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【編者按】貝恩公司對2025年的汽車市場進行了展望，在技術紅利之前的汽車產(chǎn)業(yè)，將面臨重大的挫折和低谷期，而低迷的2018車市似乎正驗證著這一結論。未來如何我們暫無定論，但唯一能肯定的是未來十年，一定是車市變革的十年。

文章轉載自貝恩公司，作者為貝恩公司全球合伙人曾偉民、趙立強；由億歐編輯，供行業(yè)人士參考。

在新技術真正為車企帶來紅利之前，經(jīng)濟衰退和人口結構變化可能會先行對汽車銷量帶來雙重打擊。電動汽車、自動駕駛和共享出行服務的崛起也會對部分車企造成致命打擊。在經(jīng)濟、人口與技術的三重威脅下，車企如何自救？

風暴來臨

當車企領導層忙于應對技術革新時，很少有人注意到，在新技術真正為車企帶來紅利之前，經(jīng)濟衰退和人口結構的變化可能會先行給汽車銷量帶來雙重打擊，削弱企業(yè)實力，甚至使得有些企業(yè)難以度過轉型期。

貝恩分析表明，美國汽車市場可能最先遭遇經(jīng)濟衰退和人口老齡化的打擊，且可能遭受最嚴重的影響。相反，電動汽車和新出行服務可能會率先進入亞洲和歐洲市場，并快速擴張。貝恩公司認為，到2020年代中期，亞洲和歐洲汽車市場也將遭遇這一系列影響，難逃變革。

近期美國汽車需求量大幅增長，在很大程度上抵消了2008-2009年經(jīng)濟衰退造成的影響，并且已經(jīng)超越歷史結構性需求線，但這種現(xiàn)象卻掩蓋了嬰兒潮一代步入退休高峰這一關鍵性人口趨勢轉折點所造成的影響。

到2020年代初期，美國15-64歲的人口增速將降低至幾乎為零。

貝恩分析表明，到2025年，僅人口趨勢這一項變化就會讓美國汽車市場整體需求量下跌至1150萬輛。移民增速下降會使結構性需求量到2025年進一步降低至每年1000萬輛左右。

隨著電動汽車達到全面發(fā)展的臨界點，在2020年中期還會有第三項威脅對汽車行業(yè)產(chǎn)生沖擊。屆時內(nèi)燃引擎即將面臨的顛覆程度和速度可能與蘋果推出iPhone時諾基亞和黑莓所面臨的困境不相上下。

行業(yè)影響

到2022年，純電動汽車將越來越受歡迎。隨著電動汽車的快速普及，那些準備好充分利用這一優(yōu)勢的整車廠將先于遲疑觀望的競爭對手。內(nèi)燃引擎汽車零部件供應商銷售合同會驟減，行業(yè)整合將加速。

隨著自動駕駛電動汽車有可能在2020年代中期實現(xiàn)商業(yè)化，共享出行服務也將蓬勃發(fā)展。在兩種趨勢的共同作用下，消費者將開始減少其汽車保有量：一是低成本機器人出租車日益增多，二是用一部自動駕駛汽車取代兩部或更多部家用車。這種轉變反過來也將導致下一代人中持有駕照者減少。

電動汽車和自動駕駛汽車的“組合拳”將對全球汽車價值鏈造成嚴重破壞。傳統(tǒng)汽車經(jīng)銷商的每一個利潤來源均將經(jīng)歷結構性下滑，包括新車銷售、汽車金融、維修和保養(yǎng)。

一度以品牌區(qū)分的汽車，大眾商品化特征將越來越明顯，尤其對下一代消費者來說，隨著新型汽車服務逐漸多樣化，客戶需求不斷改變，整車廠對市場的控制力將越來越小。隨著時間推移，汽車制造商面臨著最終成為富士康那樣的合約制造企業(yè)的風險：他們只能供應硬件，而新進創(chuàng)新者經(jīng)營業(yè)務、主導市場、擁有客戶并獲得高額回報。

自動駕駛汽車網(wǎng)絡將從城市中心開始逐步擴展到郊區(qū)和鄉(xiāng)村，隨著車隊和共享出行服務公司成為汽車的主要購買者，傳統(tǒng)經(jīng)銷商模式面臨被顛覆的威脅。

自動駕駛汽車的崛起將尤其對卡車運輸和物流行業(yè)造成巨大顛覆，數(shù)百萬卡車、出租車司機和配送崗位將可能因此消失。首批采用自動駕駛汽車的公司將建立成本優(yōu)勢，從而幫助他們從其他貨運甚至鐵路運輸公司手中贏得市場份額。

自救方法

一些企業(yè)能夠做出正確的選擇，并以此為中心快速展開行動。他們的秘訣在于明確企業(yè)面對的不確定因素，并將這些因素分為“至關重要型”和“無關緊要型”兩種。

接下來他們設想了一些可能發(fā)生的未來場景，并詳細羅列了每一個場景所包含的威脅和機遇。在這些場景的基礎上企業(yè)領導層制定了一系列戰(zhàn)略選擇，讓他們既能夠專注推行某個單項措施，也能針對不同的場景靈活調整。最后，他們留心觀察市場出現(xiàn)重大變革時的一些明顯跡象，一旦發(fā)現(xiàn)就會按照場景規(guī)劃中明確的步驟采取行動。

這種方法讓企業(yè)能夠率先察覺變化趨勢——比如利潤池的變化和新技術在市場上發(fā)展的速度。掌握這些知識的企業(yè)能夠先發(fā)制人，搶走競爭對手的市場份額和利潤。即便是面對不確定環(huán)境，他們也能通過投資“無悔行動”、制定選擇方案和防范措施、為大規(guī)模投資做好準備這三個步驟制定戰(zhàn)略。具體如下：

1、無悔行動

此類行動無論在任何情況下都能提升企業(yè)韌性，為企業(yè)帶來益處。降低成本和提高運營效率是典型的“無悔行動”。

另一個重要步驟是明確有哪些“無悔行動”。在變革期間，不同的利潤池有減有增，而且通常此類趨勢很早就開始出現(xiàn)。針對出現(xiàn)利潤萎縮的業(yè)務，企業(yè)領導或調整投資水平，或直接出售資產(chǎn)；而針對未來利潤增長的領域，通過兼并購和建立其他能力來調整自己的定位。

2、選擇方案和防范措施

成功的企業(yè)不會全面鋪開分散火力，他們通常針對某個特定場景制定戰(zhàn)略選擇方案。例如，成立合資公司，從而以較低成本進入市場；或者進行項目變革，盡管成本會有所增加，但能提升企業(yè)靈活性。在決定投資于哪個既定選項時，企業(yè)領導層需要通過計算確認這項措施在不同的潛在場景中所具備的價值高于所需的成本。

重新評估供應鏈也是關鍵一步。一旦一些供應商無法熬過即將到來的轉型期，這對汽車制造商來說就像多米諾骨牌——倒閉的供應商會立刻迫使汽車工廠關門。領導層必須仔細審視企業(yè)的供應商，從中識別哪些有可能成功轉型，并且采取相應行動進行轉變，確保穩(wěn)定供應。

3、大規(guī)模投資

大規(guī)模投資的關鍵在于時機，因為不同場景下大規(guī)模投資帶來的回報可能會有所不同。企業(yè)必須耐心等待，洞悉最佳時機出擊。同時，提前規(guī)劃至關重要，它能夠使得企業(yè)具備相當?shù)撵`活性以準備隨時快速出擊。早于競爭對手識別出正確的市場跡象，能為企業(yè)帶來6-12個月寶貴的領先時間。

對于車企來說，電動車步入商業(yè)化快速發(fā)展的一個主要跡象，就是電動車的價格下跌至低于相同型號內(nèi)燃引擎汽車價格的水平。而在自動駕駛汽車領域，第一個大規(guī)模商業(yè)化服務的出現(xiàn)也是一個重要跡象。

其他跡象與一些已經(jīng)出現(xiàn)的人口結構和消費者行為變化趨勢有關，比如網(wǎng)約車的普及、去機動車熱潮和年輕人中持有駕照比例的降低等。

引擎切換

我們將汽車制造商原有的核心業(yè)務稱之為“一號引擎”，車企新的業(yè)務和業(yè)務模式即為“二號引擎”。在經(jīng)歷此次大動蕩之后，汽車制造商所面臨的結果之一就是“一號引擎”會隨之衰落。因此這些車企需要“二號引擎”來實現(xiàn)未來增長。

兩大引擎需要不同的方法?！耙惶栆妗睒I(yè)務的特點是規(guī)律性、可重復性、小幅度持續(xù)進步、謹慎的風險評估和快速的投資回報?！岸栆妗睒I(yè)務則主要呈現(xiàn)出敏捷性和創(chuàng)造性的特點，而且要求企業(yè)在進行投資時必須做好并不是所有投資最終都會有回報的準備。

汽車、交通、物流行業(yè)即將迎來一系列經(jīng)濟沖擊和技術革新，將使得很多傳統(tǒng)汽車工業(yè)生態(tài)體系面臨結構性衰退。那些消極等待、被動響應變革的企業(yè)有遭遇市值下滑、投資能力受損的風險。符合下一個時代要求的企業(yè)領袖則能夠趕在變革前快速調整，積極應對。

未來的10年，汽車行業(yè)動蕩不安，提前制定靈巧的戰(zhàn)略意味著留心觀察變革逼近臨界點的跡象，并在市場力量彰顯威力之前，先于競爭對手采取行動。