導讀:如果你要購買一臺ETC設(shè)備,可以去哪里?你可以去線下的高速公路網(wǎng)點,也可以去各大銀行辦理,柜臺小姐會熱情地迎接你,只要開一張ETC記賬卡(借記卡、信用卡),就能免費領(lǐng)走一臺ETC設(shè)備。甚至,你還可以打開支付寶或者微信等第三方支付機構(gòu)的APP,搜索“ETC”,就能“網(wǎng)購”一臺ETC設(shè)備,綁定自己的銀行卡賬號,輕松實現(xiàn)高速不停車扣費通行。
如果你要購買一臺ETC設(shè)備,可以去哪里?你可以去線下的高速公路網(wǎng)點,也可以去各大銀行辦理,柜臺小姐會熱情地迎接你,只要開一張ETC記賬卡(借記卡、信用卡),就能免費領(lǐng)走一臺ETC設(shè)備。甚至,你還可以打開支付寶或者微信等第三方支付機構(gòu)的APP,搜索“ETC”,就能“網(wǎng)購”一臺ETC設(shè)備,綁定自己的銀行卡賬號,輕松實現(xiàn)高速不停車扣費通行。(目前支付寶渠道的ETC,只支持中國郵政儲蓄銀行和建設(shè)銀行兩家銀行的信用卡,而微信并無限制)。
如果說ETC是一片戰(zhàn)場,那么硝煙彌漫最濃重之處,不僅包括使用場景從高速公路向城市停車場的“漫溯”,還一定有銀行與第三方支付機構(gòu)的身影。銀行與第三方支付機構(gòu)在ETC中并不是絕對競爭關(guān)系。每臺ETC都需綁定一張銀行卡,第三方支付機構(gòu)選擇和特定銀行合作推出優(yōu)惠套餐。比如,微信的“ETC助手”和平安銀行合作,辦理平安銀行信用卡(新戶)可以獲得ETC免費辦理金額,還能領(lǐng)30元現(xiàn)金紅包。
第三方支付機構(gòu)和銀行一樣,已經(jīng)成為ETC發(fā)售渠道的一員。但是其中具有細小差別,用戶從哪里“購買”ETC很關(guān)鍵,因為這關(guān)系到誰能搶到用戶入口,并以此為橋梁,挖掘線下消費場景。
銀行和第三方支付在爭奪什么?
ETC發(fā)行的入口包括銀行、ETC卡發(fā)行運營商、第三方支付機構(gòu)等。雖然第三方支付機構(gòu)和銀行是合作關(guān)系,但用戶選擇哪個入口,會影響資金流向、用戶粘性和數(shù)據(jù)沉淀。
首先是資金流向。根據(jù)交通運輸部發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,2017年度,全國收費公路車輛通行費總收入5130.2億元,主要來自于現(xiàn)金收費、ETC支付和移動支付。
第三方支付機構(gòu)的主要盈利模式包括手續(xù)費、沉淀資金、廣告和增值服務。據(jù)行業(yè)人士透露,支付機構(gòu)的手續(xù)費大約在0.6%左右,這0.6%還需要由收單機構(gòu)(第三方支付機構(gòu))、發(fā)卡行(銀行)和清算機構(gòu)(銀聯(lián)、網(wǎng)銀)分攤,能夠留給收單機構(gòu)的大約只有0.1%左右。如此計算,即使這5000億高速通行費全部“途經(jīng)”第三方支付機構(gòu),支付機構(gòu)也只能獲利4億元。
此外,我們存在支付寶、微信等賬戶里的備付金會形成一筆沉淀資金,支付機構(gòu)將這筆沉淀資金存入銀行就會產(chǎn)生一定利息收入。
但是,業(yè)內(nèi)人士表示:“第三方支付機構(gòu)的手續(xù)費利潤非常薄、以前資金沉淀還能賺點錢,現(xiàn)在越發(fā)不行了。”這說明,支付機構(gòu)作為ETC資金的通道是賺不到“大錢”的。
那么,第三方支付機構(gòu)“醉翁之意”究竟在哪兒?在ETC用戶身上。
第三方支付市場,支付寶和微信財付通占據(jù)了約90%的份額,是絕對的龍頭。二者背后依靠著阿里巴巴集團和騰訊公司兩家互聯(lián)網(wǎng)巨頭?;ヂ?lián)網(wǎng)企業(yè)走過線上流量時代,邁入線上線下結(jié)合的場景時代,但萬變不離其宗的是消費者。
場景時代,意味著細分的、垂直的環(huán)境隨時隨地都可能觸發(fā)消費者的消費欲望和行為,這要求企業(yè)對消費者的線下行為有更多的關(guān)注。
ETC用戶就是這樣一群高價值的消費者,高速繳費就是這樣高頻具體的線下行為。按照規(guī)劃,ETC車主群體規(guī)模在今年年底將達到1.8億甚至更多。ETC車主不僅帶來了巨大的流量,也有保險、理財方面的需求。為了吸引ETC車主到自己的流量池,銀行和第三方支付機構(gòu)“絞盡腦汁”。
對于銀行來說,在信用卡開卡成本日益上漲的今天,ETC不僅帶動了銀行信用卡的自然增長,更是銀行推廣理財、車貸、車險、停車等高價值業(yè)務的好機會,是撬動精細化開發(fā)周邊業(yè)務的杠桿。
對于第三方支付機構(gòu)來說,搶占ETC用戶,不僅僅能搶占支付渠道,推廣互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品,還能通過為車主提供余額查詢、充值、電子發(fā)票打印、優(yōu)惠套餐等服務增強產(chǎn)品和用戶之間的粘性。更重要的是,車主上傳的車輛信息和ETC交易數(shù)據(jù),也是支付機構(gòu)完善用戶畫像、沉淀信用數(shù)據(jù)、搭建智慧出行版圖的重要一環(huán)。
互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)自然不愿錯失,開始滲透進城市交通產(chǎn)業(yè)鏈的上下游。
阿里投資了高速公路收費移動支付系統(tǒng)服務商北京特微、高精準位置服務公司千尋位置、出行平臺滴滴出行、高精地圖廠商的高德地圖和易圖通、交通運輸信息化服務提供商千方科技、智能機器人洗車商驛公里等企業(yè)。旗下子公司阿里云打造的城市大腦在交通大數(shù)據(jù)分析、云計算服務上也折騰出不小的動靜。
騰訊在汽車交通行業(yè)投資了55家公司,包括汽車金融科技服務商中聯(lián)惠捷、高精地圖廠商四維圖新、汽車后市場服務的商途虎養(yǎng)車和車生活、汽車交易平臺的車好多和人人車、智能汽車制造商威馬汽車和蔚來汽車等企業(yè)。
互聯(lián)網(wǎng)巨頭版圖內(nèi)的企業(yè)貫穿了汽車制造、前裝、購買、停車、行車、車后市場、汽車金融、物流運輸、交通管控等“車的一生”。高速繳費是車生活的重要一環(huán),ETC作為國家強力推行的高速繳費入口,互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)無法錯過。
誰能快人一步
銀行和第三方支付機構(gòu)在ETC問題上雖然本質(zhì)上“共生”,但仍然存在“搶客源”的競爭關(guān)系。銀行和第三方支付機構(gòu)都鉚足了勁,各地推出的優(yōu)惠政策各異,此處不一一列舉,但總體來看,銀行已經(jīng)搶先一步。
第三方支付機構(gòu)在發(fā)行上的優(yōu)勢是擁有龐大的用戶規(guī)模,并較早推出在線發(fā)行,打破單一的ETC申請渠道,微信號稱全程只用“35秒”就能完成ETC申辦。但缺點也比較明顯,第三方支付機構(gòu)與各省市的ETC卡發(fā)行服務商合作發(fā)行OBU,支付機構(gòu)只扮演平臺角色,一旦線上申購的OBU設(shè)備出現(xiàn)問題,用戶基本上只能和ETC卡發(fā)行服務商聯(lián)系退還和更換事項。
網(wǎng)友反映,常常出現(xiàn)找不到支付寶和微信客服的問題,售后制度不完善。億歐撥打了支付寶“ETC服務”和微信“ETC助手”的客服電話,基本在1分鐘內(nèi)轉(zhuǎn)接成功。
相比之下,銀行在ETC發(fā)行上樹立了更加牢靠的形象,其中有客觀原因,也有主觀原因。
客觀上,各省高速公路聯(lián)網(wǎng)中心是ETC發(fā)行主體,銀行是發(fā)行合作單位。國家發(fā)展改革委聯(lián)合交通運輸部印發(fā)文件明確鼓勵銀行業(yè)金融機構(gòu)、非銀行支付機構(gòu)和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)等服務機構(gòu)緊密合作。
不論情愿與否,銀行網(wǎng)點ETC推廣都被攤派了指標,推廣工作和業(yè)績掛鉤,政策客觀地推動了銀行工作人員成為ETC推廣的“拼命三郎”。
主觀上,銀行ETC優(yōu)惠力度大。銀行將信用卡優(yōu)惠福利“搬”到了ETC上,除了免費申請OBU設(shè)備,還能享受額外通行補貼、洗車、加油、商圈服務、代駕、積分等優(yōu)惠,銀行在權(quán)益業(yè)務上已經(jīng)有完善的招標模式和成熟經(jīng)驗。
反觀第三方支付機構(gòu),目前,微信“ETC助手”可以選擇花99元開通會員權(quán)益,權(quán)益包括部分加油站和車行8.5折加油、5折洗車的優(yōu)惠,微信表示后續(xù)會上線保養(yǎng)、停車、違章查詢等會員權(quán)益,但上線日程表并不確定。支付寶“ETC服務”的優(yōu)惠包括:在線快速辦理、攢螞蟻森林能量(23g/次)和無需充值,優(yōu)惠范圍有所受限。
銀行的營銷動作幅度更大,投入了大量的人力、財力和物力。除了在線上將ETC申辦入口提到本行APP最顯眼的位置,現(xiàn)下的駐點、電話、上門營銷方式“輪番上陣”。不僅在線下銀行網(wǎng)點大做宣傳,還安排大量銀行工作人員外出寫字樓、住宅區(qū)、學校、加油站等場所開展ETC地推。
交通運輸部7月29日宣布,全國ETC用戶累計達到9780.43萬,完成發(fā)行總?cè)蝿盏?1.25%。下半年發(fā)行任務會更艱巨。爭奪ETC客戶,是一場持續(xù)白熱化的戰(zhàn)爭。接下去,如何快速大力推進OBU發(fā)行進程、如何拓展ETC使用場景、豐富ETC功能,提高ETC含金量來吸引車主,仍然值得銀行和第三方支付機構(gòu)乃至全產(chǎn)業(yè)鏈共同思考。在申請流程上,銀行緊跟節(jié)奏,增設(shè)了互聯(lián)網(wǎng)服務渠道,不必帶上文件勞心費力到銀行網(wǎng)點申辦。工商銀行是全國首家推出ETC線上辦理的商業(yè)銀行,建行、農(nóng)行緊隨其后,第三方支付機構(gòu)線上通道的優(yōu)勢被磨低。