于小型設(shè)備階段，而是進入到包括工業(yè)在內(nèi)的各個領(lǐng)域。2017年1月，工信部發(fā)布《物聯(lián)網(wǎng)“十三五”規(guī)劃》，明確了物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)“十三五”發(fā)展目標：完善技術(shù)創(chuàng)新體系，構(gòu)建完善標準體系，推動物聯(lián)網(wǎng)規(guī)模應(yīng)用，完善公共服務(wù)體系，提升安全保障能力等。2017年6月，工信部發(fā)布關(guān)于全面推進移動物聯(lián)網(wǎng) (NB-IoT)建設(shè)發(fā)展的通知，要求到2017年末實現(xiàn)NB-IoT網(wǎng)絡(luò)對直轄市、省會城市等主要城市的覆蓋，基站規(guī)模達到40萬個。期間，建設(shè)智慧城市的相關(guān)政策也陸續(xù)出臺，進一步加速我國物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展進程。

與此同時，各地也在加速物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展。截至2018年8月底，已有北京、上海、天津、浙江、安徽、吉林、貴州等20個省區(qū)市，出臺了物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)政策和措施。業(yè)內(nèi)認為，隨著各地具體的措施亮相，我國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)政策體系基本成形，并正在形成良好的央地聯(lián)動效應(yīng)。

未來我國還將以推進5G、下一代互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)，以及推進發(fā)展智慧產(chǎn)業(yè)等為抓手，進一步促進物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。將在芯片等基礎(chǔ)領(lǐng)域進行攻關(guān)，部署5G網(wǎng)絡(luò)、車聯(lián)網(wǎng)、導(dǎo)航網(wǎng)、天地一體化信息網(wǎng)，并加快智能網(wǎng)聯(lián)汽車、智能機器人、智慧醫(yī)療、智慧家居等領(lǐng)域的發(fā)展。

智慧城市的快速建設(shè)，以及各項政策的出臺，使我國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)保持著快速發(fā)展的勢頭。工信部數(shù)據(jù)顯示，截至2018年6月，我國物聯(lián)網(wǎng)終端用戶已經(jīng)達到4.65億戶。

日前發(fā)布的 《2017-2018年中國物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展年度報告》顯示，我國公眾網(wǎng)絡(luò)機器到機器(M2M)連接數(shù)突破1億臺，占全球總量31%;與此同時，物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模已經(jīng)從2013年的4896.5億元增長到2017年的11860億元，年復(fù)合增長率高達25%。報告還預(yù)測，我國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模在2017年首次突破萬億后仍將保持快速增長，有望在2018年突破15000億元。

投資機會 或拉動更多產(chǎn)業(yè)快速增長

業(yè)內(nèi)指出，物聯(lián)網(wǎng)除了自身產(chǎn)業(yè)發(fā)展外，其與眾多領(lǐng)域融合，能夠拉動更多產(chǎn)業(yè)快速增長。中國通信工業(yè)協(xié)會物聯(lián)網(wǎng)分會調(diào)研報告顯示，物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)及產(chǎn)品已經(jīng)通過試點示范開始在交通、物流、環(huán)保、醫(yī)療、安防等領(lǐng)域規(guī)模化應(yīng)用?！?017-2018年中國物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展年度報告》也顯示，從細分行業(yè)看，物聯(lián)網(wǎng)在交通、物流、環(huán)保、醫(yī)療、安防、電力等領(lǐng)域逐漸得到規(guī)?；炞C。智慧城市、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)、智能家居有望成為新一波崛起的產(chǎn)業(yè)機遇。

中國經(jīng)濟信息社發(fā)布 《中國物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展年度報告》預(yù)測，隨著5G網(wǎng)絡(luò)、下一代互聯(lián)網(wǎng)等全新基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)設(shè)施的部署，以及人工智能、區(qū)塊鏈等新技術(shù)的應(yīng)用，我國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)將從之前的碎片化發(fā)展，順利過渡到規(guī)模化發(fā)展階段，不但產(chǎn)業(yè)規(guī)模將繼續(xù)擴容，還將保持高速增長。

平安證券分析師閆磊表示，新型智慧城市的建設(shè)是新理念、新模式的集大成者，發(fā)展過程中也對傳統(tǒng)的生態(tài)形成了挑戰(zhàn)。其中，技術(shù)生態(tài)調(diào)整最為明顯，傳統(tǒng)的集成開發(fā)正在向系統(tǒng)平臺建設(shè)轉(zhuǎn)變，以前使用的商業(yè)軟件也在向開源技術(shù)轉(zhuǎn)型;商業(yè)生態(tài)也在出現(xiàn)調(diào)整，從以前的集成商為核心向平臺技術(shù)提供商轉(zhuǎn)變，從項目制廠商向服務(wù)型廠商轉(zhuǎn)變。國內(nèi)如華為、阿里巴巴、騰訊科技、平安科技、中國電科為主的平臺企業(yè)，憑借著強大的生態(tài)建設(shè)和整合能力，在這一輪新型智慧城市的建設(shè)中競爭力開始凸顯。

個股方面，閆磊表示，在當前多變的環(huán)境中，政策面對于計算機行業(yè)的支持具有高確定性，也是給予計算機行業(yè)“強于大市”評級的重要原因之一。在覆蓋的標的中，推薦廣聯(lián)達、華宇軟件、辰安科技、浪潮信息、東方國信、美亞柏科、深信服。