美國IDC行業(yè)發(fā)展歷程

美國數(shù)據(jù)中心(IDC)的發(fā)展過程，大致可分為四個階段：初始、成長、聚合、細化，每個階段都有各自的特點。目前，美國正處于第四階段的初期，細分市場開始逐步成長。

初始階段中，數(shù)據(jù)中心多為科研使用，基礎(chǔ)電信運營商提供少量出租中心機房機柜，但服務內(nèi)容極為簡單，主要包括出租機柜、網(wǎng)絡(luò)帶寬等基礎(chǔ)資源的托管維護服務。

成長階段時期，互聯(lián)網(wǎng)的高速發(fā)展帶動了網(wǎng)站數(shù)量的激增，各種IT設(shè)施如服務器、主機出口寬等資源的集中放置和維護需求高漲，主機托管、集中運營為主要業(yè)務類型。這個階段數(shù)據(jù)中心的作用開始得到認可，運營商由提供機柜托管轉(zhuǎn)向數(shù)據(jù)存儲管理、安全網(wǎng)絡(luò)、互聯(lián)出口帶寬選擇等服務。

聚合階段特征為云計算的概念被廣泛接受，大型化、虛擬化、綜合數(shù)據(jù)中心服務興起，數(shù)據(jù)中心突破了原有的機柜出租、帶寬共享、集中維護等服務，更注重數(shù)據(jù)存儲和計算能力的彈性化、設(shè)備維護管理的綜合化。在此階段，規(guī)模化建設(shè)和運營帶來成本降低，業(yè)務向龍頭聚攏，產(chǎn)業(yè)整合加快。

2017年后，隨著互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務向追求用戶體驗轉(zhuǎn)型，以往超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心覆蓋廣，時延長的特點逐漸滿足不了發(fā)展需求。云計算架構(gòu)逐步從單體超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心向超大型+邊緣迷你型數(shù)據(jù)中心相結(jié)合的方式轉(zhuǎn)變，數(shù)據(jù)離最終用戶的距離更近，延時更短。在此階段，模塊化、小型化邊緣數(shù)據(jù)中心開始大規(guī)模部署，美國IDC行業(yè)進入精細化部署階段。

美國IDC行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

美國當前的數(shù)據(jù)中心以改建和擴建為主，新建數(shù)據(jù)中心規(guī)模占比相對不大。盡管如此，美國數(shù)據(jù)中心數(shù)量仍穩(wěn)居全球首位。2017年，全球超大型IDC接近400個，其中44%的主要云和IDC位于美國，其次是中國、日本和英國，分別占比為8%、6%和6%。

與此同時，美國數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈上涌現(xiàn)出一批龍頭企業(yè)。例如，在IDC專業(yè)服務領(lǐng)域，美國龍頭企業(yè)Equinix去年銷售額達到43.68億美元，而中國龍頭企業(yè)寶信軟件銷售額僅為48億元，差距巨大。

總體而言，由于我國數(shù)據(jù)中心發(fā)展相對較晚，對比美國等發(fā)達國家，數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈上的各個公司成熟度有很大的不同，美國的數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司的發(fā)展對我國有指引作用。

另外，隨著市場向龍頭企業(yè)靠攏，市場格局逐步發(fā)生變化，對于規(guī)模比較小、未能形成差異化競爭的廠商，逐步被巨頭兼并，從2015年到2017年，美國數(shù)據(jù)中心并購案例逐年增多，其中2017年并購案例規(guī)模超過200億美金。預示著美國的數(shù)據(jù)中心市場隨著增速的下降，行業(yè)競爭加劇。

美國IDC行業(yè)發(fā)展經(jīng)驗

縱觀美國IDC行業(yè)發(fā)展，可以總結(jié)出以下三個經(jīng)驗。

第一，美國數(shù)據(jù)中心市場以市場化為導向，強調(diào)細致分工和資源優(yōu)化分配。數(shù)據(jù)中心作為重資產(chǎn)行業(yè)前期投入巨大，第三方數(shù)據(jù)運營商由于具備更高的行業(yè)專注度的，不斷尋求擴大規(guī)模以及優(yōu)化存儲利用率，逐漸占據(jù)行業(yè)主導地位，而傳統(tǒng)的大型電信運營商由于重新聚焦主營業(yè)務，逐漸退出數(shù)據(jù)中心業(yè)務。

第二，數(shù)據(jù)中心運營商大多通過并購重組，形成規(guī)模較大的行業(yè)巨頭，利用規(guī)模效應降低成本，提高競爭力。兼并收購在2017年對數(shù)據(jù)中心行業(yè)產(chǎn)生重大影響，未來有望持續(xù)。通過并購，數(shù)據(jù)中心運營商不僅可以有效降低競爭，還能快速實現(xiàn)關(guān)鍵區(qū)域滲透。更重要的是，規(guī)模效益的提升能夠顯著降低運營成本。

第三，手機等移動端設(shè)備和云計算的快速增長，造成數(shù)據(jù)流量的爆炸性增長是市場需求擴大的主要動力。預計到2021年，全球移動數(shù)據(jù)流量將占數(shù)據(jù)總流量的20%，機器對機器(M2M)聯(lián)接將占移動聯(lián)接總量的29%，智能手機總數(shù)量將占全球設(shè)備和聯(lián)接總量的50%以上。受此影響，預計到2021年北美數(shù)據(jù)中心行業(yè)的規(guī)模擴大一倍。

以上數(shù)據(jù)及分析均來自于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國IDC行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。